东威科技
夜长梦山
2023-09-20 12:40:06
【中金机械|复合集流体】积极提示东威科技底部布局机会0920
大家好，
复合集流体设备龙头东威科技股价再次来到120亿市值关口，我们坚定看好并予以提示公司底部布局的机会。
本轮下跌的原因：受中报主业拖累，复合铜箔资本开支放缓，三孚和道森一体机相继获取“批量订单”公告等因素影响，市场对水电镀的必要性又产生新一轮的质疑，股价下跌较多。
我们坚定维持水电镀是现有镀铜工艺中兼具经济性和性能最好的技术，在复合铜箔大规模量产中有不可替代性的判断。详细可参考我们前期深度报告。
目前龙头复合铜箔循环测试已经到了800圈左右，电池拆解反馈结果优秀，预计11月底完成所有测试流程，产业化有望迎来新一轮资本开支，扩产主体包括国内和国外相关客户。从测试结果看，明年行业资本开支确定性非常高。
继续坚定推荐复合铜箔设备和材料龙头。推荐东威科技、骄成超声，建议关注宝明科技、铜峰电子(未覆盖)。
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