①半导体设备-招商电子：国内大厂设备验证和采招计划有明显边际超预期，部分设备公司在大厂设备导入也有积极进展（北方华创、长川科技、华海清科、拓荆科技、中微公司等）；

②小米汽车-知情人士称，小米集团与知名汽车生产商就潜在的生产合作进行了磋商（一汽富维、雅创电子、金杨股份、智云股份、凯众股份等）；

③医药-10月11日，美国生物科技公司Tempest Therapeutics发布治疗肝癌的最新研究进展，该股股价一日暴涨近40倍/10月10日，诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止（翰宇药业、海辰药业、双鹭药业、百花医药、通化金马等）；

④新能源汽车-阿维塔体验中心工作人员表示，阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市/国金汽车：旺季来临，乘用车销量再超预期，节假日电车爆款引爆车市（圣龙股份、长城汽车、赛力斯、安利股份、众泰汽车等）；

⑤锂电池-近期在10月需求抬升带动下，锂盐价格悲观预期修正，对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化/广期所碳酸鲤主力合约触及涨停，涨幅6.97%，报164950元/吨（江特电机、中矿资源、永兴材料、赣锋锂业、天齐锂业等）；

⑥海上风电-近日，广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目，海事等前期工作准备较为充分，相当于拿到到核准，未来进展会相对顺利（天顺风能、泰胜风能、海力风电、大金重工、东方电缆等）；

⑦飞行汽车-天风海外：国内eVTOL完成关键性试验类符合验证工作，积极关注eVTOL行业变化（商络电子、光洋股份、海特高新、星源卓镁、森麒麟等）；；

国产半导体行业全景梳理：

国内半导体设备公司布局：

题材复盘（2023.10.12）