熊莉团队最新观点：

【小熊团队】假期大事

1、chatgpt数据连续四周上涨，10.8号数据，平均用户时长环比继续攀升，基本确定趋势形成！周活数从8月最底部上涨20%以上，日活数，平均用户时长都在环比上涨！预计11月伴随gpt vision的全球发布，chatgpt数据能快速突破新高！

2、全球研究重点向推理算力侧延伸，openai 此次融资估值900亿美金，5.1号融资估值270亿美金，公司尽调算力芯片公司，准备收购。openai极度看好2024年下半年后的应用推理需求，希望找到降本的方式。
国内升腾产业链被反复提及！此外L40s作为推理侧芯片，预计在三季度英伟达财报里有不错业绩体现（预测30亿美金以上）

3、9月ai应用领域，cheggmate （gpt 4 教育个股）访问量大涨110%，Q-chat 访问量大涨88%。

推荐多模态+机器人+推理算力

利好个股：
推理算力：租赁云赛智联 中贝通信 恒润股份 。
升腾：九联科技，恒为科技，神州数码，高新发展（公告收购华鲲振宇股权，后者升腾最大分销商）。

多模态：金山办公（app里面图片 视频处理功能齐全）；
美图公司，对标美ai app上升最快的应用facetune ，图片处理国内no1
其它 万兴科技，虹软科技，新国都，大华股份，航天宏图等。

图片识别教育培训需求预计大幅上涨，科大讯飞 佳发教育。

机器人：宝信软件（深度报告，工业机器人），萤石网络（有深度报告，家用儿童陪伴机器人）