1、近期海风项目密集开工启动,如湛江徐闻300MW增容项目、中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目、以及山东、浙江等项目。现在来看,海风正在走出三季度低迷期,#四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象。
2、同时市场关注的重点项目也在陆续解决,江苏大丰项目均已开始前期工作,后续持续关注广东青洲,以及竞配项目结果等催化。十四五末期到来,海风延迟开工,量上堆积,#或使得2024年成为海风开工大年。
3、行业边际变化明显,后续持续性强。#国庆前后布局哪些板块胜率高#
当下不用悲观、把握回调上车机会。 海上风电、基础先行,首推基础环节.天顺风能,其次关注#天能重工、大金重工、海力风电、泰胜风能等。关注海风需求变化对产业链影响,铸锻件龙头日月股份、金雷股份,海缆龙头
东方电缆,以及海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技。风电迈向深远海,重点关注漂浮式风机产业变化,首推#亚星锚链。
风险提示:海上风电项目开工不及预期。