(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域)
1、事件刺激:
刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。
同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利涨幅超10%,深南电路涨停,新洁能、士兰微涨幅超8%,北京君正、立昂微等涨幅超7%;
2、晶圆代工厂产能仍供不应求
1)包括格芯在内,多家晶圆厂商遭遇疯狂下单。联电方面表示,当前晶圆代工厂的产能仍供不应求,客户仍在抢产能,联电2021年产能已销售一空;据悉台积电未来两年5nm和3nm的产能已经被抢购;
晶圆今年持续涨价。联电、力积电、世界先进等代工厂今年已涨价20%-30%,但随着台积电8月份全面调涨成熟制程和先进制程价格,联电、力积电、世界先进等预计于22年一季度跟进涨价,涨幅约8%-10%,部分热门制程涨幅超10%。格芯方面表示,未来5-10年大部分时间,晶圆代工行业都可能面临着供应偏紧的局面;
3)另外,据工商时报今年上半年报道,AMD已向台积电预订明、后两年5nm及3nm产能。3nm制程是继5nm之后的又一个全节点的新技术,于2021年试产,2022下半量产,单月产能约5.5万片,2023年将全面放量,单月将冲上10.5万片。除了AMD外,苹果、英特尔、英伟达、高通也预订了台积电的3nm产能;
3、传统节点制造芯片短缺,多家芯片厂计划提价
1)Tom Caulfield透露,当前半导体行业短缺的并不是使用最先进节点制造的芯片。相反,短缺的是使用通常被称为“传统节点”制造的芯片,即执行电源管理、连接显示器或实现无线连接等功能的芯片;
2)目前,芯片景气度持续高涨,此前,安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%;11月2日,ADI中国表示,因成本上涨比如晶圆制造成本已经大幅上升,ADI计划从12月5日起对部分产品提价;
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(部分资料来自中信建投、投资者调研)