题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P”
说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师极不开心。
前几天公司突然又开始跟机构交流了,这不,公告了交流情况,公告里面肯定不会写那么详细,但是我之前请教过专家,知道个大概。这电话会阵容强大啊,200多家听呢?
今天有了一根阳线,这肯定是有机构按捺不住买了,我前几天说有机构在悄悄吸那些走势难看的,有时间不愁没人来,就是说的这种类型的一些公司,今天指数好了,就有其它机构(或外资)来抬轿子了。
二季度比一季度毛利高的原因:我觉得最本质就是某国际客户价格比其它地方贵。
但是引用正式点的一段描述就是:
3月份美元兑卢布为70,现在为92,美元兑卢布上涨30%,俄罗斯通过其它途径购买美国四大的成本提高了30%,鉴于成本上涨,俄罗斯加大对瑞丰新材润滑油添加剂的购买量,3季度业绩将陆续体现。
8月份新客户壳牌等陆续增加订单,预计3季度净利润将比2季度利润增长100%,4季度将延续较高的增长。
预计全年能够实现8-10亿的净利润,2024年将继续保持较好的增速。
有3、4季度和明年的增速预期,其实根本的原因在前面几篇里分析过了,首先是旺季了,某国际客户的销售价格高,壳牌也开始放量了。这种有了未来几个季度持续的增长和明年的预期,机构们买起来就不担心了。
当然这公司短线老师们不爱看,机构们买也讲究先手和后手,早吸的就占便宜了。
我问了一下专家,据说是后面可能还有电话会,一阳改三观,公司开始交流了,听电话会的积极性也提高了不少。
看了下半年报十大股东的变化,老师们说到瑞丰就不会不提富国和广发,传闻一季报“愤然离去”的广发,中报又回来了,随之而来的还有两家社保。
不得不说有细分的小龙头够稀缺,面子归面子,只要你真好,该买还是得买啊。
要写只能抓住一阳改三观的时候写,等二阳、三阳写就没什么意思了。也不知道今天是机构听了电话会买的,还是外资又杀回来了,这票里外资看起来是有少量减仓的。