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水复花明
山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-09-12 18:05:34
近期A股并购重组案例汇总及潜在重组股票名单
证监会:在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册。 并购重组案例: 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。 概念股:双成药业、汉嘉设计、海南海药、保变电气、大富科技、国中水务、达华智能、威领股份、三房巷等 A股并购重组进入“活跃期”,最新重点公司重组并购概念股全梳理! 1、国中水务:拟收购诸暨文盛汇51%股权,
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保变电气
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澳柯玛
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海南海药
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华映科技
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和科达
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-09-10 09:00:11
苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能
【华泰电子】苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能 端侧:利用芯片动力,在手机运行多个生成式模型 云端:算力要求更高,Private Cloud Compute,云端执行 功能: 1)沟通方面:书写工具,修改语气;输入描述合成emoji;照片重现回忆(输入描述来查找照片或视频,写出场景描述,创作相片影片) 2)安排工作事务:显示邮件摘要;优先通知置顶; 3)提高效率:siri,可以选择语音或打字给siri(即使对话不顺畅siri也可以识别);删除图库里面重复照片; 4)个性化帮助:为
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老百姓
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长春一东
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日发精机
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海南海药
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联创电子
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-09-07 21:25:18
当前消费为何这么弱?大多没有说到点子上
当前消费为何这么弱,有很多各种各样的分析,有的认为是社会经济环境、人口结构变化;有的认为是技术进步、文化价值观的演变;也有的认为是消费者心态的变化、地域文化差异、可支配收入降低等等,这些因素或是原因之一,但我认为以上这些在当前都是次要因素,不是主要因素。 从另一个维度我提出了自己的思考,我认为消费这么弱的主要原因是:有消费能力的居民持有的大量房产价值和金融资产大幅缩水导致的必然结果。 一是房产价值大幅缩水。 近几年,房地产价格一二线城市从高点下降30%是显而易见的,近两三年高点入市的首付已经跌没
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华懋科技
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科森科技
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深圳华强
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欧菲光
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老百姓
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-08-07 12:33:24
【卫星互联网】🛰️发展新趋势
【卫星互联网】🛰️发展新趋势: #【手机直连】,不再需要地面接收器,SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗,直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署 #64平米的大型太阳翼,对地面则为#相控阵天线,由于天线巨大, #可以实现普通手机直接通过卫星中继通信。
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南京熊猫
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航天科技
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-08-01 16:26:50
美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节
美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节【华西机械】 #事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(收次消息,TEL尾盘大涨)。此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 #1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-28 21:34:44
双重加持等待起飞的深康佳A:网约车+家电以旧换新
深康佳A=网约车+网约车科技平台+智能公交+家电以旧换新 一、前瞻布局网约车业务,飞的科技已获全国四十几个城市的网约车平台经营许可,自主研发“飞天”智能运力管理SaaS系统和“梧桐”智能流量聚合SaaS平台,以技术和管理效率为行业和合作伙伴赋能。 深康佳A:飞的科技是网约车+智能公交全产业链布局的赛道新星,拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照. 全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司为飞的科技(深圳)有限公司第一大股东,康佳系合计持股飞的科技28.06%,为第一大股东。 飞的科技:新能源数字化交
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水复花明
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2024-07-26 09:03:22
日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级
【中航科技电子】半导体设备 | 日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级 核心观点 ◾ 外压内援,自主可控情绪升温。 外部方面,据彭博社报道,美国政府正在考虑对日本TEL、荷兰ASML等公司实施外国直接产品规则(FDPR)的措施。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”,即使是在美国境外生产的特定物项,如果开发或制造直接利用了哪怕是少量的美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《出口管理条例》(EAR)管辖,进一步限制了日、荷半导体设备对华出口。内部方面,党中央二十届三中全会强调,推进高
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-25 17:15:35
发改委和财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,商用车超预期
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: (第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 (第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-24 13:31:01
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-24 12:34:49
液冷服务器产业链全景梳理
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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水复花明
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2024-07-23 14:40:37
重视医疗IT反转机遇,今日大涨
重视医疗IT反转机遇,今日大涨 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需
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水复花明
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2024-07-22 09:02:08
推进中国式现代化,计算机能做什么?
【东吴计算机王紫敬】周观点0721:推进中国式现代化,计算机能做什么? 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 1.信创: “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。” 提及了基础软件、工业软件,加上最近特朗普上位预期、微软蓝屏事件催化,市场对信创的关注度较高。 推荐:
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东方中科
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中国软件
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顶点软件
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莱斯信息
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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裕太微
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雅创电子
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-20 18:30:04
【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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东方中科
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格尔软件
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永信至诚
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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2024-09-12 18:05:34
近期A股并购重组案例汇总及潜在重组股票名单
证监会:在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册。 并购重组案例: 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。 概念股:双成药业、汉嘉设计、海南海药、保变电气、大富科技、国中水务、达华智能、威领股份、三房巷等 A股并购重组进入“活跃期”,最新重点公司重组并购概念股全梳理! 1、国中水务:拟收购诸暨文盛汇51%股权,
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苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能
【华泰电子】苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能 端侧:利用芯片动力,在手机运行多个生成式模型 云端:算力要求更高,Private Cloud Compute,云端执行 功能: 1)沟通方面:书写工具,修改语气;输入描述合成emoji;照片重现回忆(输入描述来查找照片或视频,写出场景描述,创作相片影片) 2)安排工作事务:显示邮件摘要;优先通知置顶; 3)提高效率:siri,可以选择语音或打字给siri(即使对话不顺畅siri也可以识别);删除图库里面重复照片; 4)个性化帮助:为
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当前消费为何这么弱?大多没有说到点子上
当前消费为何这么弱,有很多各种各样的分析,有的认为是社会经济环境、人口结构变化;有的认为是技术进步、文化价值观的演变;也有的认为是消费者心态的变化、地域文化差异、可支配收入降低等等,这些因素或是原因之一,但我认为以上这些在当前都是次要因素,不是主要因素。 从另一个维度我提出了自己的思考,我认为消费这么弱的主要原因是:有消费能力的居民持有的大量房产价值和金融资产大幅缩水导致的必然结果。 一是房产价值大幅缩水。 近几年,房地产价格一二线城市从高点下降30%是显而易见的,近两三年高点入市的首付已经跌没
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2024-08-07 12:33:24
【卫星互联网】🛰️发展新趋势
【卫星互联网】🛰️发展新趋势: #【手机直连】,不再需要地面接收器,SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗,直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署 #64平米的大型太阳翼,对地面则为#相控阵天线,由于天线巨大, #可以实现普通手机直接通过卫星中继通信。
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美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节
美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节【华西机械】 #事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(收次消息,TEL尾盘大涨)。此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 #1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机
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双重加持等待起飞的深康佳A:网约车+家电以旧换新
深康佳A=网约车+网约车科技平台+智能公交+家电以旧换新 一、前瞻布局网约车业务,飞的科技已获全国四十几个城市的网约车平台经营许可,自主研发“飞天”智能运力管理SaaS系统和“梧桐”智能流量聚合SaaS平台,以技术和管理效率为行业和合作伙伴赋能。 深康佳A:飞的科技是网约车+智能公交全产业链布局的赛道新星,拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照. 全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司为飞的科技(深圳)有限公司第一大股东,康佳系合计持股飞的科技28.06%,为第一大股东。 飞的科技:新能源数字化交
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日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级
【中航科技电子】半导体设备 | 日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级 核心观点 ◾ 外压内援,自主可控情绪升温。 外部方面,据彭博社报道,美国政府正在考虑对日本TEL、荷兰ASML等公司实施外国直接产品规则(FDPR)的措施。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”,即使是在美国境外生产的特定物项,如果开发或制造直接利用了哪怕是少量的美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《出口管理条例》(EAR)管辖,进一步限制了日、荷半导体设备对华出口。内部方面,党中央二十届三中全会强调,推进高
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发改委和财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,商用车超预期
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: (第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 (第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以
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2024-07-24 13:31:01
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
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液冷服务器产业链全景梳理
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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重视医疗IT反转机遇,今日大涨
重视医疗IT反转机遇,今日大涨 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需
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国新健康
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推进中国式现代化,计算机能做什么?
【东吴计算机王紫敬】周观点0721:推进中国式现代化,计算机能做什么? 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 1.信创: “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。” 提及了基础软件、工业软件,加上最近特朗普上位预期、微软蓝屏事件催化,市场对信创的关注度较高。 推荐:
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智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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2024-07-20 18:30:04
【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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永信至诚
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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2024-09-12 18:05:34
近期A股并购重组案例汇总及潜在重组股票名单
证监会:在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册。 并购重组案例: 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。 概念股:双成药业、汉嘉设计、海南海药、保变电气、大富科技、国中水务、达华智能、威领股份、三房巷等 A股并购重组进入“活跃期”,最新重点公司重组并购概念股全梳理! 1、国中水务:拟收购诸暨文盛汇51%股权,
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苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能
【华泰电子】苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能 端侧:利用芯片动力,在手机运行多个生成式模型 云端:算力要求更高,Private Cloud Compute,云端执行 功能: 1)沟通方面:书写工具,修改语气;输入描述合成emoji;照片重现回忆(输入描述来查找照片或视频,写出场景描述,创作相片影片) 2)安排工作事务:显示邮件摘要;优先通知置顶; 3)提高效率:siri,可以选择语音或打字给siri(即使对话不顺畅siri也可以识别);删除图库里面重复照片; 4)个性化帮助:为
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当前消费为何这么弱?大多没有说到点子上
当前消费为何这么弱,有很多各种各样的分析,有的认为是社会经济环境、人口结构变化;有的认为是技术进步、文化价值观的演变;也有的认为是消费者心态的变化、地域文化差异、可支配收入降低等等,这些因素或是原因之一,但我认为以上这些在当前都是次要因素,不是主要因素。 从另一个维度我提出了自己的思考,我认为消费这么弱的主要原因是:有消费能力的居民持有的大量房产价值和金融资产大幅缩水导致的必然结果。 一是房产价值大幅缩水。 近几年,房地产价格一二线城市从高点下降30%是显而易见的,近两三年高点入市的首付已经跌没
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2024-08-07 12:33:24
【卫星互联网】🛰️发展新趋势
【卫星互联网】🛰️发展新趋势: #【手机直连】,不再需要地面接收器,SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗,直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署 #64平米的大型太阳翼,对地面则为#相控阵天线,由于天线巨大, #可以实现普通手机直接通过卫星中继通信。
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2024-08-01 16:26:50
美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节
美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节【华西机械】 #事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(收次消息,TEL尾盘大涨)。此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 #1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机
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双重加持等待起飞的深康佳A:网约车+家电以旧换新
深康佳A=网约车+网约车科技平台+智能公交+家电以旧换新 一、前瞻布局网约车业务,飞的科技已获全国四十几个城市的网约车平台经营许可,自主研发“飞天”智能运力管理SaaS系统和“梧桐”智能流量聚合SaaS平台,以技术和管理效率为行业和合作伙伴赋能。 深康佳A:飞的科技是网约车+智能公交全产业链布局的赛道新星,拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照. 全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司为飞的科技(深圳)有限公司第一大股东,康佳系合计持股飞的科技28.06%,为第一大股东。 飞的科技:新能源数字化交
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日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级
【中航科技电子】半导体设备 | 日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级 核心观点 ◾ 外压内援,自主可控情绪升温。 外部方面,据彭博社报道,美国政府正在考虑对日本TEL、荷兰ASML等公司实施外国直接产品规则(FDPR)的措施。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”,即使是在美国境外生产的特定物项,如果开发或制造直接利用了哪怕是少量的美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《出口管理条例》(EAR)管辖,进一步限制了日、荷半导体设备对华出口。内部方面,党中央二十届三中全会强调,推进高
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发改委和财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,商用车超预期
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: (第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 (第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以
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2024-07-24 13:31:01
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
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2024-07-24 12:34:49
液冷服务器产业链全景梳理
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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2024-07-23 14:40:37
重视医疗IT反转机遇,今日大涨
重视医疗IT反转机遇,今日大涨 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需
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2024-07-22 09:02:08
推进中国式现代化,计算机能做什么?
【东吴计算机王紫敬】周观点0721:推进中国式现代化,计算机能做什么? 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 1.信创: “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。” 提及了基础软件、工业软件,加上最近特朗普上位预期、微软蓝屏事件催化,市场对信创的关注度较高。 推荐:
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2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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近期A股并购重组案例汇总及潜在重组股票名单
证监会:在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册。 并购重组案例: 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。 概念股:双成药业、汉嘉设计、海南海药、保变电气、大富科技、国中水务、达华智能、威领股份、三房巷等 A股并购重组进入“活跃期”,最新重点公司重组并购概念股全梳理! 1、国中水务:拟收购诸暨文盛汇51%股权,
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苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能
【华泰电子】苹果2024年秋季发布会新品规格概览 AI支持功能 端侧:利用芯片动力,在手机运行多个生成式模型 云端:算力要求更高,Private Cloud Compute,云端执行 功能: 1)沟通方面:书写工具,修改语气;输入描述合成emoji;照片重现回忆(输入描述来查找照片或视频,写出场景描述,创作相片影片) 2)安排工作事务:显示邮件摘要;优先通知置顶; 3)提高效率:siri,可以选择语音或打字给siri(即使对话不顺畅siri也可以识别);删除图库里面重复照片; 4)个性化帮助:为
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当前消费为何这么弱?大多没有说到点子上
当前消费为何这么弱,有很多各种各样的分析,有的认为是社会经济环境、人口结构变化;有的认为是技术进步、文化价值观的演变;也有的认为是消费者心态的变化、地域文化差异、可支配收入降低等等,这些因素或是原因之一,但我认为以上这些在当前都是次要因素,不是主要因素。 从另一个维度我提出了自己的思考,我认为消费这么弱的主要原因是:有消费能力的居民持有的大量房产价值和金融资产大幅缩水导致的必然结果。 一是房产价值大幅缩水。 近几年,房地产价格一二线城市从高点下降30%是显而易见的,近两三年高点入市的首付已经跌没
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【卫星互联网】🛰️发展新趋势
【卫星互联网】🛰️发展新趋势: #【手机直连】,不再需要地面接收器,SpaceX/Starlink、ASTS等都在推进。 1️⃣星链卫星的总发射数量达到了6805颗,直连手机的星链卫星总发射数加速推进、达到了129颗。 2️⃣美股ASTS两个半月时间(24.05.16-至今)涨幅快十倍...ASTS将建设由100颗卫星构成的Bluebirds“蓝鸟”低轨宽带星座,每颗组网卫星将在轨道部署 #64平米的大型太阳翼,对地面则为#相控阵天线,由于天线巨大, #可以实现普通手机直接通过卫星中继通信。
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美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节
美或加码设备制裁,利好美系核心设备环节【华西机械】 #事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(收次消息,TEL尾盘大涨)。此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 #1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机
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双重加持等待起飞的深康佳A:网约车+家电以旧换新
深康佳A=网约车+网约车科技平台+智能公交+家电以旧换新 一、前瞻布局网约车业务,飞的科技已获全国四十几个城市的网约车平台经营许可,自主研发“飞天”智能运力管理SaaS系统和“梧桐”智能流量聚合SaaS平台,以技术和管理效率为行业和合作伙伴赋能。 深康佳A:飞的科技是网约车+智能公交全产业链布局的赛道新星,拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照. 全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司为飞的科技(深圳)有限公司第一大股东,康佳系合计持股飞的科技28.06%,为第一大股东。 飞的科技:新能源数字化交
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日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级
【中航科技电子】半导体设备 | 日、荷半导体设备或进一步受限,自主可控再升级 核心观点 ◾ 外压内援,自主可控情绪升温。 外部方面,据彭博社报道,美国政府正在考虑对日本TEL、荷兰ASML等公司实施外国直接产品规则(FDPR)的措施。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”,即使是在美国境外生产的特定物项,如果开发或制造直接利用了哪怕是少量的美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《出口管理条例》(EAR)管辖,进一步限制了日、荷半导体设备对华出口。内部方面,党中央二十届三中全会强调,推进高
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【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: (第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 (第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以
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重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
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液冷服务器产业链全景梳理
当前全球算力规模大幅增长,AI服务器需求急剧上升,加速数据中心向高密化趋势演进。 高性能计算集群对于散热的要求提升,芯片散热效率成为关键问题。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为解决算力“散热焦虑”的最佳方案。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术。 政策方面来看,在“双碳”背景下,国家发改委指导政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心PU
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重视医疗IT反转机遇,今日大涨
重视医疗IT反转机遇,今日大涨 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日,国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革,不断优化医保付费技术标准,研究制订按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看,医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强,且后续需
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水复花明
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2024-07-22 09:02:08
推进中国式现代化,计算机能做什么?
【东吴计算机王紫敬】周观点0721:推进中国式现代化,计算机能做什么? 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 1.信创: “健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。” 提及了基础软件、工业软件,加上最近特朗普上位预期、微软蓝屏事件催化,市场对信创的关注度较高。 推荐:
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水复花明
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2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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2024-07-20 18:30:04
【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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水复花明
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
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