【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20220317-韭研公社

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20220317

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2022-03-18 18:14:55

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。

Q：展望国外需求？

A：市场化国家对于能源格局发展下的电价变化很敏感，煤电或者是天然气的用电的价格，可能是持续上升的一个状况，因此欧洲国家今年在组件价格攀升的情况下需求依然上升；美国市场因为贸易摩擦具有较高的不确定性，目前来看，光伏贸易的环境在转好，结合明年美国的政策计划，是有很高的潜力的。

印度和巴西也是值得关注的市场，印度今年增量很大，明年在关税条件下需求变化值得关注，可能会形成量小但溢价的情况；巴西今年装机规模超预期，如果能保持增长性，对于公司会是非常好的市场。东南亚国家中，越南市场今年表现不佳，因为越南去年是补贴的最后一年，今年整个越南市场在消化和吸收它之前的装机规模，有些补装的情况，有些在调整它的新能源的政策。我想随着明年周期性的调整结束，明年越南的放量也会是一个值得关注的地方。

Q：对硅料价格走势判断？

A：目前在新的成本端找新的平衡，但是将来需求难以预测，原则上需要它回调到一个新的平衡点去。这种需求不确定的情况下，排产情况会面临挑战。

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