电力IT板块行情
夜长梦山
2023-06-13 18:48:55
【3C计算机】建议积极关注电力IT板块行情
行业催化
1）顺应新型电力负荷管理系统的建设，电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元，南方电网约800亿，蒙西电网308亿，总计超过6300亿，其中配用电侧占比预计30-50%。
2）入夏以来，南方用电负荷大幅提升，夏季电力偏紧，部分时段存在供应缺口，通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性，利好具备技术优势（功率预测、负荷预测、优化调控策略等）和数据积累（如电力营销）的电力IT厂商。
3）5月出台的电力需求侧及用电负荷管理办法征求意见稿、国家发改委发布第三监管周期输配电价政策，有望从政策端促进电力交易、需求侧响应市场放量。
个股推荐
#威胜信息，1）产品卡位配用电侧智能化需求，具备从底层的芯片设计、数据感知&采集、通信组网&传输、软件应用层能力；2）6月11日公司与沙特投资部签署战略合作备忘录，在智慧城市、智慧能源领域确定投资合作意向，出海扩张空间广阔；现价对应2023E 28x PE，<1x PEG。
#国能日新，1）功率预测龙头，高专业度、强竞争壁垒，具备功率预测技术优势；2）受益于电力市场交易、虚拟电厂、储能等创新业务发展。现价对应16x 2023e PS/75x 2023e PE。
行业催化
1）顺应新型电力负荷管理系统的建设，电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元，南方电网约800亿，蒙西电网308亿，总计超过6300亿，其中配用电侧占比预计30-50%。
2）入夏以来，南方用电负荷大幅提升，夏季电力偏紧，部分时段存在供应缺口，通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性，利好具备技术优势（功率预测、负荷预测、优化调控策略等）和数据积累（如电力营销）的电力IT厂商。
3）5月出台的电力需求侧及用电负荷管理办法征求意见稿、国家发改委发布第三监管周期输配电价政策，有望从政策端促进电力交易、需求侧响应市场放量。
个股推荐
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威胜信息
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国能日新
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