【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的
夜长梦山
2023-05-19 08:39:50
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的‼️
苹果无线充电模组检测：5个全检环节其中4个独家供应，市场总份额90%，毛利率平均45%+；当前年收入约1-1.5亿，条线占总收入占比处于低位；
MR：主供MR镜片外观检测，直接客户阳明光、业成等。阳明4条线总设备量1000-1500万元；业成4条线，设备量大约1000万元/线，近年累计出货1亿元左右；此外本年Meta订单约2000万元左右；
潜望式摄像头VCM检测：iPhone15涉及潜望式摄像头模组和材料共5款需要检测，公司独供其中3款检测设备，模组端今年可小批量量产（独供），材料端80%左右份额。本年公司该条线新增订单约3000-4000万元；
锂电池全制程AI质检：宁德前中后段多环节一级供应商（直接客户包括宁德及其上游），2022年总订单6000万，完成交付5000万；2023年2-3月已拿到宁德本年该类设备70%的份额（宁德有管控要求，一供份额上限70%），预计本年检测整机端新增项目4项，包括极耳翻折质检（单价60万/台左右）、电芯六面检（单价120万/台）、毛切毛刺检测、铝壳检测等；模组端新增项目4-5项。本年该条线总新增订单量预计不低于2亿元，2024年有望在此基础上翻倍。条线毛利率30%左右。
总体指引：2023全年收入5亿以上，23H1约1.5亿，23Q3-Q4环比持续增长！全年平均毛利率预计40%+。
➠浙商电子 苗霄寒
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