一、减肥药

行情延续。

消息面上，摩根大通提高了对减肥药的售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元市场空间:截至2023年5月，GLP-1类糖尿病药物市占率已达39%(注射剂36%、口服3%)，超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型。

目前全球GLP-1RA市场已突破200亿美元,预计2030年全球GLP-1受体激动剂相关药物年销售额将超过1000亿美元。

产业链：药物销售快速放量带动了对应原料药及中间体需求，上游多肽合成、固相合成载体、多肽类药物等环节有望受益

相关：常山药业(300255)、博腾股份(300363)、博瑞医药(688166)、双鹭药业(002038)、德展健康(000813)、诺泰生物(688076)、昊帆生物(301393)

二、BC电池

逻辑：板块龙头定增发债被阻，对于板块的投资情绪有所好转。

消息面上，9月26日，通威股份公告，终止2023年度向特定对象发行股票事项；本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，保障公司内蒙古20万吨高纯晶硅项目和云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目顺利实施。

国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准，江苏海上风电建设有望快速启动。

中银证券表示，光伏需求潜力无忧，产业链价格有望逐渐企稳，下游观望情绪有望消除，需求有望快速释放，2023年需求有望超预期。风电项目已招标存量充足，2023H2需求或有望放量，同时整机中标价格止跌与大宗价格下行有望助力产业链盈利能力修复。此外新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。

相关：宇邦新材(301266)、钧达股份(002865)、罗博特科(300757)、爱旭股份(600732)、TCL中环(002129)、隆基绿能(601012)、帝尔激光(300776)

三、互联网电商

逻辑：中美关系缓和预期加强+业绩催化。

财通零售表示：【Beta】中美关系缓和预期加强；昨日，中央外办主任王毅在北京会见美国前财政部长保尔森一行，双方就中美加强沟通交流，推动合作共赢达成共识。上周五，央行官网公布《中美成立经济领域工作组》，成为标志性事件。

【资金面】交易边际改善，伴随TMT资金逐渐活跃，跨境电商+AI，催化值得再次关注～

【业绩高增】海外线上渗透率提升，性价比消费趋势明显～跨境电商业绩高增持续性。Q3环比Q2继续提升，经过前期调整估值趋于合理偏低水平～Q4进入旺季～

相关：跨境通(002640)、赛维时代(301381)、凯淳股份(301001)、通葡股份(600365)、华凯易佰(300592)、联络互动(002280)、星徽股份(300464)、青木股份(301110)

四、强势板块

一、新型工业化

6天6板 精伦电子：龙一

【92cm】德恩精工：龙二

2天2板 卓郎智能：工业4.0+智能制造

首板【创】 建科机械：新型工业化+机器人

首板【创】 安控科技：新型工业化+机器人

4天3板 恒为科技：新型工业化+智算中心

二、减肥药

【210cm】常山药业：龙一

2天2板 双鹭药业：减肥药+阿尔兹海默

6天4板 德展健康：减肥药+创新药

首板 美 诺 华：减肥药

三、其他人气龙头

6天6板 捷荣技术：华为消费电子人气龙头

7天4板 荣联科技：华为星闪人气龙头

2天2板 华映科技：华为面板人气龙头

4天4板 翠微股份：数字货币人气龙头

3天3板 冀凯股份：矿山装备人气龙头

3天3板 远东传动：工业互联网人气龙头

2天2板 贝肯能源：油气开采人气龙头

2天2板 好 上 好：存储芯片人气龙头

首板 钧达股份：BC电池人气龙头