厄尔尼诺最明显的就是高温，高温带来三个方面的影响，第一个是农产品等大宗商品减产和涨价；第二个是用电量的增加，第三个是制冷电器的使用增加，现代人的命都是空调给的。具体影响如下：

3、6月30日或7月第一周公布，荷兰或发布新的对我国的芯片设备出口管制措施

荷兰计划最早于6月30日或7月第一周发布新的对华芯片出口管制措施。7月，传闻美国正在考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制，这可能导致英伟达等公司的服务器需求下降。7月23日，日本半导体制造设备出口管制措施正式实施。

这些只能让我们更坚决的走自主可控的道路，国产替代未来可期。

4、7月7日，第一届全国全国体育人工智能大会

7月开始，体育事件不但大，而且还非常密集，有三个就在7月，具体如下：

7月7日 第一届全国全国体育人工智能大会。

7月20日，女足世界杯在澳大利亚和新西兰举办。

7月28日，世界大学生运动会在成都举办。

9月23日，亚洲运动会在杭州举办。

华为开发者大会2023将于7月7日-9日在东莞举办，华为将发布鸿蒙4.0系统，同时发布华为版AIGC。同时华为将于7月发布面向AI大模型的新款存储产品。

华为数据存储产品线总裁周跃峰表示，AI大模型对存储带来了新的挑战，华为7月份将向全球发布面向大模型的新款存储产品。

其实华为的事件还蛮多的，9月份的话，有华为秋季新品发布会，看点十足，市场传闻将支持5G，和推出麒麟芯片。

6、7月10日，6月CPI、PPI数据

观察经济复苏的一个重要参考的数据，还是需要关注的。但是不管数据好坏，对我来说都解读为利好，数据好，不用解释，当然好。数据差，就会有刺激预期，同样也是利好。

7、13日，康缘药业拔得头筹将率先披露半年报

马上7、8月就到中报密集披露期了，有一批很多公司的财报会很难看，尤其是最后会集中暴一批雷，但是也有一批公司业绩超预期的公司会脱颖而出，可能会成为未来资金关注重点。

据上交所定期报告预披情况显示，上交所2023年度半年报预约时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，博迈科紧随其后将于7月22日披露。深交所的半年报时间表，估计下周五盘后会公布。

8、7月13日-14日，第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛

由中关村储能产业技术联盟、中国电子技术标准化研究院主办的第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛将举办。该论坛依托国家绿色电池质量检验检测中心、绿色电池评价分析工信部重点实验室开展了权威钠电池测评，相关测评结果将在主论坛发布。据主办方介绍，目前已有30余家钠电池企业、单位咨询报名，近20家企业送样测评。

关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉，有望进一步催化钠电池。近期钠电池在乘用车应用落地，进一步增强2023年钠电产业化的确定性。

9、7月27日，抗美援朝抗战胜利70周年

现在的幸福生活来之不易，且行且珍惜。马上就八一建军节了，关注两大重要的时间窗口对军工板块的影响。

10、8月17日~8月20日 2023世界机器人博览会

世界人工智能大会期间，特斯拉人形机器人擎天柱等共二十余款机器人将共同亮相，多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人；扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器人、青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人；微创的手术机器人；美团无人机V4、宇树四足机器人、科大讯飞机器狗、云深处绝影Lite3四足机器人等。

虽然这个事件在8月份，但是7月还有很多人形机器人相关事件，会有一定的发酵，具体如下：

 7月7日~ 7月9日，第八届中国沈阳国际机器人大会；

7月8日，2023 智能机器人产业发展论坛；

 7月13日~ 7月14日，2023（第六届）高工机器人集成商大会暨汽车零部件新生态产业峰会；

7月内， 傅利叶智能通用人形机器人产品7月发布。