【紫光股份】#并购方案优于市场预期
夜长梦山
2023-05-27 14:02:03
【紫光股份】#并购方案优于市场预期，新华三49%股权定价35亿美元，拟定增120亿元
5.26晚公司发布公告，此次收购新华三剩余49%股权合计交易对价为35亿美元，折合人民币246.85亿元（5/25汇率）。支付方式为现金，主要来源为公司自有资金、自筹资金，并应以美元支付。
公司计划增发不超过120亿元用于支付本次交易部分现金对价，发行对象不超过35名，发行股票数量不超过总股份的25%，即7.15亿股。
本次交易尚需股东大会、发改委、商务部、外汇管理局、有关反垄断机构等审批通过，卖出期权行权交割应于5.26该签署日后180个日历日期限届满前完成。#本次收购完成将最大限度提升上市公司归母净利润，本次披露仅为初步方案！
#各方约定在交割期及交割后3年内，交易各方对集团各事项提供合理协助！
我们认为此次收购剩余股权事项的稳步推进将进一步兑现公司管理机制优化、净利润释放的预期。我们持续重点推荐紫光股份，【债务落地】、【并购赋能】等两大逻辑已经前后兑现，【激励加码】、【业绩提速】值得期待，当前23PE 20x（备考）。
【海通通信】余伟民、杨彤昕
5.26晚公司发布公告，此次收购新华三剩余49%股权合计交易对价为35亿美元，折合人民币246.85亿元（5/25汇率）。支付方式为现金，主要来源为公司自有资金、自筹资金，并应以美元支付。
公司计划增发不超过120亿元用于支付本次交易部分现金对价，发行对象不超过35名，发行股票数量不超过总股份的25%，即7.15亿股。
本次交易尚需股东大会、发改委、商务部、外汇管理局、有关反垄断机构等审批通过，卖出期权行权交割应于5.26该签署日后180个日历日期限届满前完成。#本次收购完成将最大限度提升上市公司归母净利润，本次披露仅为初步方案！
#各方约定在交割期及交割后3年内，交易各方对集团各事项提供合理协助！
我们认为此次收购剩余股权事项的稳步推进将进一步兑现公司管理机制优化、净利润释放的预期。我们持续重点推荐紫光股份，【债务落地】、【并购赋能】等两大逻辑已经前后兑现，【激励加码】、【业绩提速】值得期待，当前23PE 20x（备考）。
【海通通信】余伟民、杨彤昕
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