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【城中村改造】地产链值得重视

耕谷坊丨金岁月

只买龙头的龙头选手

2023-07-31 06:30:25

国务院副总理何立峰主持召开超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议。

会议强调了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造是以习

近

平同志为核心的党中央站在中国式现代化战略全局高度作出的具有重大而深远意义的工作部署。

并明确了在过去城市更新类型工作过程中面临的包括“账怎么算，钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等”核心问题，提出要探索出一条新形势下城中村改造的新路子。

7月30日有大量城中村改造项目储备的广州率先出台城中村改造新政。

我们预计后续将有更多细则推出落地。粗略估算，全国超大特大城市城中村改造潜在投资规模近2万亿，若政策能够顺利落地并成功推动城中村改造工作提速，将对地产产业链有较强的拉动效应。

我们在这为大家梳理受益城中村改造的地产链相关标的地产板块建议关注两类，一是目前已经有直接参与超大特大城市城中村改造项目的：

天健集团（深圳）、北京城建（北京）等。

二是在具有较大城中村改造项目空间的城市有较强开发及资金能力的央国企：

越秀地产（广州）、华发股份（珠海）、华润置地（深圳）、招商蛇口（深圳）从消费建材角度看，城中村改造包含新建以及更新，分别对应地产的新房和竣工环节；

从进度看，竣工端在更新需求释放下率先迎来好转，而新开工等环节随着城中村改造的推进，有望持续得到释放。

建议关注：

1）城中村需求带来的小B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防；

2）后续家装需求稳定提升的C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝。

对传统建筑业来说，城中村改造需求的落地，将会带动相关城市规划、房屋设计、城市建设、生态治理、工程评估等子行业的需求，较早参与该类项目、积累有大量资源和经验的企业或将率先受益，

建议关注：

1）较早参与深圳城市更新项目规划和设计、经营拐点初显的华阳国际，

2）深耕上海参与众多旧改项目、估值便宜的隧道股份、上海建工，

3）可提供工程评估和驻场咨询服务的深圳瑞捷。

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