工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913
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🌼事件
9.13日，工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，申报截止时间为2023年11月10日。
人形机器人榜单涉及领域有（目标时间均是到25年）：
1） 核心基础：全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器；
2） 重点产品：旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池；
3） 公共支撑：人形机器人的端到端仿真开发平台、人形机器人的标准、测试与评估、人形机器人的机器脑智能控制技术；
4） 应用：工业、灾害救援、危险作业、智慧物流、安防巡检、服务娱乐。
🌼分析
#工信部此举直接将人形机器人产业发展定位到国家重点攻坚的层面。“揭榜挂帅”是一种以科研成果来兑现的科研经费投入体制，一般是为了解决社会中特定领域的技术难题，由政府组织面向全社会开放的、专门征集科技创新成果的科研资助安排。提出实行“揭榜挂帅”等制度】。此次公告并未明确“悬赏金额”（后续可期待），只是表示“在政策、资金、资源配套等方面加大支持力度”。
#此次重点提到的核心环节为本体（包括全身力控算法、各种应用）、电机驱动器（此前市场关注度较低，核心在于觉得特斯拉会自研）、各类传感器（力、MEMS、触觉）、旋转&线性关节&灵巧手（特斯拉Tier 1的商业模式被认可），此外【机械臂、高算力主控制器、高能量密度电池】三个产品此前市场忽略。
#人形机器人应用场景被细化，指向【工业、灾害救援、危险作业、智慧物流、安防巡检、服务娱乐】。各种应用场景多次提到对电池续航需求为3-4h（据我们了解，目前市面续航多在1-2h），其次对机器人移动速度、负载能力，工作时间均有一定要求。
#完成目标年限定位在25年。距今期限不到1.5年，侧面反映出国家对人形机器人核心技术、产品发展的急迫性，产业化有望得到来自顶层设计的推动而加速。
🌼投资建议
继续看好关节总成商-【拓普】、【三花】、【鸣志】，【双环】（潜在），被官方认可的核心高壁垒零部件IMU-【芯动】、【苏州固锝】，建议关注力传感器-【柯力传感】、【汉威科技】、【康斯特】，电池-【宁德时代】。
此外，我们认为此次政策将促进国产机器人本体厂商的发展，重点推荐国产本体偏好的行星减速器方案的【双环】、【精锻】、【中大】等。
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