【国盛通信】微软、谷歌财报要点速递
波罗
2023-07-26 08:36:34
🔥【国盛通信】微软、谷歌财报要点速递🌟微软：FY23 Q4收入利润基本符合预期，Azure增速指引略超预期，预计AI将在下个季度贡献2%的Azure增速，对于云计算的趋势相对较为保守。本季度资本开支107亿美元，且指引接下来每季度将环比上升，公司根据看到实际收入机遇来规划，口径较上一季度明显乐观。按照今年q4支出推算明年全年资本开支有望达到创纪录的500亿美金。🌟谷歌：现金流量大超预期，收入利润云计算增速均超预期。总收入同比增长7.2%，搜索+4.7%，谷歌云+27%且连续实现正EBIT，均超预期2%左右。FCF超一致预期50%。本季度Capex 环比增长1亿美元到 69亿美元 ，Q2资本开支比预期小主要由于办公室建设季度放慢和部分数据中心建设延迟，Q2资本开支中最大的部分就是服务器，AI计算的投资在显著增加，而考虑到23年上半年进度，23年下半年会大幅增加（do expect elevated level），24年也会持续增长。在生成式搜索（SGE）上，公司认为满足客户需求较为关键，目前初期实验情况较好。🔥总结：整体上看，微软资本开支指引明显趋于乐观，考虑到ai渗透率较低，未来依然有较大提升空间。谷歌云业务增长持续超预期，资本开支指引较乐观，ai布局持续推进中。
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