华东重机：净利率基数低，受益工业母机扶持政策
◇驱动：2023年9月18日盘后，财政部等四部门发文提出，提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。券商研报表示研发费用率高、净利率基数低的企业较受益。
关联业务：子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，整体销售规模处于国内前三水平。（但9月7日公告拟剥离数控机床业务）
◇工业母机研发费率前五：科德数控、东土科技、维宏股份、华中数控、安达智能。
◇工业母机净利率基数低前五：东土科技、青海华鼎、华东重机、沈阳机床、日发精机。
◇风险提示：部分资料来自网络，请审慎参考。

通达动力：比亚迪铁芯供应商
◇驱动：2023年9月19日盘中消息，比亚迪将于9月20日举行仰望U8上市发布会。
关联业务：公司为比亚迪所有新能源汽车发动机配套驱动电机铁芯，马达铁芯占整个电机成本比例达30%-40%。
◇主营业务：公司定转子冲片和铁芯营收占比75.05%，年冲制矽钢片能力15万吨以上，其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。
◇其他亮点：公司是目前国内最大的风力发电电机铁芯核心制造商之一。公司的产品可以用于工业机器人的伺服电机。
◇广信材料：公司应用在比亚迪仰望U8车型上的产品主要是汽车涂料产品。

西高院：限售股被减持
◇驱动：金帝股份上市首日出现限售股被融券引市场关注两连板，市场认为存在还券预期。
◇限售股减持：2023年6月19日上市的西高院，战略配售的中金财富316.58万股，限售期2年，结果半年报显示6月30日已经减持了70.98%，只剩下91.87万股。
◇类比金帝股份：参与金帝战略配售的投资者在承诺的持有期限内，可以按规定向证券金融公司借出获得配售的证券。而中金财富则是直接减持，显然不符合规定。
◇机会：金帝股份事件的催化或加速中金财富重新买回限售股。

神州数码：福建算力政策发布，公司或受益
◇事件：1）2023年9月19日盘后消息，福建支持新建100P以上人工智能算力项目申报列入省重点技改项目库，按规定享受最长3年、年化2%贴息补助。在福州、厦门、泉州规模化、集约化建设人工智能计算中心，汇聚产业链上下游企业、科研院所资源，支撑产业生态建设。2）同日盘后消息，任正非表示第四次工业革命基础就是大算力。
◇相关性：公司为华为核心合作伙伴，拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲昆泰人工智能推理服务器，参与国内第一个全国产化超算中心--厦门超算。厦门超算中心主要服务厦门以及福建省其它区域客户。

海风：项目陆续推进，复苏迹象明显
◇驱动：2023年9月19日盘后网传纪要表示，此前由于诸多因素而停滞的海风项目建设，近期多地迎来新进展。
◇江苏：近期迎来了新的海风项目进展--5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作，且此前2021年一期竞配项目有望10月开工，二期竞配有望年底启动，此前影响项目进展的审批因素陆续消除。
◇其他地区：浙江提出打造甬舟、温台两个海上风电产业基地，建设深远海风电试点示范项目；广西深远海海上风电（标段Ⅰ、标段Ⅱ）合计13.4GW前期工作咨询服务项目启动招标。进入四季度各省海风项目陆续推进。
◇相关公司：
江苏建厂可获取相关订单企业：海力风电、泰胜风能、天顺风能、中天科技、亨通光电等；
塔筒：泰胜风能、大金重工、海力风电、天顺风能等；
海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电等。
零部件：日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份等。
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种业：双交会即将召开
◇驱动：第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会拟于2023年9月23～25日在合肥市举办。
◇要点：根据会议议程，相关领导将出席并做生物育种产业化政策的专题报告，还将有权威信息发布，如2022年度主要粮油和重要特色农作物推广面积前十大品种名单等。
◇边际变化：2021-2023年3年试点工作接近尾声。官方口径数据显示，示范种植效果良好，为大规模产业化提供坚实的决策依据和产业信心。
◇相关公司：
神农科技：杂交水稻/玉米/其他种子营收占比48.07%/22.39%/19.54%；
农发种业：小麦/玉米/水稻营收5. 01/2. 71/1.41亿元；
荃银高科：水稻/玉米/小麦占比44. 12%/9.65%/9.31%；
隆平高科：杂交水稻种子龙头；
登海种业：玉米种业龙头。
◇风险提示：部分资料来自网络，请审慎参考。

烧碱：供需失衡，价格有望维持高位
◇驱动：2023年9月19日烧碱基准价937元/吨，较月初上涨17.86%。
◇产能：发改委今年7月14日发布《产业结构调整指导目录》征求意见稿，对国内烧碱新增产能有着明确要求。长远来看，在双碳政策和能耗双控趋严的背景下，未来烧碱行业新增产能受限。
◇需求：下游需求随着宏观经济的复苏，下游需求维持高位，库存水平处于历史低位，有望推动产品价格提升。
◇观点：券商预计烧碱价格有望高位维持。
◇相关公司：
滨化股份：公司烧碱业务占营收55.48%；
氯碱化工：公司烧碱业务占营收35.17%；
英力特：公司烧碱业务占营收18.47%；
世龙实业：公司烧碱业务占营收17%；
新疆天业：公司烧碱业务占营收15.27%。

地方债：网传地方债化债额度
◇驱动：2023年9月19日盘中网传1.5万亿化债计划各地区额度。
◇各地方情况：天津：传至少1500亿元，可能增加至1700亿；陕西：其中曲江近100亿；广西：500亿主要在柳州；云南：原计划900亿，其中昆明400亿；重庆：保底600亿，最多可能1000亿等等。
◇相关公司：
天津：天房发展、天保基建等；
曲江：曲江文旅、西安旅游、西安饮食（均为曲江国资下属）；
云南：云南城投；
重庆：渝开发。
注：以上信息来自网络，请审慎参考

证监会回应金帝股份融券称符合规定
◇事件：2023年9月19日盘后，证监会回应金帝股份上市首日战略投资者出借证券，称符合当前监管规定，未发现绕道减持利益输送等问题，将进一步论证评估相关规则。针对市场反映的上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则，证监会将充分听取各方意见，进一步论证评估。
◇事件发展：2023年9月16日，金帝股份上市首日融券大增的情况经媒体报道后成为热搜第一，当日融资融券数据显示，当日融券卖出量458.32万股，融券余额为2.21亿元，占流通市值的9.346%，市场人士认为当日股价大幅波动原因或与上述融券相关。
◇股价影响：金帝股份融券舆论发酵后，9月18日和9月19日金帝股份两日股价涨停。

大飞机：文莱签超20亿美元订单
◇事件：2023年9月19日盘后消息，在第20届东盟博览会上，文莱签约超20亿美元30架中国大飞机采购订单，也是东博会迄今最大贸易订单（9月16日网上南京日报有过这个消息）。