投资晨报 2023.10.09星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.10.09星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-10-09 07:16:23

国家主席习近平：宣传思想文化工作事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力，是一项极端重要的工作。坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新。为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

恒大汽车：已向联交所申请于10月9日上午9时正起恢复买卖公司股份。复牌进程落后于另外两家恒大上市公司，原因是纽顿集团原定的5亿美元战略投资有待重新谈判。于10月5日，向认购方纽顿集团发出回函，表示有意愿与认购方针对拟议交易的方案所需的调整进行重新谈判。

宏观经济

1、中新经纬：截至10月7日21时，25省份公布双节旅游成绩单。其中，河南接待游客量居首位，达8480.1万人次，旅游收入587.6亿元，均创新高。江苏、广东紧随其后，假期游客接待量分别为7118.48万人次、6386.2万人次。

2、国际航协：8月，航空货运需求19个月来首次实现同比增长，按照货运吨公里计算，同比增长1.5%；运力同比增长12.2%。运力的强劲增长归因于腹舱运力同比增长30%。

3、澎湃新闻：携程集团董事局主席梁建章和中国旅游研究院院长戴斌联合发布《关于优化学校假期统一推出“春假”的建议》。提出要优化节假日出行环境、增加旅游产品供给、提升旅游景区管理水平以及完善带薪休假制度、制定出台中小学放春假或秋假的办法等。

4、新H社：10月8日，以色列同巴勒斯坦加沙地带武装组织爆发的激烈冲突仍在继续，已致双方近千人死亡、超过4000人受伤。国际社会呼吁有关各方保持克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。

地产动态

1、澎湃新闻：中秋、国庆假期上海楼市成交量表现平稳。从数据上看，在多个新盘集中入市情况下，长假期间上海新建商品住宅成交面积10.33万平方米，较去年国庆长假4万平方米的成交量出现大幅增长。

2、中指院：今年国庆假期期间，35个代表城市日均成交面积较去年国庆假期及2019年假期下降两成左右。整体来看，国庆期间各地楼市表现不一，上海、广州在楼盘供应端带动下情绪回升。市场持续性仍需观察，短期市场依然有压力。

3、中国房地产报：放松限购政策后的第一个黄金周，广州的市场热度有所回升。拔得头筹的是广州本土房企——越秀地产，其广州区域公司在国庆黄金周接待了过万人次的客户，累计卖出1016套房，成交金额超过40亿元。

4、北京市市场监管局：发布《北京市商品房销售明码标价规定实施细则》(征求意见稿)。商品房销售明码标价实行一套一标；商品房经营者通过网络等方式销售商品房的，应当通过网络页面，以文字、图像等方式进行明码标价。

5、万科A：9月，实现合同销售面积193.8万平方米，合同销售金额320.1亿元；1-9月，公司累计实现合同销售面积1818.4万平方米，合同销售金额2806.1亿元。

6、保利发展：9月实现签约面积196.39万平方米，同比减少13.49%；签约金额360.22亿元，同比减少6.18%。1-9月，实现签约面积1918.59万平方米，同比减少0.10%；实现签约金额3351.53亿元，同比增加4.70%。

股市盘点

1、上周五，恒生指数收涨1.58%，报17485.98点，周跌1.82%；恒生科技指数收涨1.55%，报3816.15点，周跌2.66%；国企指数收涨1.47%，报5974.30点，周跌2.83%。

2、中信证券：回顾三季度，政策、经济和市场的三重底已经确立并被再度确认；展望四季度，积极因素逐渐积累，风险因素相对有限，预期扭转驱动的行情蓄势待发。首先，从前三季度的市场表现来看，过往市场的运行逻辑在今年不断被打破，导致行情节奏不及预期，但当下政策、经济、市场三重底已经确立，并且市场底在9月外资流出压力下进一步夯实。

3、上交所：10月8日晚间，正大股份沪市主板IPO已终止，主要因公司及保荐人撤回发行上市申请。据了解，正大股份拟募资150亿元，主要用于建设生猪产业链项目和生猪养殖项目，其中42.37亿元用于补充流动资金。

4、浙江国祥：因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整，原定于2023年10月9日（T日）进行的申购暂缓。

5、中证报：据悉，监管机构近日在业内下发通知，要求持续优化公募基金券商交易模式，规范公募基金管理人开展证券交易。2017年11月交易模式转换试点后设立的公募基金管理人，符合一定条件的可以选择租用券商交易单元开展证券交易；新设及成立3年以内的公募基金管理人管理的各类产品参与证券交易所交易的，应纳入券商经纪业务统管理。

6、北交所：修订《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》。修订内容包括引导上市公司稳妥启动，压实中介机构“看门人”职责；强化“关键少数”监管，要求控股股东、实际控制人、董监高承诺公司推进转板期间“不减持”，防范相关主体利用“忽悠式”转板牟利、损害投资者权益。

7、券商中国：沪深交易所在经历7-8月IPO“零受理”后，9月合计受理仅11家。沪深交易所第三季度IPO受理数量相比去年同期减少近70%。多名投行人士表示，展望今年四季度，预计IPO融资市场整体将保持低速节奏。

8、天合光能：预计前三季度归母净利润45.63亿-55.77亿元，同比增长89.94%-132.15%。受益于N型先进产能的大幅提升，公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高；受益于自产N型硅片产能的逐步释放，公司组件产品的综合成本进一步下降。

9、北方稀土：根据稀土精矿定价方法及2023年第三季度稀土氧化物价格，经测算并经公司总经理办公会审议通过，2023年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减410.72元/吨。公司将与包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。

10、中国中免：前三季度营业总收入508.4亿元，同比增长29.14%；归母净利润51.99亿元，同比增长12.33%。报告期内，注重可持续性，追求规模和利润的均衡增长。前三季度，主营业务毛利率持续修复，分别为28.75%、32.47%、34.27%。

11、新股申购：本周，共有4只新股申购，其中科创板1只、创业板1只，北交所2只分别为天元智能、思泉新材、阿为特、卓兆点胶。

12、限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，解禁数量共计39.74亿股，解禁市值达到987.80亿元。其中，爱美客以226.66亿元排名解禁榜第一，共创草坪和富创精密分别以77.58亿元、69.07亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、深圳市地方金融监督管理局：建设优质创新资本中心和世界一流交易所。支持深交所建设更加包容高效的创新支持市场体系，全面实行股票发行注册制，持续完善创业板注册制试点安排，优化创新企业境内发行上市制度，完善创新企业上市培育体系。

2、联合国粮农组织：9月，全球食糖价格创近13年来新高。造成这一现象的主要原因是，受厄尔尼诺现象影响，产糖国印度和泰国产量可能下降，市场担忧食糖供应将趋紧。

行业观察

1、能源局：下发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》，对风电、光伏、抽水蓄能项目开发中强制要求产业配套、投资落地等行为挥出重拳。一些地方政府“以资源换产业”，项目开发中各种潜规则层出不穷，尤以强制要求配套产业投资最为普遍，直接推高了项目开发成本，日渐成为新能源项目开发中的沉疴。

2、央视新闻：截至9月底，三峡船闸共运行8340闸次，通过船舶3.2万艘次，通过货运量1.27亿吨（同比增长10.02%）。这是三峡船闸前三个季度货运量首次突破1.2亿吨，再创历史同期新高。

3、澎湃新闻：日本10月3日播放了几条特殊鲨鱼在水箱中游动的画面。在橙红色的培养灯光下，它们的体表发出微微蓝光。这是人类首次使用人造子宫培育并产下鲨鱼，此举将人造子宫技术的实际应用又向前推进了一步。未来女性可免受分娩之痛，每年数万婴儿在实验室中降生。

4、伽马数据：8月，中国游戏市场实际销售收入292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增长幅度再次扩大。其中，中国移动游戏市场实际销售收入228.51亿元，环比上升3.35%，同比上升63.73%。

5、乘联会：预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。初步测算1-9月累计批发592万辆，同比增长36%。中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

6、中钢协：进入“金九银十”，国内钢铁需求呈现季节性回升，同时在宏观调控政策影响下，国内钢铁供应环比或呈现下降趋势，四季度国内钢铁供需形势将有所改善。

7、上海市卫健委：向社会公开《含糖饮料健康提示标识的制作样式及设置规范(征求意见稿)》。其中明确含糖饮料的范围复合《中国居民膳食指南（2022）》中定义，含糖饮料指在制作饮料的过程中人工添加糖，且含糖量在5%以上的饮料。

8、Dell'OroGroup：预计到2025年，全球电信资本支出预计将比2022年的水平下降7%。电信行业的整体前景基本没有变化。未来三年，全球电信资本支出预计将以2%的年复合增长率下降，因为印度的正增长和欧洲的稳定趋势将不足以抵消北美资本支出的急剧下滑。

公司要闻

1、环球网科技：由于美国苹果客户继续使用旧款手机而不升级至新款iPhone15，明年iPhone销量或将陷入停滞。即使iPhone销量走弱，收入仍有望增加，因为消费者明显更青睐起售价1199美元的最贵机型ProMax。

2、比亚迪：9月销量28.75万辆，去年同期为20.13万辆；前9月销量207.96万辆，同比增长75.48%。此外，9月海外销售新能源乘用车合计2.8万辆，9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14.348GWh，2023年累计装机总量约为100.931GWh。

3、财联社：百度正在加紧训练文心大模型4.0，或将在10月17日百度世界大会上发布。据消息人士透露，文心大模型4.0的进展比预期快很多，将是基础模型的大升级，理解、生成、逻辑、记忆四大核心能力都将提升，尤其在逻辑推理、代码和数学等方面提升最明显。

环球视野

1、经济观察网：以色列基准股指TA-35下跌3.8%。当地时间10月7日凌晨，加沙地带武装组织向以色列境内发起突袭，这是数年来最大规模的武装冲突。目前，以色列国防军已宣布进入战争状态。

2、参考消息：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）证实对以色列的袭击获得了伊朗的帮助。哈马斯发言人加齐·哈马德在接受BBC采访时表示，该组织在发动突袭时得到了盟友伊朗的支持。

金融数据

1、美股：上周五，道指收涨0.87%，报33407.58点，周跌0.30%；标普500指数收涨1.18%，报4308.50点，周涨0.48%；纳指收涨1.60%，报13431.34点，周涨1.60%。

2、欧洲：上周五，德国DAX30指收涨1.06%，报15229.77点，周跌1.02%；法国CAC40指收涨0.88%，报7060.15点，周跌1.15%；英国富时100指数涨0.58%，报7494.58点，周跌1.49%。

3、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货结算价收涨0.31%，报1841.50美元/盎司，周跌1.12%。

4、原油：上周五，WTI原油11月合约涨0.58%，报82.79美元/桶，周跌8.81%。布伦特原油11月合约涨0.61%，报84.58美元/桶，周跌8.26%。

·海外市场逢“多事之秋”·

国泰君安：中秋国庆假期期间，海外大类资产价格普遍下跌，仅美元等少数资产价格上涨。资产价格跌幅最大的是布兰特原油跌11.86%、白银跌7.3%。随着美债收益率上升，叠加欧英等国家经济表现相对美国疲弱，美元指数上涨，欧元、英镑和日元等货币相对美元下跌。期间，美元和美债收益率上涨施压国际大宗商品价格，黄金、布油和伦铜等价格下跌。国际油价跌幅最大，此外，还有库存数据回升和市场对全球经济前景担忧影响。长端美债收益率和美元指数上升，市场担心全球经济前景受到压制，同时美国EIA库欣原油库存周度环比上升，因此，原油需求前景和库存好于预期压制油价表现。虽然OPEC+产油国继续减产原油，但其影响或已在此前被市场消化，影响相对有限。

中金公司：美债利率快速上行且与美元同步走强，历史上并不多见。近期美债利率上行主要为实际利率和期限溢价驱动。9月末转正并于假期期间进一步升至0.3%的本轮加息周期新高，利率预期则基本持平在4.5%附近，说明投资者对未来加息预期的定价并未走高，更多因为持有长久期国债所需要的风险补偿增加，这与美联储9月FOMC所传递的信息一致，预计11月不加息概率73%、12月不加息概率58%、明年6月降息概率35%，与节前基本一致。投资者之所以需要更多的风险补偿，一方面是因为未来降息路径延后的不确定性重新定价有关，另一方面也与美国财政部发债激增导致债券供给增加有关。

东吴证券：全球资产的普跌（包括黄金），实际利率和美元指数上涨的情形往往与全球美元的流动性情况相关。而中国在全球的美元流动性中正发挥着越来越重要的作用。中国对全球输出美元至少有三个重要的渠道，中国对外投资、中国市场中外资的流出以及为稳定人民币汇率进行的买入掉期操作。美联储进入紧缩周期后，外资从中国流出的背后是对其他新兴市场的支持，中国长时间休假使全球流动性传导缺少了重要一环。因此，长假结束后，市场会逐步回归正常。预计海外依旧是周期后期反弹的逻辑，叠加全球制造业触底复苏，美元会率先触顶，商品依旧会有较好的表现，但长端美债收益率的下跌则还需时间，美股则相对偏震荡。

广发证券：国庆假期在外围市场带动下，港股整体先跌后涨。港股能源、材料、消费涨幅居前，医疗保健、公用事业走势偏弱。对于港股而言，关注美国加息及衰退风险，以及国内稳增长力度等因素。国庆出行数据出炉，A股期待更多积极信号。国庆期间，全国国内旅游出游人数恢复至2019年同期的60.7%，实现国内旅游收入2872.1亿元，恢复至2019年同期的44.2%。行业方面，建议关注估值和景气度匹配度较高的高端制造的光伏、风电、储能、汽车等方向；如果经济增长预期上行，低估值、顺周期的方向则可能出现估值修复行情。

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