每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】
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1、本日回顾:
#行业表现
电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。
#原因分析
1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%;
2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下一波人工智能的浪潮,同时马斯克展示其人形机器人最新进展,领益智造一度涨停、机器视觉奥比中光+20.00%、凌云光+11.43%;
3)发布会前夕MR板块行情持续,兆威机电+7.89%、赛腾股份+6.08%、杰普特+5.75%;
4)“三个饿汉两碗饭”、“三个病人两管血”都是对当前资金腾挪行情的形象解读。
#热点事件
#【AI】英伟达公布多模态具身人工智能系统Nvidia VIMA
#【AI】马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源
#【AI】搭载AI学习大模型的百度首款智能手机“小度青禾”问世
#【半导体】G7峰会即将举行,新制裁猜测有望靴子落地
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2、后市展望
A、算力线条,关注算力芯片、服务器;
B、Q2业绩环比大幅改善线条值得重点关注;
C、AI应用线条,关注智能音箱链条、XR等智能硬件链条,同时关注MR和智能音箱新品发布行情;
当前时点标的组合推荐(不定期更新):
【寒武纪】(算力芯片)
【拓荆科技】(订单好)
【富创精密】(Q2预期)
【伟测科技】(Q2预期)
【华特气体】(Q2预期)
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