板块观点重申：
夜长梦山
2023-04-25 14:17:42
板块观点重申：
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2023切换之年，感性与理性需平衡。莫困于价格战，寻找新中期成长逻辑（大出口+AI智能化）。
综合基本面和估值，子版块排序目前依然是：客车>重卡/两轮车>乘用车/零部件。
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[烟花]客车板块：大周期的起点。符合【中特估】大方向，且是大汽车板块率先走出【国内国外共振】逻辑，未来三年有望迎来【量价利估值】齐升。龙头
【宇通客车】率先受益，龙二【金龙汽车】有望跟随。
[烟花]重卡板块：传统重卡国内迎小周期复苏阶段，【出口+电动化】是投资核心主线。核心受益：【中集车辆】（国内国外共振且换电重卡加速），其他标的：汉马科技/中国重汽/潍柴动力等。
[烟花]两轮车板块：上行周期的业绩兑现阶段。核心受益：雅迪/爱玛。
[烟花]乘用车/零部件板块：国内价格战的影响仍需消化。电动化进入内卷时代，AI智能化导入期，出口持续超预期。【国内国外共振】仍需时间，或2023下半年出现好的布局点（整车优选智能化领先者/零部件优选特斯拉出海标的及AI智能化受益者）。自下而上纯α品种【中国汽研】（中特估大方向+汽车检测平台）。
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详细观点欢迎关注【进门财经黄细里主页】/最新重磅深度《大中客行业深度/特斯拉供应链出海标的之墨西哥》/乘用车价格战每月终端草根系列电话会议
2023切换之年，感性与理性需平衡。莫困于价格战，寻找新中期成长逻辑（大出口+AI智能化）。
综合基本面和估值，子版块排序目前依然是：客车>重卡/两轮车>乘用车/零部件。
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[烟花]客车板块：大周期的起点。符合【中特估】大方向，且是大汽车板块率先走出【国内国外共振】逻辑，未来三年有望迎来【量价利估值】齐升。龙头【宇通客车】率先受益，龙二【金龙汽车】有望跟随。
[烟花]重卡板块：传统重卡国内迎小周期复苏阶段，【出口+电动化】是投资核心主线。核心受益：【中集车辆】（国内国外共振且换电重卡加速），其他标的：汉马科技/中国重汽/潍柴动力等。
[烟花]两轮车板块：上行周期的业绩兑现阶段。核心受益：雅迪/爱玛。
[烟花]乘用车/零部件板块：国内价格战的影响仍需消化。电动化进入内卷时代，AI智能化导入期，出口持续超预期。【国内国外共振】仍需时间，或2023下半年出现好的布局点（整车优选智能化领先者/零部件优选特斯拉出海标的及AI智能化受益者）。自下而上纯α品种【中国汽研】（中特估大方向+汽车检测平台）。
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宇通客车
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