交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。  

（来自7.9周末复盘 ）well，似乎没什么需要补充的

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。  

（来自7.9周末复盘 ）well，似乎没什么需要补充的

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

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  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

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无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

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昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界

  热点：储能/逆变、整车、风能；连板博弈、热点+转债；减速器/机器人（分化）、复合铜箔（分化）旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件游戏暴跌重灾区；其次光通信和高位机器人---------------------7月第一个交易日。周末央行换一把手；周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数

目前10:59目前正股拿着襄阳轴承老仓第4天；开盘跟风轴承的国机不顺利；计划的减速器20cm活跃股轮动做了优德、通力、丰立三选一参与的优德，买的不多；PET/电力等轮动热点我都是优先考虑转债了。追过线控底盘的2板没追到；中字头、汽车、PET、储能、软件，各种干扰项，我是表示比较无奈；耶伦访华的消息，

光通信和新能源相互说对面是最后的挣扎。我也不知道谁对谁错，抱着减速器喝茶下午没有新开（拉中大之类的中军不是很想做），所以仍是中午的持仓。  周末愉快 

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人