下午的市场已经完全被量化掌控，一上来没有任何风声纯资金流的一体压铸，抢筹快的我连转债都反应不过来。量化上下翻来翻去的典型就是汽车、电力以及中报板块了。对我这肉人而言，我主要也就只能理解它同圈子模仿（比如星源卓镁和中科磁业上周二同一批反包的记忆，搞不好就是同一批资金搞的）。以及同圈子互倒的逻辑（比如汽

除了像个精打细算的大妈，拿着购物清单（计划股），进超市直奔货物，然后直接结账，不瞎逛，不要搭理任何推销促销。我也没什么太好的办法，这种高度的情绪，这种程度的市场流动性。竞价+开盘1分钟之内开了3笔（封测+创次新、封测设备+创次新、光刻胶老活跃股一笔）老仓竞价止盈众智科技、+6冲前高高抛胜宏科技（PC

收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提

AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏

目前9:54，看着数字要素乱飞只有尴尬的微笑，因为盘前我是主观直接放弃掉了。毕竟我专注硬件一片么。只好陆续先处理好自己的老仓位，等对面旋风刮完再说了。 

目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来

 今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看

 热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指）----------------------昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘

下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

如今电力反炒指数肌肉记忆的不确定性在于，机构已经从完全咸鱼躺开始干活了（哪怕过程是反复的；今天依然有诸如隆基这样的中军在发力）。所以它连续弱的预期就低了不少，不像端午到前几天那么的稳定两天半。一定要参与那就提高一点要求，不要太后排吧。

目前11:00，早上比较平常的剧本，智能驾驶和创次新默认剧本。手上也是这块为主。AI业绩没什么反馈。卫星互联网沪工应该一字没顶到不及预期。山东威达卡2板带充电桩和虚拟电厂等比较厌倦不想做昨晚就直接放弃了。（12:20中午收盘补充）目前持有创次新+智能驾驶x3。一个早盘买的，两个十点半左右买的。老仓+

 （表格内容不复制下来了）中报密集期仍在继续，变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。AI也有更多业绩落地，冷嘲热讽声音不少，不过对我来说，既然机构有点走出咸鱼状态，那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比，比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。落地后实际怎么反馈是拿钱说了算，我们根本没话语权，明

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

  （表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得

下午的市场已经完全被量化掌控，一上来没有任何风声纯资金流的一体压铸，抢筹快的我连转债都反应不过来。量化上下翻来翻去的典型就是汽车、电力以及中报板块了。对我这肉人而言，我主要也就只能理解它同圈子模仿（比如星源卓镁和中科磁业上周二同一批反包的记忆，搞不好就是同一批资金搞的）。以及同圈子互倒的逻辑（比如汽

除了像个精打细算的大妈，拿着购物清单（计划股），进超市直奔货物，然后直接结账，不瞎逛，不要搭理任何推销促销。我也没什么太好的办法，这种高度的情绪，这种程度的市场流动性。竞价+开盘1分钟之内开了3笔（封测+创次新、封测设备+创次新、光刻胶老活跃股一笔）老仓竞价止盈众智科技、+6冲前高高抛胜宏科技（PC

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目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来

 今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看

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下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

如今电力反炒指数肌肉记忆的不确定性在于，机构已经从完全咸鱼躺开始干活了（哪怕过程是反复的；今天依然有诸如隆基这样的中军在发力）。所以它连续弱的预期就低了不少，不像端午到前几天那么的稳定两天半。一定要参与那就提高一点要求，不要太后排吧。

目前11:00，早上比较平常的剧本，智能驾驶和创次新默认剧本。手上也是这块为主。AI业绩没什么反馈。卫星互联网沪工应该一字没顶到不及预期。山东威达卡2板带充电桩和虚拟电厂等比较厌倦不想做昨晚就直接放弃了。（12:20中午收盘补充）目前持有创次新+智能驾驶x3。一个早盘买的，两个十点半左右买的。老仓+

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今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

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下午的市场已经完全被量化掌控，一上来没有任何风声纯资金流的一体压铸，抢筹快的我连转债都反应不过来。量化上下翻来翻去的典型就是汽车、电力以及中报板块了。对我这肉人而言，我主要也就只能理解它同圈子模仿（比如星源卓镁和中科磁业上周二同一批反包的记忆，搞不好就是同一批资金搞的）。以及同圈子互倒的逻辑（比如汽

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下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

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下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接

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