建议关注：

1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。

2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；

3）机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。

1）感知是机器人的重要构成，包括传感和智能，奥比中光是3D视觉系统级供应商；

2）具身智能需要大量计算存储，大厂首先占据供应格局；

3）传动部件-兆威机电在MR微调结能力可复用至其他终端。

整车零部件设计通过AI+大量工程数据辅助、车型数据库反哺大模型、智能化生产供应链管理等。

1）智能家居从单品到产品系统间的互联互通，到有望落地的AI“管家式”服务，带来了更高效的终端功能及更进阶的用户体验。

2）设计施工环节用过智能软件提高效率。