湃肽生物深耕多肽原料研发创新，化妆品&医药原料共驱增长。浙江湃肽生物股份有限公司成立于2015年，主要从事多肽产品的研发、生产、销售及相关服务，是一家具备先进、高效的多肽合成、纯化和规模化生产能力的国家级“专精特新”小巨人企业。公司的多肽化妆品原料与多肽医药产品线丰富。多肽化妆品原料方面，公司拥有信号类肽(抗老化类)、神经递质抑制类肽(抗皱类)、承载类肽(修复类)及特殊功能肽(其他类)等多种功效的多肽化妆品原料产品，多肽医药产品及相关服务方面，公司已搭建了丰富的产品管线，涵盖亮丙瑞林、司美格鲁肽、利拉鲁肽、利那洛肽等知名品种，并为医药企业提供多肽原料药的工艺研发、生产、注册等定制研发和生产服务（CDMO/CMO）以及多肽药学研究服务（CRO）。2020年以来公司营收&业快速增长，盈利能力不断提升。2020-2022年公司营业收入分别为0.86/1.43/2.15亿元，CAGR为58.1%；归母净利润分别为1240/3852/7169万元，CAGR为140.4%；归母净利率分别为14.39%/26.95%/33.65%。公司拟募集资金12.45亿元，计划用于：1）多肽产业园建设项目；2）药物肽研发项目；3）化妆品用多肽研发项目；4）补充流动资金。我们认为公司在研发实力、产品丰富度、客户资源等方面均具优势，展望未来，我们认为公司或将持续受益于多肽化妆品原料市场规模快速扩容，以及核心客户珀莱雅、华熙生物等公司的订单释放，同时随着国内多肽药物市场进一步扩容，公司在原料药及CDMO/CMO环节也有望受益。比如报告期内的主要客户之一华润双鹤，持有湃肽生物本次发行前25.29%股份，为公司第一大股东。招股书显示，报告期内，湃肽生物主要为华润双鹤提供多肽CDMO服务及原料药、高级医药中间体产品，报告期各期公司与华润双鹤的交易金额分别为1619.65万元、663.78万元及1117.07万元。且招股书中指出，未来若华润双鹤相关制剂成功上市销售并由公司供应相关多肽原料药，预计公司与华润双鹤的关联交易将持续发生且交易金额可能增长。-韭研公社

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-09-27 12:05:07

湃肽生物深耕多肽原料研发创新，化妆品&医药原料共驱增长。浙江湃肽生物股份有限公司成立于2015年，主要从事多肽产品的研发、生产、销售及相关服务，是一家具备先进、高效的多肽合成、纯化和规模化生产能力的国家级“专精特新”小巨人企业。公司的多肽化妆品原料与多肽医药产品线丰富。多肽化妆品原料方面，公司拥有信号类肽(抗老化类)、神经递质抑制类肽(抗皱类)、承载类肽(修复类)及特殊功能肽(其他类)等多种功效的多肽化妆品原料产品，多肽医药产品及相关服务方面，公司已搭建了丰富的产品管线，涵盖亮丙瑞林、司美格鲁肽、利拉鲁肽、利那洛肽等知名品种，并为医药企业提供多肽原料药的工艺研发、生产、注册等定制研发和生产服务（CDMO/CMO）以及多肽药学研究服务（CRO）。2020年以来公司营收&业快速增长，盈利能力不断提升。2020-2022年公司营业收入分别为0.86/1.43/2.15亿元，CAGR为58.1%；归母净利润分别为1240/3852/7169万元，CAGR为140.4%；归母净利率分别为14.39%/26.95%/33.65%。公司拟募集资金12.45亿元，计划用于：1）多肽产业园建设项目；2）药物肽研发项目；3）化妆品用多肽研发项目；4）补充流动资金。我们认为公司在研发实力、产品丰富度、客户资源等方面均具优势，展望未来，我们认为公司或将持续受益于多肽化妆品原料市场规模快速扩容，以及核心客户珀莱雅、华熙生物等公司的订单释放，同时随着国内多肽药物市场进一步扩容，公司在原料药及CDMO/CMO环节也有望受益。

比如报告期内的主要客户之一华润双鹤，持有湃肽生物本次发行前25.29%股份，为公司第一大股东。招股书显示，报告期内，湃肽生物主要为华润双鹤提供多肽CDMO服务及原料药、高级医药中间体产品，报告期各期公司与华润双鹤的交易金额分别为1619.65万元、663.78万元及1117.07万元。且招股书中指出，未来若华润双鹤相关制剂成功上市销售并由公司供应相关多肽原料药，预计公司与华润双鹤的关联交易将持续发生且交易金额可能增长。

@锦晞的爸爸：核心观点： 1.减肥药与糖尿病药物交叉，减肥适应症扩容，可以想象的是，减肥药要成为新药王的诞生地，也将是下半年妖股的培养场 2.但是这块蛋糕不是谁都有本事吃的，目前海外医药巨头的市场地位无法撼动，但是从原料端来看，我国拥有完整的供应体系，优势明显 3.从备案

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