智驾催化不断，坚定看好汽车智能硬件
夜长梦山
2023-07-11 14:52:44
【德邦电子】智驾催化不断，坚定看好汽车智能硬件
北上智驾再进一步，坚定看好汽车智能化硬件标的
7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点；7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红；智驾催化不断：汽车L3标准落地在望，华为建设智选门店，多重催化下，坚定看好汽车智能化硬件标的。
联创电子：车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司，积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、Aptiv、ZF、Magna等欧美一线厂商。
裕太微：国内以太网PHY芯片龙头。车载百兆PHY芯片已在广汽、北汽、上汽、吉利、一汽红旗量产，车载千兆PHY已量产流片，预计年底样片，25年批量出货。
龙迅股份：高速混合信号芯片稀缺标的。车载6颗AEC-Q100已导入宝马、博世、长安、比亚迪、理想。车载6颗SerdesQ2如期流片，Q3/Q4样片回片。
创耀科技：HW产业链通信核心芯片供应商。“星闪”协议加速落地，公司首款星闪芯片将于23H2验证，终端客户包括整车厂、Tier1厂商及消费电子厂商等。
国芯科技：汽车MCU覆盖全面（车身与网关、域控制、BMS、动力总成、车规级安全等），22年出货400多万颗。6月安全气囊点火芯片内测成功，携手经纬恒润推出AUTOSAR CP解决方案。
长光华芯：车载激光雷达VCSEL产品通过车规级认证，上车指日可待；车载EEL边发射激光器及1550nm光纤激光器的泵浦源产品已布局，有助于进一步巩固公司全套激光雷达光源方案提供商的市场地位。
炬光科技：基于上游光子业务布局汽车智能驾驶领域（激光雷达、DMS、ARHUD、智能车灯），激光雷达争取落地第二个线光斑量产项目，有望24/25年车规量产。
永新光学：深耕高端显微镜+条码机器视觉，发力激光雷达+生物医学。激光雷达合作禾赛、Innoviz、Innovusion、北醒、麦格纳，22年激光雷达营收增幅超100%。
电连技术：汽车高频高速连接器国内领军，客户覆盖比亚迪、吉利、长城、长安等，高频高速产品覆盖齐全。拟并购线束业务补强竞争力。有望受益下半年新能源车型放量+安卓机需求。
瑞可达：T公司汽车&储能伙伴，新能源增量不断。5.15新获欧洲车企CCS 15年项目定点，前8年可实现30亿元收入；5.19新获美国光伏公司1.09亿美元订单。“车人同源”，AI赋能下人形机器人有望从0到1。
❗风险提示：下游需求不及预期，汽车智能化进展不及预期，技术研发风险
联创电子：车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司，积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、Aptiv、ZF、Magna等欧美一线厂商。
裕太微：国内以太网PHY芯片龙头。车载百兆PHY芯片已在广汽、北汽、上汽、吉利、一汽红旗量产，车载千兆PHY已量产流片，预计年底样片，25年批量出货。
龙迅股份：高速混合信号芯片稀缺标的。车载6颗AEC-Q100已导入宝马、博世、长安、比亚迪、理想。车载6颗SerdesQ2如期流片，Q3/Q4样片回片。
创耀科技：HW产业链通信核心芯片供应商。“星闪”协议加速落地，公司首款星闪芯片将于23H2验证，终端客户包括整车厂、Tier1厂商及消费电子厂商等。
国芯科技：汽车MCU覆盖全面（车身与网关、域控制、BMS、动力总成、车规级安全等），22年出货400多万颗。6月安全气囊点火芯片内测成功，携手经纬恒润推出AUTOSAR CP解决方案。
长光华芯：车载激光雷达VCSEL产品通过车规级认证，上车指日可待；车载EEL边发射激光器及1550nm光纤激光器的泵浦源产品已布局，有助于进一步巩固公司全套激光雷达光源方案提供商的市场地位。
炬光科技：基于上游光子业务布局汽车智能驾驶领域（激光雷达、DMS、ARHUD、智能车灯），激光雷达争取落地第二个线光斑量产项目，有望24/25年车规量产。
永新光学：深耕高端显微镜+条码机器视觉，发力激光雷达+生物医学。激光雷达合作禾赛、Innoviz、Innovusion、北醒、麦格纳，22年激光雷达营收增幅超100%。
电连技术：汽车高频高速连接器国内领军，客户覆盖比亚迪、吉利、长城、长安等，高频高速产品覆盖齐全。拟并购线束业务补强竞争力。有望受益下半年新能源车型放量+安卓机需求。
瑞可达：T公司汽车&储能伙伴，新能源增量不断。5.15新获欧洲车企CCS 15年项目定点，前8年可实现30亿元收入；5.19新获美国光伏公司1.09亿美元订单。“车人同源”，AI赋能下人形机器人有望从0到1。
❗风险提示：下游需求不及预期，汽车智能化进展不及预期，技术研发风险
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