1、
光伏：杭州热电 桂东电力 铭普光磁
2、
无人机：特发信息 飞龙股份 中信海直
二、前日热点解读
1、
理由：
世茂能源：1、国内较早进入生活垃圾焚烧热电联产领域的企业之一； 2、 公司与宁波能源等共同合资设立宁波前湾光伏科技有限公司，负责建设中意（宁波）生态园分布式光伏发电项目
桂东电力：1、公司实控人广西贺州国资委，水电方面自有及控股的总装机容量为157.76万千瓦，火电方面主要为贺州燃煤发电项目（2×35万千瓦）； 2、公司控股子公司陕西常兴光伏科技有限公司拥有光伏发电装机容量2万千瓦，公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟建设水面光伏项目合计21万千瓦
宁波能源：公司从事热电联产及生物质发电企业分布在国内多个省级经济开发区内，主要以燃煤、天然气和生物质为原材料，主要产品为电和蒸汽;公司业绩主要来源于热电联产
2、
理由：
郑州煤电：实控人河南省国资委；公司是郑州煤炭龙头，拥有部分火电业务
陕西黑猫：煤化工龙头，公司将在内蒙古建设年产880万吨焦炭、100万吨甲醇、20万吨合成氨、20万吨粗苯加氢、40万吨焦油加氢、10万吨针状焦装置
云煤能源：1、公司是云南省最大的焦化企业，主要产品有焦炭、煤气和化工产品三大类； 2、旗下拥有焦炉气制甲醇，产能10万吨/年
3、
理由：
联诚精密：公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达，公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜
优德精密：公司自动化设备零部件系列产品中提供的高精度曲柄轴可用于RV减速机，子公司提供的齿条可运用于如激光切割设备及自动化生产线的直线传动及搬运等
远东传动：1、公司为国内最大的非等速传动轴生产企业，传动轴产品已开始向江铃雷诺、福田、宇通、厦门金旅等新能源车型批量配套供货； 2、公司间接持股黄河信产12%股权，后者打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案； 3、公司拥有高端智能化机器人生产线
通力科技：公司是一家专业从事减速机，为我国工业传动系统领域具备明显竞争力的标杆企业之一
文一科技：1、公司20年推出的封装机器人集成系统新品，目前在国内知名的封装企业华天科技、长电科技、捷敏电子企业应用；旗下富仕三佳的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品，目前产能约50台/年； 2、子公司三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主
4、
理由：美股、港股新能源车龙头集体大涨
中马传动：公司为国内皮卡变速器龙头，主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮
襄阳轴承：国内主要的汽车轴承专业生产基地之一；减速器用圆锥轴承、球轴承等是公司的主要产品
英利汽车：公司专注汽车零部件的轻量化，主要产品包含仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体等；拟定增募资不超10.51亿元用于新能源汽车零部件智造中心建设项目等
光洋股份：汽车精密轴承领先企业，主要产品包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承等；此前被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目空心电机轴指定供应商
纽泰格：公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研产销
华依科技：公司为汽车动力测试领域的龙头，测试设备可覆盖燃油发动机、变速箱、涡轮增压器、水油泵、以及新能源动力总成
5、
理由：球最大的游戏引擎Unity宣布将推出两款新的AI产品
惠程科技：子公司哆可梦推出多款流水过亿的游戏产品，代表作包括《浩天奇缘》《神话大陆》《兽人战争》等，拥有《斗罗大陆神界传说》等网络文学作品的IP手游授权
迅游科技：1、游戏加速领域绝对龙头，与腾讯等密切合作； 2、公司控股股东为贵州大数据产业集团
掌趣科技：公司与悠米互动共同开发“AI游戏创作平台”
三、三大报摘要
上证早知道
O华虹半导体将获大基金入股 本土晶圆扩产持续
————————
华虹半导体、国家集成电路产业基金I1、国泰君安及海通证券于6月28日订立认购协议国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与华虹半导体的人民币股份发行，认购不超过30亿元股份。此前在6月6日，中国证监会同意华虹半导体在上交所科创板IPO的注册申请。此次科创板IPO，华虹半导体拟募集180亿元，用于华虹制造 (无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。
浙商证券认为，今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度: 重组科技部、组建中央科技委员会;国资委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡脖子”核心技术攻关，举国体制推动行业加速发展金股讯，助您抢占投资先机。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。
北方华创 (002371) 是本土半导体设备平台型公司，在手订单充足;
中微公司 (688012) 刻蚀设备不断突破在5nm及以下制程多次获单。
O今年618智能家居销售火热 机构看好渗透率提升
————————
随着经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏。研究机构认为2023年下半年家居销售有望延续回暖态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。
中金公司认为，家居头部企业销售持续复苏，下半年有望保持良好回暖势头。随着终端消费客流逐步回暖，预计家居头部企业二季度工厂接单较一季度有望复苏明显，业绩或恢复良好增长。京东居家数据显示，今年618期间，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧门等超10个智慧家居品类成交额同比增长300%以上，智慧家居销售持续火热渗透率稳步上行。
金牌厨柜 (603180) 是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，打造了GIS系统-工业化柔性定制智能解决方案;
兔宝宝(002043) 为室内装饰材料龙头，产品包括定制衣柜、橱柜等。
O英洛华 (000795) 表示，公司目前订单整体情况较好，致铁硼磁材出货量长期来看会保持稳定增长。同时，公司将持续加大对健康器材业务投入，不断延伸和拓展减速器产品。公司自产减速器主要以平行轴、蜗轮、行星齿轮等通用型减速器为主行星减速器主要应用于智能家电、工业自动化、机械制造等领域，目前未应用于人形机器人。
O雄帝科技 (300546) 表示，公司始终将产品创新作为发展战略，设立了人工智能实验室、数字安全实验室及证件工艺材料实验室。目前，公司的国内智慧公交SaaS整体解决方案已在多个城市应用，数字身份技术也在安全证件、公安综合警务、智慧政府等多场景下不断拓宽应用领域。
O航宇微 (300053) 表示，公司着力打造“卫星大数据”全产业链布局，是我国宇航SPARCV8处理器SO的标杆企业，也是立体封装SIP宇航微系统的开拓者。公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片玉龙 (YULONG)，面向智能制造、智慧交通等应用场景，可与TensorFlow等主流深度学习软件无缝对接。
时报财富资讯
>国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益
——————
据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。
我国抽水蓄能电站建设持续加速推进，2022年全年新增核准48座抽水蓄能电站，超过“十三五”时期全部核准规模。近期，国内多个抽水蓄能项目迎来密集核准落地。6月中旬以来，除新疆布尔津抽水蓄能电站项目项目外，广东岑田、山西蒲县和江苏连云港三座抽水蓄能电站均于6月14日核准。至此，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。
抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，促进能源结构的优化调整和清洁能源、可再生能源的发展。同时，抽水蓄能电站还能担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。
冠龙节能（301151）公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品已应用于江苏溧阳抽水蓄能电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、海南抽水蓄能电厂等多个项目。韶能股份（000601）公司与湖南省耒阳市政府签订耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议，拟由公司投资该项目。本次合作有利于该公司挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁可再生能源业务。
>6月iPhone15面板订单同比iPhone14高出100% 面板企业利润有望修复
——————
据显示器供应链咨询公司DSCC的最新研究报告，2023年6月的iPhone15面板订单预计将比去年同期的iPhone14面板订单高出100%。这至少表明与去年相比，今年的供应情况更好，苹果有能力在发布前生产更多的新款iPhone。
目前市场普遍认为iPhone15今年的产量将保持在去年iPhone14的水平或以上，2023年iPhone15系列的总供货至少8500万台，大概率会与上一代9000万台供货持平。以苹果手机去年和今年一季度的表现来看，在前几大品牌中的表现相对优秀。Omdia最新智能手机出货报告显示，2023年第一季度的出货量总计为2.69亿台，三星和小米出货量分别同比下降18.3%和22%，而苹果的出货量与2022年第一季度持平。
对于面板企业来说，尽管短期内手机面板价格仍呈下降趋势，但在“6.18”年中促销季带动下，电视面板需求的强劲势头持续贯穿整个第二季度，尤其以LTPS和柔性AMOLED面板最为显著。据集邦咨询预估，今年第二季全球电视出货量将达4663万台，季增7.5%。由于即将迎来第三季旺季备货高峰，预估电视出货量将季增13.5%，约5292万台。A股公司中，可关注京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。
中证快报
为大模型而生 腾讯云自研星脉计算网络性能提升10倍
据报道，腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。
点评：AIGC的爆发除了带来算力上的挑战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。腾讯云副总裁王亚晨表示，星脉网络是为大模型而生。它所提供的大带宽、高利用率以及零丢包的高性能网络服务，将助力算力瓶颈的突破，进一步释放AI潜能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的迭代升级和落地应用。
◆A股公司中，金证股份（600446）创新业务子公司金证优智与腾讯云携手发起“腾讯云行业大模型生态计划”，致力于共同加速推进大模型在金融领域的创新和应用。亚康股份（301085）为腾讯提供数据中心的运维服务。
领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标
据报道，今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据中国船舶工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。
点评：目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨询机构克拉克森在近期发布的报告中称，在未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。克拉克森认为，节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。
◆A股公司中，中国重工（601989）是我国研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。亚星锚链（601890）是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。
实现工程应用 我国星地激光高速通信取得成功
据报道，长光卫星技术股份有限公司6月28日发布消息，近日，长光卫星与中国科学院空天信息创新研究院联合开展的星地激光高速通信试验取得成功。这标志着中国实现了星地激光高速通信的工程应用，为中国星地通信体制从微波拓展至激光奠定了坚实基础。此次试验是国内首次面向业务化应用开展的超高速（10Gbps）星地激光通信试验。本次激光通信试验的成功，标志着星地数传技术正式由Gbps进入10Gbps时代，由微波数传进入微波、激光数传时代。A股相关概念股主要有华工科技（000988）、福晶科技（002222）等。
四、公告信息
1、重大公告筛选
恒为科技：第 1 标包盒式基本功能设备（模型 1、模型 2），根据中标份额预计公司的中标金额约为 859.77 万元（不含税）。第 2 标包盒式高级功能设备（模型 3），根据中标份额预计公司的中标金额约为 720.72 万元（不含税）。第 3 标包插卡高级功能设备（模型 4），根据中标份额预计公司的中标金额约为 16,793.72万元（不含税）。公司在此次招标项目中预计中标金额合计约为 18,374.22 万元。
2、异常波动公告
超讯通信：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%
文一科技：连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
3、停复牌公告
退市中昌：复牌
退市运盛：复牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、嘉年华邮轮公司
是全球最大邮轮公司。他们的主要邮轮品牌包括嘉年华邮轮、荷美邮轮、公主邮轮和世鹏邮轮;铁行(英国)邮轮和冠达邮轮;爱达邮轮;歌诗达邮轮;伊比罗邮轮;和铁行(澳大利亚)。这些品牌包括北美、英国、德国和意大利最受认可的邮轮品牌,为不同文化、语言和休闲偏好的客户群提供种类繁多的度假和度假产品。嘉年华还拥有自己的旅游公司——荷美公主阿拉斯加旅游公司,设在阿拉斯加和加拿大的育空地区。他们的度假公司每年总共吸引1000万游客。
2、Groupon, Inc.
是一家本土商业的全球领导者。公司使世界各个角落的人们能够容易地搜索并发现值得一看的贸易和货物。公司的目标是成为手机商务的开端,并占有世界上最大的无可匹敌的订单市场。
3、Overstock.com, Inc.
是一家位于犹他州盐湖城的在线零售商和技术公司。 其领先的电子商务网站以低价销售范围广泛的新家居产品,包括家具、装饰品、地毯、床上用品和浴室、家居装修等等。 该在线购物网站拥有数以千万计的客户每月访问的数百万种产品。 2014 年,Overstock 成为第一家接受加密货币作为支付方式的主要零售商,并将继续这样做。
4、游戏驿站公司
是《财富》500强公司之一,总部位于得克萨斯州格雷普韦恩,是全球最大的视频游戏零售商,以物理和数字格式提供最佳选择的新的和二手的视频游戏机,配件和视频游戏。GameStop还为粉丝提供了各种各样的POP!黑胶人物,收藏品,棋盘游戏等等。通过GameStop独特的买卖交易程序,游戏玩家可以在视频游戏机,游戏和配件以及消费类电子产品中进行现金或店内积分交易。该公司的消费产品网络还包括www.gamestop.com和GameInformer(R)杂志,这是世界领先的印刷和数字视频游戏出版物。
5、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)
是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。天狼星XM收音机和配件可以从全国各地的零售商那里买到,也可以在天狼星XM网站上买到。天狼星XM还通过SiriusXM traffic、SiriusXM Travel Link、NavTraffic、NavWeather为用户提供高级流量、天气、数据和信息服务。天狼星XM通过SiriusXM Aviation和SiriusXM Marine向飞机和船只提供天气、数据和信息服务。此外,SiriusXM Music for Business为各种企业提供不含商业广告的音乐。天狼星XM持有SiriusXM Canada的少数股权,后者约有270万用户。天狼星XM也是一家领先的联网车辆服务提供商,为客户提供一系列安全、保障和便利的服务,包括自动碰撞通知、被盗车辆恢复援助、增强路边援助和转弯导航。
3、中概股
1、海天全球公司
是一家信息技术(“IT”)咨询和解决方案服务提供商,致力于为中国各行各业的企业提供服务。 他们有两条业务线 - 1)中小型企业(“中小企业”)服务,包括反假冒税务控制系统(“ACTCS”)税务设备,ACTCS服务和IT服务,以及2)服务大型企业,包括硬件销售和软件销售。 他们希望在不久的将来积极开发他们的系统集成服务和在线服务平台。 他们的愿景是成为中国整体IT和其他商业咨询服务的一站式咨询目的地。
2、公司
是一家创新型生物科技公司,专注於探索及开发可能与其他治疗方案结合的肿瘤疗法,以利用免疫系统和靶向特定分子信号通路来抑制癌症。鉴於公司在美国和中国两地均开展业务,公司相信公司具备良好条件利用与东西方其他生物科技公司合作的优势。自2015年成立以来,在公司经验丰富的管理团队领导下,凭藉对不断发展的癌症治疗领域的深入了解,公司已建立一条由十(10)种专注於肿瘤学的候选药物组成(跨12个项目)的管线,其中五(5)种候选药物处於临床阶段。
3、数海公司
主要通过数海信息技术有限公司(以下简称“数海信息”)进行运营。 数海信息是数海股份(股票代码:DTSS)旗下的核心业务公司,是以智慧安防为核心的专用设备和解决方案提供商,面向中国及海外市场提供智慧安防校园、智慧电梯风险预警、网络安全审计三大领域整体解决方案。
4、必迈国际医药公司(股票代码:BIMI)
是一家专注医疗设备、高值耗材、医药批发+零售、智慧医院建设与管理、生物研发以及药品互联网信息服务的科技创新型企业。药品批发业务部分,公司向诊所、第三方药店、医院和其他药品批发商供应处方药和非处方药、中药、保健用品和杂货。医疗器械批发业务部分,公司向私人诊所、医院、第三方药房和其他医疗器械经销商分销医疗器械,包括医疗耗材。医疗服务部分则包括在中国运营民营综合性医院。零售药房业务部分,公司通过其直属药房和授权零售店向零售客户销售处方药和非处方药、中药、保健用品和杂货。
5、普益集团(Puyi Inc.)
是一家基于家庭金融资产配置,专注于为中国新兴中产和大众富裕客户及独立理财师提供资产财富管理服务的综合金融服务平台。 普益财富作为普益集团财富管理业务品牌,一直坚持以投资者教育为切入,致力于为中国中产提供优秀且与其家庭金融资产和需求匹配的全方位、个性化的资产配置服务。公司秉承买方投顾的立场,用实际行动践行“伴随客户财富终身成长的全生命周期理财服 务”。普益财富旗下涵盖包括普益基金、i理财师、普益商学院等主要业务板块。 普益集团(NASDAQ:Puyi Inc.)于2019年3月29日在美国纳斯达克上市。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、国科恒泰 301370
申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格较高，流通市值较低，炒作价值较低，谨慎申购。
九、复盘学习
北向资金净流出45.65亿
龙虎榜上榜席位
空间板记录表
从情绪上来讲之前连续大跌了4天，周二虽然抢反弹，但是大幅缩量，这本身就会让人怀疑行情的持续性，这种时候只要情绪不对，资金就会跑路。
所以在1~5月份北向资金率先跑路，内资被迫跟风，此时交易者的情绪就会非常的悲观，这就好比很多人第一次被套之后能拿很久，然而等到回本之后就会开始惴惴不安，这个时候一旦再度下跌，会觉得行情彻底废了，从而选择割肉。
所以周三上午的放量连续下杀是产生了日内情绪冰点的，这就意味着行情有反弹的需要，直接选择反转点或者突破点进行替入就可以。
已有明确表示要尽快出台刺激政策，出台刺激政策的原因自然是为了提振经济预期，而对于当前市场来讲，短期最能提振预期的自然是周五要公布的6月份pmi数据了，也就是说这个数据必须要向好，而周三早盘最受宏观经济影响的大消费和能源都是比较抗跌的，这就意味着市场对这份数据也是偏乐观的。
此外资金层面前段时间比较苟的都是内资，但是在上午10:20之后，北向还在流出，指数却在反弹，这说明内资已经开始有点骨气了，而到了下午北上顶着汇率贬值的压力开始回流，这意味着内外资都在向好，那么行情V起来就属于正常了。
接下来前段时间北向资金逆势流入的原因就是看好后面会出台政策，目前预期没有改变，其次北向资金整体大幅流出的原因与公布的经济数据不行有关，但周五公布的6月份pmi数据必须要好看，只有这样才能证明四五月份是经济的低点，如此一来后面出台政策的效果才会更好。
那么只要6月份的pmi数据超预期，外资周三怎么跑的就会怎么流回来。
再者3144点就是市场对于假期出台政策的预期落空之后造成的低点，所以接下来无论是以横盘震荡的形式去筑底，还是是以放量拉升的形式去突破3144这个点，在尾盘都不可以跌破，如果跌破就意味着市场再一次失望，那么行情就会加速下跌。
综合以上内容，只要接下来某天的尾盘，上证指数没有跌破3144，行情就可以继续做t，而一旦周五早上公布的pmi数据可以超过市场预期，那么行情就会开始走强
板块方向上。接下来重点留意新能源汽车产业链，风光电储、大消费以及军工。
复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。
以上仅作为个人思路分享，不作为推荐依据，不建议大家跟票，谢谢，如果你通过看我的复盘赚到钱了，麻烦给一点肯定，转发在看打赏都可以，谢谢。
工作日早七点半前发文；
如切如磋,如琢如磨；
人工整理资料到成文6-8小时。
只为呈现最优质、最全面的文章。
文章内容分为股市要闻、前日盘面热点、三大报摘要、公告信息、前日个股新增概念、外盘及期货市场、基金市场摘要、新股简析、复盘学习等九部分。
希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力！
- 1
- 2