美光产品未通过网络审查，国产替代空间巨大
夜长梦山
2023-05-21 21:48:26
【财通电子】美光产品未通过网络审查，国产替代空间巨大
事件：网络安全审查办公室对美光在华销售产品进行网络审查，发现存在严重网络安全问题隐患，因此，按照《网络安全法》，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
＃美光在华销售空间巨大
据美光2022年财报显示，公司在中国大陆的收入为33.11亿美元，占其总收入的10.76%。同时，美光作为Nand和Dram的龙头公司，每年在华产品销售空间巨大，此次产品未通过安全审查，将加速给国产化产品让路，国产替代逻辑进一步加强。
＃海外大厂积极控价减产
美光三星近日表示将不再接受低于当前成交价的订单；三星为了应对下游高库存，宣布减产，积极控制生产端产能，加速推动供需平衡。根据Trendforce存储报价查询，DDR5产品实现价格上涨，预计Q2 Dram跌价13%~18%,NAND FLASH下跌8%~13%，同时随着下半年市场回暖复苏，有望进一步推动价格止跌，存储拐点将近。
＃高算力需求加速推动存储复苏
随着AI等高算力下游需求的激增，其为了应对读取速度和处理速度之间的“内存墙”，对高性能存储有了更大的需求，对AI训练服务器的需求将进一步促进存储行业发展，推动存储板块复苏。
[庆祝]重点关注：兆易创新，东芯股份，深科技，太极实业，恒烁股份，北京君正
联系人：张益敏／石韬／王雨然/吴姣晨／朱陈星
事件：网络安全审查办公室对美光在华销售产品进行网络审查，发现存在严重网络安全问题隐患，因此，按照《网络安全法》，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
＃美光在华销售空间巨大
据美光2022年财报显示，公司在中国大陆的收入为33.11亿美元，占其总收入的10.76%。同时，美光作为Nand和Dram的龙头公司，每年在华产品销售空间巨大，此次产品未通过安全审查，将加速给国产化产品让路，国产替代逻辑进一步加强。
＃海外大厂积极控价减产
美光三星近日表示将不再接受低于当前成交价的订单；三星为了应对下游高库存，宣布减产，积极控制生产端产能，加速推动供需平衡。根据Trendforce存储报价查询，DDR5产品实现价格上涨，预计Q2 Dram跌价13%~18%,NAND FLASH下跌8%~13%，同时随着下半年市场回暖复苏，有望进一步推动价格止跌，存储拐点将近。
＃高算力需求加速推动存储复苏
随着AI等高算力下游需求的激增，其为了应对读取速度和处理速度之间的“内存墙”，对高性能存储有了更大的需求，对AI训练服务器的需求将进一步促进存储行业发展，推动存储板块复苏。
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