观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。

光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。

光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；

陶瓷外壳：中瓷电子；

滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；

高速光引擎：天孚通信；

高速电缆DAC：兆龙互连；

薄膜铌酸锂：光库科技；

散热：富信科技、天通股份；

光器件：光迅科技、天孚通信、博创科技、太辰光、光库科技；

光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份；

光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、华西股份、博创科技、剑桥科技、德科立、联特科技、特发信息、铭普光磁、九联科技、太辰光；

光设备：罗博特科

华为所推出的多款终端产品都具有极为出色的创新设计，不同的产品有不同的侧重点，既可独立应用，也可相互协作，为用户在娱乐、办公、创作等场景下探索出更多的可能性，打造出更极致的全场景智慧生活体验。消费电子行业的主要驱动力来自于创新。从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动。从历史上看，每当新的产品出现，就能够带来相关的产业链上市公司业绩爆发式成长。华为极具创新设计的多款新品，有望对于相关产业链形成提振。