【西部计算机】算力引领、应用快速创新
事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列
观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。
二、坚守边际稀缺资产
1、出海应用:万兴科技、福昕软件、焦点科技
观点:优先接入gpt、优先推出AI产品、优先迭代产品、优先拓展用户和商业模式,未来存在凭借先发优势杀回国内市场的期权,出海应用将成为边际优先资产。
2、快速创新落地:新致软件
观点:A股第一家纯AI产品取得营收的公司。主业聚焦保险渠道端信息系统等外包服务,覆盖保险行业70%客户。保持高速稳定增长。AI业务新增保险对比、销售对练、营销助手三大产品,23年有望实现收入(具体数字请联系我们交流)亿元,成为A股第一家纯AI产品取得营收的公司。;
3、自动驾驶:中科创达。
观点:谷歌发布Palm大模型,重点突出“Gecko”等适配终端的模型。高通宣布All in AI,有望推出终端、边缘的AI芯片,赋能终端AI生态。中科创达和高通合作密切,并推出自研大模型,有望在适配高通AI芯片生态中率先获益。特斯拉FSD有望落地,大众接入ChatGPT。
三:AI监管
1.博汇科技
观点:覆盖全媒体监管主体6-70%市场,覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管,有望从三方面受益:
a. AIGC内容大爆发,监管需求随之井喷;
b. 多模态/SAM为监管赋能,从目前人工审核+判别式AI,升级到生成式AI多模态监管,大幅替代人工,并将商业模式从产品模式升级到SAAS/服务模式;
c. 依托服务监管,拓展MAAS模式,未来有潜力从2G市场拓展到2B,海阔天空。
2.美亚柏科
公安大数据:美亚柏科,公安取证领域优势无出其右,有望从现有商业模式延伸到MAAS模式。在AI监管产品方面,公司已经发布了AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站,可以对深度合成伪造的视频图像、AIGC生成视频图像进行监测鉴定;公司推出的AIGC检测平台支持AIGC生成文本的检测识别。
AI监管稀缺标的:
美亚柏科:前瞻布局AI安全监管产品,主要产品包括:
1)针对深度合成伪造自研深伪视频图像检测鉴定的核心引擎;
2)打造事前生成式内容识别的平台型产品,服务监管机构;
3)预期将正式发布生成式文本内容检测工具,准确率近90%;
中新赛克:
1)生成式AI/大模型落地,对网络可视化前端产品需求提升;
2)布局反诈产品,助力监管侧阻断AI诈骗。
关注该公众号