早盘，800亿市值的浪潮信息大单一字跌停！

一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会！

事件：据华尔街时报，知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后，考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片，以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造：中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等
算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微等
Chiplet：长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等
风险提示：事件内容为WSJ未经证实报道，可能存在翻译误差。

二【中泰电子】美考虑对AI芯片出口限制，看好国产算力供应链

事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。

分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出：
1. 利好国产化芯片产业链：
1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微；
2）Chiplet：华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技；
3）国产化制造：中芯国际、精测电子、中科飞测，拓荆科技、芯源微等。

2. 根据传言，需要获许可证才能采购英伟达等海外gpu，可以后续跟踪具体限制的应用领域、采购公司类型。

3. 去年10月出口管制条例限制了A100，后来出来A800，以后是否会有类似解决方案，待观察。

（以上资料来源于网络，仅为本号留存，不作为投资建议）