老师好呀~转基因玉米大豆品种审定今起公示，种业迎来布局窗口期，重申推荐

推荐种业投资主线，2024年行业将迎科技升维、行业扩容、格局优化

1）政策面，且转基因玉米大豆品种审定今起公示，后续经过30天公示期、主任复审、下发审定证书、生产经营许可证后即可正式销售转基因种子。当前看有较大概率在4Q23-1Q24销售季正式销售并贡献业绩。

2）基本面，转基因三年试点效果良好，头部性状公司已开启和种企的性状许可签约。后续建议关注审定证书下发后的具体许可签约协议，转基因种子具体售价和利润分配有望逐渐清晰，性状及头部种企的盈利能力提升也更为确定。

3）格局面，龙头公司壁垒及优势明显，有望实现竞争格局快速提升。本次公示中，性状层面仅4家研发公司的产品获批，占比59%/24%/11%/6%；品种层面获批企业主体不足20家，前四大主体品种占比过半。二者均有望助推头部企业快速抢占市场份额。

此外，当前行业处估值历史低位，建议布局受益科技迭代、行业扩容的种业及转基因性状龙头。

#来源未知#

转，国产算力租赁公司昨晚纷纷表示自己的存量订单很多：

中贝通信：中贝囤了20亿人民币以上h800服务器，

恒润股份：六尺不仅屯了4000p以上H800，还囤了1w颗以上L40s，

云赛智联：一期下单1万颗h800，此前4000颗a800在手，并积极适配华为910B，

这些合同都要执行，属于稀缺资源。

#来源未知#

今天快手调整幅度较大，经了解主要由于市场有传言腾讯今年年底分红可能会出售快手，但是我们沟通下来，从逻辑上讲，如果年底快手要被分红出售，那公司一定会提前得知消息或者通知，但是公司这边目前暂时没有知悉相关事项，属于市场谣言。

明天下午公司会进行preview，也会针对业绩指引和未来情况做进一步沟通以及对于传言进行澄清，我们也会及时更新。从基本面来看，预计快手3Q和全年能保持稳健且高于大盘的增长，估值调整后投资性价比也足够高，目前互联网板块中重点推荐快手。

【东北AI算力先锋】算力租赁涨价弹性测算

（1）目前单价10-12万元/P*年，扣除成本费用和折旧，单P净利润3万元+；

（2）单价上涨3万元，单P净利润6万元；

（3）单价上涨6万元，单P净利润9万元；

[福]核心就是中贝通信/恒润股份，单位盈利翻几倍，囤有大量的卡。

【阿尔特】电话会议要点速览-1018：

1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。

2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。

3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。

4）所有公告、合作均经过NV总部审核。

总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化NV Omnivese这一重要仿真模拟工具，全方位服务主机厂数字化需求，成长逻辑清晰，回调持续推荐。

#来源未知#

周三舆情热度：

①巴以冲突-巴以冲突不断升级，以色列轰炸加沙医院，造成超500人身亡；局势急剧升级再次推高了国际油价和金价（和顺石油、贝肯能源、通源石油、航天彩虹、曼卡龙等）；

②华为汽车：问界新M7上市首月累计大定突破60000辆，华为和奇瑞合作的首款新车智界S7下个月也将上市（圣龙股份、赛力斯、白云电器、北汽蓝谷、西上海等）；

③倒计时1天，第九届中国国际物流发展大会将在临沂举行（三羊马、飞力达、海程邦达、新宁物流、小商品城等）；

④算力-拜登政府更新了AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片（真视通、四川长虹、东方材料、恒润股份、中贝通信、阿尔特等）；

⑤卫星导航-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开；据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、高新兴、佳缘科技、普天科技、震有科技等）；

⑥减肥药-高盛预测，2030年减肥药有望带来1000亿美元的商机，礼来与诺和诺德公司占据绝大多数份额（常山药业、诺泰生物、圣诺生物、金凯生科、翰宇药业等）。

（转载，文中涉及标的不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎）