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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2026-06-24 14:32:12
这只碳化硅SiC标的还在底部——天富能源
碳化硅SiC龙头三安光电连续涨停,第三代半导体碳化硅爆发。 天富能源主营业务盈利稳定提供估值底,碳化硅股权提供重估弹性,历史上曾走出9连板。 天富能源碳化硅资产是对国内导电型SiC衬底龙头"天科合达"的股权投资(直接持股9.09%,叠加控股股东天富集团合计约20.7%),属于"参股+资产注入预期"型标的。 股权绑定头部资产:天科合达导电型衬底出货国内第一、全球市占率17%-18%,股东含国家大基金、宁德时代、比亚迪、华为哈勃,产业背书扎实。 成本协同逻辑独特:碳化硅长晶是高耗电产业,天富能源在石
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三安光电
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天富能源
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华润微
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天岳先进
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三孚股份
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花明之路
只买龙头的老司机
2026-06-20 20:49:46
《矿产资源法实施条例》下36种战略矿产及衍生物竞争优势与 A 股/H 股受益标的
1. 政策范式重构:36 种战略矿产管控体系与全球供应链新秩序 1.1 立法背景与管控体系的根本性跃迁 2026 年 6 月 15 日,《中华人民共和国矿产资源法实施条例》的正式施行,标志着中国战略性矿产资源管理从“行政指导”向“法治化统筹”发生了根本性范式转移。该条例由国务院总理李强于 2026 年 5 月 20 日签署国务院令公布,其核心在于将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等 36 种关键矿产正式纳入国家级战略性矿产资源目录,并确立了开采审批权上收、出口配额收紧及战略收储法定化等刚性管控措施。 这
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中船特气
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麦捷科技
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盛和资源
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东方锆业
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中稀有色
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花明之路
只买龙头的老司机
2026-06-18 16:17:23
钇、重稀土、镓系材料是日系高端 SAW核心原料,国产替代哪些股票有机会?
日企占全球射频SAW滤波器约80% 重稀土影响大 日本村田、TDK、太阳诱电垄断全球 80%+ SAW 滤波器, 钇、重稀土、镓系材料是日系高端 SAW / 下一代 BAW 核心原料; 中国对日本限制重稀土、镓、锗等关键材料,在射频领域:钇(如钇铁石榴石等材料)是高端射频SAW滤波器和下一代通信(如6G)架构的核心基石。 氮化镓和砷化镓是基站射频、雷达、卫星通信的核心材料。 同时下一代BAW滤波器,对镓、钪、钇、重稀土和高纯材料依赖更强,受冲击更明显。 国内唯一全链路自研自产SAW滤波器厂商卓胜
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麦捷科技
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卓胜微
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顺络电子
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爱迪特
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东方锆业
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花明之路
只买龙头的老司机
2026-06-09 11:02:45
柯力传感(603662.SH)物理AI(具身智能)核心感知选手
一、核心结论 柯力传感是国内应变式称重传感器的行业“隐形冠军”,在该领域连续14年市占率第一。它正通过"传感器森林"战略全面转型为物理AI(具身智能)核心感知层供应商。 公司以六维力/力矩传感器为核心,通过"自研+投资"双轮驱动,构建了覆盖力觉、触觉、惯性(IMU)、视觉及机器人本体的完整感知链条,是A股中物理AI传感器布局最完整的企业之一。机器人传感器业务已从研发验证阶段进入小批量交付阶段,2026年月出货量突破千只,正成为公司第二增长曲线。 二、物理AI与柯力传感的定位 2.1 什么是物理A
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柯力传感
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索辰科技
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格灵深瞳
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豪恩汽电
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花明之路
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2026-06-04 16:05:50
星环科技——卡位AI推理时代的“新基建”
英伟达官网/官方材料对“星环认知数据库(Transwarp Cognitive Database)实现全链路 GPU 执行、深度集成 CUDA/cuVS/RAPIDS(含 cuDF)”的更新,对星环科技有重量大的战略意义。 1)技术意义:从“能跑 GPU”到“全链路原生 GPU” 星环这次不是简单做 GPU 加速,而是把Hash Join、窗口函数、表达式求值等核心算子都原生跑在 GPU 上,目标是让 TPC-DS 这类复杂查询全程在 GPU 上完成,不回退到 CPU。这和 SQream 这类“
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星环科技
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鑫科材料
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红星发展
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大有能源
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上海石化
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花明之路
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2026-05-26 18:56:42
迈为股份是韬(τ)定律产业链中被严重低估的标的
迈为股份(300751):与华为韬(τ)定律的关联分析 结论:高度受益!迈为股份是韬(τ)定律产业链中被严重低估的核心标的。 一、迈为股份的半导体业务布局 迈为股份并非"纯光伏公司",而是光伏 + 显示 + 半导体三大业务平台。其半导体业务与韬定律的关联度远超市场认知: 业务板块 具体产品 与韬定律关联 前道晶圆设备 高选择比刻蚀设备、原子层沉积(ALD)设备 ⚠️ 间接关联 后道封装设备 晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨研抛一体 ✅ 直接关联 键合设备 混合键合机、临时键合机、激光解
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迈为股份
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花明之路
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2026-05-20 14:16:39
概伦电子:与Z芯联合开发,3DIC EDA 国产替代唯一标的
1. 技术壁垒: ① 3DIC EDA 国内唯一 填补空白:先进封装设计关键解决方案、3DIC 设计 EDA 工具填补了该领域国内 EDA 工具的空白 工艺支持:支持 7nm/5nm/3nm 等先进工艺节点和 FinFET、FD-SOI 等各类半导体工艺路线 国际认证:新一代 NanoSpice™通过三星代工厂 3/4nm 工艺技术认证 ② DTCO 方法学领先 核心理念:设计 - 工艺协同优化,形成技术闭环 生态壁垒:与中芯国际、台积电、三星等全球领先晶圆厂深度合作 数据积累:数十年器件建模数
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中芯国际
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2026-05-15 10:34:59
尚纬股份是氟化氢、PGME/PGMEA短缺事件中弹性最大标的
尚纬股份(603333.SH)是PGME/PGMEA短缺事件中弹性最大标的,具备"小市值+高弹性+业绩承诺"三重驱动逻辑。 尚纬股份受益于PGME/PGMEA短缺弹性测算与同业对比分析 一、核心结论 尚纬股份(603333.SH)作为PGME/PGMEA短缺事件中的"黑马",具备显著弹性特征: 净利润弹性测算:在PGME/PGMEA涨价60%情景下,净利润弹性可达+300%以上 业绩承诺保障:控股股东福华化学承诺中氟泰华2026-2028年累计扣非净利润不低于1.8亿元 产能优势:6万吨电子级无
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2026-04-24 14:55:25
华丰科技、裕太微、盛科通信受益DeepSeek V4模型优化与华为昇腾超节点分析与测算
基于2026年4月这一关键时点,随着DeepSeek V4模型架构优化与华为昇腾超节点消息的正式公布,产业链逻辑已从“预期炒作”全面转向“业绩兑现”与“技术卡位”的双重验证阶段。 此次深度绑定的核心变量在于:DeepSeek V4的MoE架构大幅降低了单卡显存依赖,推动算力部署从“集中式超算”向“分布式超节点+边缘推理”双轮驱动转变;而华为昇腾超节点通过私有HCCS互联与RoCE Scale-Out网络,重构了服务器内部的物理连接价值量。 在此背景下,华丰科技、盛科通信、裕太微三家公司的受益逻辑
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2026-01-06 18:40:26
公司服务的航空航天客户200余家,订单金额超过10亿元
能科科技1月5日发布投资者关系活动记录表 公司于2026年1月4日接受52家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 能科科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书刘景达先生、技术应用中心总经理张栋先生对公司航空航天业务概况、产品和服务内容、典型案例以及未来业务规划进行了介绍。 具体内容概括如下: 一、公司航空航天客户及业务情况能科科技专注于高端装备制造业,航空航天领域是公司战略布局的重点细分领域之一,公司设有航空航天事业部,为航空航天客户提供
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花明之路
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2025-12-31 14:45:05
奥普光电:一张“产学研”一体化的航天与卫星业务网
奥普光电(002338)并非直接运营自己的低轨卫星星座,而是作为中科院长春光机所旗下唯一的上市公司,构建了一个从上游核心部件、卫星制造到下游应用的完整航天产业链。其航天业务主要通过直接的产品供应和通过控股子公司进行深度布局。 奥普光电拥有强大的卫星与航天版图,布局了的“隐形”航天矩阵。 一、航天业务矩阵 奥普光电的航天业务主要通过其控股子公司 长光宇航复合材料有限公司 展开,该公司已成为国内航天复合材料领域的核心供应商。 1. 卫星与火箭结构件 长光宇航提供从卫星到火箭的全方位复合材料结构件,其
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奥普光电
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中国卫通
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2025-09-17 16:00:30
华为发布的智能世界2035系列报告给出的10个趋势
华为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,华为常务董事汪涛发表了“探索未知,跃见未来”的主题演讲,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势以及这些技术对教育、医疗、金融、制造、电力等行业带来的改变和影响。 过去两年,华为与业界100多名专家、学者、客户和伙伴进行了深入交流,组织了200多场研讨会,参考了来自联合国、世界经济论坛等权威机构的数据和方法,输出了《智能世界2035》系列报告,详细解读了通往智能世界2035的十大技术趋势: 趋势一:AGI将是未来十年最具变革性的
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花明之路
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2025-09-05 17:37:50
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术
一、SiC用于CoWoS基板 英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性,有望提升芯片散热和整体性能 相关标的: 天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头,专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。 露笑科技:投资建设碳化硅产业园,布局碳化硅长晶炉、衬底片。 天通股份:布局碳化硅晶体材料生产。 晶盛机电:生产碳化硅长晶炉等设备。 东尼电子:涉足碳化硅衬底材料研发和生产。 天富能源:持股的天科合达是国内领先的垄断囯内市场的导
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花明之路
只买龙头的老司机
2025-08-31 18:28:37
阿里巴巴AI芯片业务的全面梳理,综合产品矩阵、技术突破、生态布局及产业链协同等维度
一、核心产品线:平头哥主导的“端云一体”布局 1. 云端推理芯片 含光800(2019年发布):首款自研云端AI推理芯片,采用台积电12nm工艺,ResNet50测试性能达78,563 IPS,能效比500 IPS/W。深度集成达摩院算法,专攻视觉推理任务,已规模化部署于城市大脑、拍立淘等场景。 新一代推理芯片(未正式命名/代号“倚天700+”): 性能:兼容英伟达CUDA生态,支持多模态推理(文本/语音/图像混合),实测ResNet50算力125TOPS(达H20的90%),功耗350W(较H
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花明之路
只买龙头的老司机
2025-08-30 12:27:40
阿里巴巴在芯片方面与翱捷科技有关的几个问题?
第一个问题: 翱捷科技在上海公示的新建项目:基于3Ddram堆叠封装的云端大算力芯片设计平台建设项目,可以服务哪些一线大厂的芯片业务? 以下Deepseek回答: 翱捷科技在上海公示的新建项目——**“基于3D DRAM堆叠封装的云端大算力芯片设计平台建设项目”**,是其战略转型的关键一步,标志着公司正式从通信芯片领域进军高端定制计算芯片市场。这一平台的核心是解决AI、自动驾驶等领域面临的“内存墙”问题,即通过3D堆叠技术将DRAM内存与计算芯片集成,实现超高带宽、低功耗和高算力密度。 以下是该
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