【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链？
夜长梦山
2023-07-11 06:14:28
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链？-0710
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美国的强制造周期这里不再赘述，今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】，好似黎明前的第一道光，接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。
🌼今日事件回顾-引爆点
美国商务部于7月3日发布决定，撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税，但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件（CSPV）：
1）输出功率200W以下；
2）每片的最大表面积为16000cm2；
3）无内置逆变器；
4）附有把手或包装好以便于运输；
5）配有一个或多个安装支架，方便安装或角度调整；
6）配备或包装有长度不少于 3 米的电源线，连接到直径8毫米的电源连接器。
根据以上决定，美国海关CBP将不再对新进口的货物征收反倾销/反补贴税，并退还未流动货物的税款。
【从政策变化看，我们预计将对便携式光伏板毛利率带来正向影响】。从华宝新能招股说明书看，太阳能板产品的反倾销税率、反补贴税率分别为3.96%与11.76%。22年太阳能板业务收入7亿元，业务占比22%。
🌼以上是一个突破口，接下来看好北美的中国供应链具体如下：
1、锂电池-【宁德时代】【国轩高科】
2、锂电中游-【天赐材料】【恩捷股份】【天奈科技】（锂电材料美国本土无供给，只能依靠中国去建厂的，逻辑最顺）。
3、零部件-墨西哥-【拓普集团】【嵘泰股份】、【爱柯迪】【多利科技】【新泉股份】【旭升集团】【东山精密】【伯特利】【上声电子】。
4、光储-组件【隆基绿能】【晶科能源】【晶澳科技】【阿特斯】；跟踪支架【振江股份】【意华股份】；硅片【TCL中环】。
储能后续有北美产能规划的【阳光电源】【盛弘股份】【德业股份】【上能电气】【禾迈股份】等。
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