【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！
公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。
成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。
悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估值仅20倍，建议布局！
国君食饮 訾猛/姚世佳【国君食饮】绝味食品：收入逐步加速，成本显著改善，建议布局！
公司收入有望逐步改善。开店保持平稳，高势能店持续改善，供应链业务快速发展，预计9月下旬以来进一步改善，三季度收入增速有望环比改善。
成本震荡下行，预计毛利率有望显著改善。鸭脖成本震荡下行，已跌破12元/公斤（高点28/公斤），库存鸭脖成本较二季度明显下降，毛利率显著改善，我们预计单季度主业毛利率有望恢复至30%附近，四季度有望进一步提升，盈利能力有望明显改善。
悲观预期已经充分反应，筹码出清较为充分，盈利逐步改善，目前对应2024年估值仅20倍，建议布局！
国君食饮 訾猛/姚世佳