一、整体盘面

1.今天两市成交量6589亿，前日是7110亿，寡淡的市场，情绪低迷。

所以，市场在这么点钱的情况下，只能继续内卷，没有题材能真正的活的很好。

A.周末发酵的城中村政策，早上齐刷刷高开，但老规矩，一致性太强，必然容易排面，更别说在缩量市场，开盘，以大龙地产跳水最为坚决，因此老师们也纷纷不格局了，先手砸后手，天房发展、东方园林、美丽生态、矩阵股份等等。

虽然午盘前，山水比德逆势干了个20里面，带动了板块反包，但独木难支，上述票等回封、上涨，但到了尾盘，还是现出了原型。

这里只说个山水比德，这个票上周末和小伙伴说了，新型城镇化+园林生态的300最低市值，值得拿个先手（我没去），这个里面核心逻辑有二。

第一、目前这个市场，相对确定性的只有高标套利，你想去追盘中所谓的热点，除非你有狼的耳朵+三十年单身手速+买彩票至少中二等奖的运气，那么我还劝你算了，一个小时能干3-4个题材，你一天感觉就是在A股里面吃流水席了，难吃且贵；

第二、市场偏好，最低市值（或加题材叠加）、最新上市、最低价（且还不能是大屁股），这三个条件，你还得蹭上日内热点，才能吃上肉，不然还是然并卵。

B.市场传言AI服务器要涨价，所以浪潮信息盘中硬了一波（也就几分钟），带着算力前强们以及液冷等板块上冲，但也就那样

C.传艺科技给汽车具体供货了，盘中又吹钠离子电池负极材料，特别是碳基，

所以中科电气以及美联新材异动，但板块还是带不动。

D.今天盘中反而比较坚挺的线是摘帽，可能市场无聊的话，干次新、摘帽、转债、st300、低价垃圾，都是可选项，没有对错之分，市场永远是对的，毕竟这些票里面筹码没那么复杂，特别是亚联发展的地天，我是看做摘帽的强度在加强，明天继续观察吧。

2.盘中题材

A.摘帽=5个板

B.城中村消息催化=4个板

C.AI相关（算力、服务器、存储+to B的应用端我都放在一起）=4个板

D.消费=4个板

二、今日操作

1.卖

深粮控股，早上消费线一波杀，粮食线也开的极弱，开盘向下，就逐渐处理了，这个票小肉。

2.买

A.华正新材

大逻辑是今天AI硬件线早上蛮强，个人觉得AI线中，近期最新和最强的题材就是存力线，所以这个线中，去追了笔他，也是今日最大的一碗面，但这个票如果不破止损位，就拿着，等市场情绪回暖和题材回流，破位就砸了认输出局。

个股逻辑如下，公司的CBF积层膜，是Chiplet封装的必备材料，更低的介电损耗/介电常数，让信号传输更完整，损耗更低，高频性能更佳。CBF积层膜，市场容量近20亿美金。

B.新大洲

今天摘帽线最强，但为什么去他，看图说话吧

这个是摘帽简称变更时间的排序，按照市场的喜好，基本都是做新不做旧，最新的序列里面，也就新大洲能看看，因为就没怎么动过，安心埋伏吧。

同时，也是我开篇说的高标套利逻辑，今日市场最高标梯队来到2板是高标了，一共4只，按上板时间排列是，万方发展、金科股份、广西广电、麦趣尔。

其中，万方发展的梯队最为完整，且盘中硬了一天，所以推测他明日晋级的可能性最大，所以就干他的逻辑套利。虽然他是周五因为印度大米禁止出口逻辑涨停，但市场把他看做摘帽龙头，会更容易理解。

三、明日展望

1.还是高标套利，建议盯住2进3强势晋级票，做好预案

2.市场情绪只能说不佳，但还没到冰点，又在月底时间，如果没有什么确定性的开仓机会，建议大家等到冰点（极冰期）再出手，性价比会高些，这个阶段，一定避免开随手仓，性价比太低！！！