梅安森
夜长梦山
2023-06-05 12:54:32
【国盛军工~余平】核心推荐
梅安森：山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，智能煤矿业务加速发展
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2023年5月，山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，智能煤矿今年将加速发展：
1）工作目标1：加快煤矿智能化建设，2023年，180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井；2024年，120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工，再建成150座智能化矿井；2025年，其他各类生产煤矿智能化改造全部开工，大型和灾害严重煤矿及其他具备条件煤矿基本实现智能化。2027年，全省各类煤矿基本实现智能化。
——梅安森今年订单有望呈现加速趋势。
2）工作目标2：搭建煤炭工业互联网平台，建设以人工智能大模型为核心的全栈式一体化工业互联网基础平台。
——梅安森早在2019年前瞻布局5G+AI技术，与华为在智能矿山领域进行开放式的全面合作。公司“工业互联网数据服务”涉及的主要产品是小安易联工业互联网操作系统、智能矿山综合管控平台等，主要应用在煤矿及非煤矿山，提供工业 4.0 场景全栈技术支撑能力，2022年实现营收0.9亿元占当年营收比例24%。
梅安森是一家物联网+的专精特新企业，正携手华为成长为煤矿智能化领域的龙头企业，我们认为2023年是公司高速成长拐点之年。
1、 行业趋势：智能化是煤矿及非煤矿山发展必然趋势，今年行业有望提速发展。
1）政策端，生产运营和安全监管压力大，政策牵引与各大煤企积极推进智能矿山建设。发改委等要求2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，预计疫情后2023年将加速建设。
2）产业端：AI for Industries是人工智能新的爆点，人员断层是煤矿非常突出的问题，少人化/无人化/智能化矿山建设正可以解决这一难题，并提高矿山经营效率。
3）智能矿山万亿赛道，华为煤矿军团入局有望加速建设。AI已成为智能矿山的刚需，围绕AI在矿山领域落地难的问题，华为煤矿军团携手生态伙伴共同发展，这给梅安森等企业带来巨大发展机遇期。
投资建议：梅安森是AI在智能矿山领域应用落地的代表，军工也或将带来第二增长点。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.35/1.10/4.00亿元，对应估值分别为125X/40X/10X。
风险提示：智能煤矿和军工业务发展低于预期。
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