#来源未知#
今日板块调整为有传言龙头出货数据一般，根据我们跟踪9月终端景气度有所恢复，建议淡化月中高频数据跟踪
会耐心等待业绩端兑现另化妆品公司9月多在抖音渠道表现靓丽，薇诺娜、伊菲丹多场产地溯源直播，珀莱雅韩束自播间流量稳步向上，行业景气度稳中向好
【北方华创】不用慌，强烈推荐，基本面很好：
①订单很好，今年IC设备订单同比30%以上增长，并且我们判断q4及之后，来自大厂的订单会持续释放，我们对明年订单很乐观
②公司被明显低估，今年经营性利润估计40亿附近，对应才不到40被PE。
③核心零部件布局完善，遥遥领先同行。
【中泰电子|存储】行业基本面持续向好，持续看好存储板块复苏！
存储强周期大弹性，存储价格反映行业景气，我们每周重点跟踪存储价格走势，合约价每个月更新一次。
1、从8月合约价看，DDR2、DDR3环比止跌，DDR4跌幅0%~-2%不等，DDR5 16Gb涨幅7%，【DDR5合约价已连续2个月上涨】；SLC、MLC NAND继续全线止跌。
2、从9/11-9/15的现货价格变化看。
1）DRAM颗粒周变化-1%~+6%，【周度现货价基本全线上涨】，DDR5 16Gb、DDR4 16Gb、DDR4 8Gb、DDR4 4Gb、DDR4 16GB ett、DDR4 8Gb ett、DDR4 4Gb ett 、DDR3 4Gb、DDR3 2Gb共16个料号价格全部上涨。
2）NAND颗粒周变化-1%~+1%，6个料号周价格上涨（SLC 8Gb、SLC 4Gb、SLC 1Gb、MLC 256Gb、MLC 128Gb、MLC 32Gb）。
投资建议：
目前存储价格拐点已至，看好存储板块：兆易创新、东芯股份、普冉股份、江波龙、深科技、佰维存储、万润科技、香农芯创等。
【天风能源】鄂尔多斯露天煤矿专家会诊点评：
1、基本信息：86座露天煤矿，总产能预计大约4亿吨，日均产量1300万吨左右。按照会诊时间每座不少于2天算，会诊时间大约2个自然月，也就是大概持续到11月底。
2、生产影响：按照惯例，会诊检查期间需完全停工停产，因此86座露天煤矿在2个月内平均会被影响到至少2天产量，最终影响月均总产量减少1300万吨，即影响整个内蒙古自治区产量大约13%，影响全国产量3.5%。
3、市场影响：原有月均产量3.8亿吨、进口4000万吨基础上，10-11月供需基本是平衡状态，若减产1300万吨，将导致每个月出现缺口，并进一步加速四季度冬季旺季的去库进度。且由于鄂尔多斯露天煤矿所产煤炭大多属于低硫高热值煤矿，与近期市场水泥化工所急需采购煤种接近，将进一步加剧市场煤紧张态势，价格空间可能会继续抬升，不排除明显超过上限1155的可能。
联系人：张樨樨/李世朋/纪有容
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会
星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准
星闪提供SLB（SparkLink
Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink
Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。
趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性
在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级，智能座舱交互要求2~4ms单向通信延时，BMS系统要求200路以上信号稳定并发传输。同时在智能制造、智能家居等领域同样要求更低延时、更低功耗、更高可靠性。
星闪SLB协议可支持20µs的单向时延、99.999%的传输可靠性和1µs同步精度；SLE可支持250µs的双向交互、低至-110dBm的接收机灵敏度和多达256个用户的并发接入，其特性是为解决WiFi和蓝牙等协议在部分细分场景下无法满足的超低时延、高可靠、高速率、抗干扰、高安全、精准同步等需求。
催化：星闪引入鸿蒙生态
2023年8月4日，华为开发者大会首次宣布将星闪引入鸿蒙生态，Mate60系列手机已支持星闪连接。根据星闪联盟数据，2019年，全球无线短距通信芯片发货量达111亿片，预计2023年将超过160亿片，未来星闪产品或将依托华为生态通过兼容蓝牙和WiFi生态实现高速发展。
建议关注：
恒玄科技、乐鑫科技、泰凌微、国芯科技、创耀科技、国科微等
联系人：财通电子团队
【元道通信】#来源未知#
公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；
传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；
基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）；
合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。
未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。
——————————————
公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。
合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。
从苹果iPhone15系列官网开始预售这几天的情况来看，pro max一直非常缺货，低阶机型（15+15plus）缺货逐渐加剧
【AX】机械整体观点变化不大，目前专用设备，就是看看油服设备，另外通用设备+工程机械我们持续推荐，9月金股放的是：徐工机械
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会
星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准
星闪提供SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。
趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性
在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级，智能座舱交互要求2~4ms单向通信延时，BMS系统要求200路以上信号稳定并发传输。同时在智能制造、智能家居等领域同样要求更低延时、更低功耗、更高可靠性。
星闪SLB协议可支持20µs的单向时延、99.999%的传输可靠性和1µs同步精度；SLE可支持250µs的双向交互、低至-110dBm的接收机灵敏度和多达256个用户的并发接入，其特性是为解决WiFi和蓝牙等协议在部分细分场景下无法满足的超低时延、高可靠、高速率、抗干扰、高安全、精准同步等需求。
催化：星闪引入鸿蒙生态
2023年8月4日，华为开发者大会首次宣布将星闪引入鸿蒙生态，Mate60系列手机已支持星闪连接。根据星闪联盟数据，2019年，全球无线短距通信芯片发货量达111亿片，预计2023年将超过160亿片，未来星闪产品或将依托华为生态通过兼容蓝牙和WiFi生态实现高速发展。
建议关注：
恒玄科技、乐鑫科技、泰凌微、国芯科技、创耀科技、国科微等
联系人：财通电子团队
（转载，文中涉及标的不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎）
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