一、宏观新闻

国内

1、国务院：印发《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》

《方案》提出，到2025年，一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

2、市场监管总局：发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》

目标到2035年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。突破一批“卡脖子”的计量测试关键技术，涌现一批具有领先测量水平和研发设计能力的仪器仪表创新企业。

3、国家卫健委：区域医疗中心建设加快推进 国产医疗器械有望放量

10月19日，国家卫生健康委在新闻发布会上表示，公立医院改革的各项举措正在积极推进。大力推进国家医学中心、国家和省级区域医疗中心的建设，填补地方在肿瘤、儿科等重点疾病和重点专科方面的短板和弱项。下一步，将切实落实对区域医疗中心的投入、价格、医保、薪酬分配等改革政策，真正把国家区域医疗中心建成“医改试验田确保优质医疗资源能够引得进、留得住、用得好。

4、国家新闻出版署：下发关于实施网络游戏精品出版工程的通知

通知表示，为加强网络游戏正向引领，推动网络游戏弘扬真善美、传播正能量，促进游戏产业健康有序发展，国家新闻出版署决定组织实施网络游戏精品出版工程。通知显示，此次精品出版工程主要从五个方向展开。一是传播社会主义核心价值观。二是传承中华优秀传统文化。三是展现新时代发展成就和风貌。四是促进科技创新和新技术应用。五是具有国际市场潜力。

5、国资委：召开中央企业深化专业化整合加快推进战略性新兴产业发展专题会

14组23家企业单位在此间分两批进行了重点项目签约。据介绍，此番签约项目涵盖矿产资源、医疗机构、新型基础设施、生物技术、智能网联汽车等多个关键领域，其中，不少涉及战略性新兴产业资源整合与合作，具有示范意义。

6、国家统计局：2023年9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降

从环比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平，一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%，从同比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，一线城市二手住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

7、发改委：就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈部分省市

浙江省、安徽省、广东省、重庆市节能主管部门负责同志。把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，坚决杜绝以节能、“双碳”为名“一刀切”限制企业用电。

8、工信部副部长徐晓兰：加快虚拟现实基础理论研究与核心技术研发

打造可复制易推广的虚拟现实应用案例，加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用。培育具有引领带动作用的虚拟现实龙头企业和“专精特新”中小企业，培育虚拟现实复合型人才。

9、上海：发布进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）

目标到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。

国际晨讯

1. 巴以冲突：以防长称将很快下达向加沙地带发动进攻>的命令、美军驻中东多处基地24小时内接连遭袭、美国向全球范围的美国人发布注意安全提醒、黎巴嫩政府制订紧急计划、伊朗：若以军继续袭击加沙，其他各方或加入战争、拜登将于今晨8点发表全国外交政策演讲、哈马斯表示有意与以色列进行长期斗争。

2. 美联储主席鲍威尔：将经济超预期增长、边际收益率上升分别作为继续收紧与否的潜在理由。他还表示，目前政策并未达到过紧的程度，将谨慎行动。此次讲话使得利率期货定价11月加息的概率降至1%。

3. 美欧：据悉美欧钢铁关税谈判陷入停滞。

4. 美国：考虑向银行施压以限制对冲基金的杠杆交易。

5. 伦交所：表示今日将正常开市，此前所内部分股票无法正常交易。

6. 美国能源部：寻求在明年1月之前以不超79美元的价格回补600万桶石油战储。

7. 美债：10Y升至5%大关，一月内上涨了近70BP，与2Y倒挂幅度收窄至约26BP。

8. SWIFT：人民币9月国际支付份额升至3.71%，再创纪录新高，国际排名维持全球第五。

二、行业新闻

1、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨将近0.62%，报1980.50美元/盎司。

2、原油：WTI 11月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.19%，报89.37美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.88美元，涨幅0.96%，报92.38美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：下跌1.62%，报2071点。

4、国内期货：10月19日，国内商品期货收盘，轻工领涨。尿素涨超6%，集运欧线涨超3%，玻璃涨超2%，原油、燃料油等涨逾1%，玉米、沪铝等小幅上涨；碳酸锂跌超5%，烧碱跌超2%，工业硅、NR等跌超1%，淀粉、硅铁等小幅下跌。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3365元，较周三纽约尾盘跌88点，盘中整体交投于7.3219-7.3470元区间。

6、美元：周四（10月19）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.31%，报106.230点。彭博美元指数跌0.14%，报1273.63点，日内交投区间为1277.80-1270.82点。美元兑日元跌0.09%，报149.80点，盘中交投区间为149.96-149.67点。

7、北向资金：全天大幅净卖出117.04亿元，年内第三次单日减仓超百亿，连续5日净卖出累计近290亿元；日内沪股通净卖出69.73亿元，深股通净卖出47.31亿元。

8、国际金属：LME期铜收涨20美元，报7993美元/吨。LME期铝收涨3美元，报2185美元/吨。LME期锌收跌22美元，报2414美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2098美元/吨。LME期镍收跌135美元，报18520美元/吨。LME期锡收跌343美元，报25205美元/吨。

9、特殊债：10月6日以来，全国已有20省市区合计披露超9000亿元特殊再融资债发行计划。10月19日，又有江苏、吉林两地披露了拟发行特殊再融资债券文件。这意味着，目前全国已有20个地区披露了拟发行特殊再融资债券文件，披露金额达9104.8058亿元。

10、欧债：周四（10月19）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨0.6个基点2/10年期德债收益率利差跌0.106个基点，报-27.827个基点。法国10年期国债收益率跌0.7个基点，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点，西班牙10年期国债收益率跌2.0个基点，希腊10年期国债收益率跌1.1个基点。周四（10月19）欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨0.14个基点，报4.671%。

11、美债：周四（10月19）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨7.07个基点，报4.9855%。两年期美债收益率下跌7.64个基点，刷新日低至5.15%。20年期美债收益率涨11.24个基点，报5.3469%；30年期美债收益率涨12.09个基点，报5.1157%。三年期美债收益率跌4.85个基点，五年期美债收益率涨2.01个基点，七年期美债收益率涨5.45个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨8.670个基点，报-49.910个基点。02/10年期美债收益率利差涨13.897个基点，报-16.869个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.76个基点，报2.4945%。

12、贵州茅台：日前有传言称贵州茅台三季度和四季度以来业绩低于预期，称某机构策略会上称其四季度增速不到10%。多位行业人士都表示并未听说过相关传言，认为茅台今年的市场表现要好于其他白酒，股价下跌应该并非业绩造成。贵州茅台工作人员表示，不能相信传闻，要以公司的消息为准。股价下跌主要是市场表现，公司生产经营都是正常的。

13、减肥神药：减肥药物狂热正在美股市场中蔓延，然而，有分析师警告，股市对减肥药物的狂热正在制造泡沫。Kepler Cheuvreux的分析师David Evans显然对这种股价波动有所警惕。他指出，减肥药物公司的估值现在已经过高。Evans称其团队认为减肥狂潮只是一个泡沫，近期看不到任何驱动其继续上涨的因素。

14、央企增持或回购：继本周一盘后10家央企上市公司集体披露增持或回购公告后仅三天，据不完全统计，包括内蒙华电、国电电力、中国核电、中国神华、中国铝业、国电南瑞、中国建筑在内的7家央企上市公司集体披露增持或回购公告。具体来看，6家上市公司公告新增增持计划，合计约16.5亿元-32亿元；其中，中国建筑拟以5亿元-10亿元增持公司股份，涉及金额最大。1家上市公司国电南瑞新增回购计划，拟以5亿元-10亿元回购公司股份。

15、基础工资：人社部发布了全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况（截至2023年10月1日）。数据显示，16个省份第一档月最低工资标准在2000元及以上，其中上海最高，为2690元，北京紧随其后为2420元，河南省第一档月最低工资标准为2000元，第一档小时最低工资标准为19.6元。

16、游戏显卡：英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元的高价。

17、特斯拉：特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在第三季度财报电话会议上表示，特斯拉仍将努力降低其汽车的价格。马斯克表示，能源正在成为利润率最高的业务，要实现Cybertruck的大规模生产和正现金流将面临巨大挑战，Cybertruck将需要一年到一年半的时间才能为现金流做出贡献，已有100万人预订了Cybertruck，特斯拉计划到2025年每年生产25万辆Cybertruck。

18、消费电子：据报道，高通近日宣布，正与谷歌合作开发基于RISC-V架构的Snapdragon Wear芯片，这款新芯片将用于下一代Wear OS手表。高通计划在全球范围内商业化基于RISC-V的可穿戴解决方案，而RISC-V Snapdragon Wear芯片据称将实现“定制核心、低功耗、高性能”等智能手表必备的因素。CounterpointResearch的数据则显示，到2025年，RISC-V在IoT市场的市占率将达28%，在工业市场的市占率将达12%，在汽车市场的市占率将达10%。

19、先进封装：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问题。

20、PC：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确。Gartner统计显示，全球个人电脑（PC）23Q3出货量达6430万台同比下滑9%，联想以 25.1% 的份额继续保持出货量第一。虽然PC市场已连续八个季度出现下滑，但整体去库方面已经取得了持续进展，Gartner 预计该市场将从23Q4开始恢复增长。同时考虑AI PC创新革命，PC行业有望在23Q4迎来关键拐点。

21、服务器硬件设备：美国制裁当下，服务器领域，搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强，在国产替代的背景下，搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。国产替代的趋势清晰。一方面，我国的CPU、AI芯片等产品与国际主流产品性能差距快速缩小；另一方面，各领域信创产业建设呈加速和扩大的发展趋势，应用普及较快。我们认为，商业客户自发的国产替代需求和政策引导的自主可控要求有望形成共振，加快CPU、AI芯片国产化的建设节奏，对相关国产厂商的成长有推动作用。

22、存储：计算机芯片数据储量有望翻倍！美科学家发现石墨烯罕见电子态。近期，麻省理工学院的物理学家在石墨烯中发现了另一个令人惊讶的特性：当以菱形图案堆叠成五层时，石墨烯呈现出非常罕见的“多铁性”状态，并表现出非常规磁性和奇特的电子行为。有鉴于此，该团队创造了“铁谷性”。研究人员表示，这一发现最终可以有效地将芯片的数据存储容量提高一倍，帮助工程师为经典和量子计算机设计超低功耗、高容量的数据存储设备。

23、存算分离：华为推出存算分离助力数字经济 华为推出OceanData 方案，实现存算分离，使数据计算资源的利用率能够从10%提升到30%左右，成本将近节省一半，机房和耗电能够降低大概60~70%。

24、华为广告：近日，华为申请天枢应用商城商标。天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“华为天枢应用商城”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为等待实质审查。值得一提的是，此前，华为技术有限公司已成功注册多枚“天枢”“华为云天枢”商标，国际分类为科学仪器、网站服务。

25、磷酸铁锂：截至10月16日，国内磷酸铁锂现货价报6.84万元/吨，较年初的16.6万元/吨下跌超58%。现货价格“跳水”背后，是磷酸铁锂产量快速释放、下游需求相对减弱形成的“共振”。产能过剩较为明显，扩张产能能否兑现为业绩增长，是企业面临的重要考验。

26、硅片：中国有色金属工业协会硅业分会数据，本周市场价格成交混乱，一线企业挺价情绪浓厚，二三线企业出现低价抢跑。M10单晶硅片成交均价降至2.73元/片，周环比降幅1.8%；N型单晶硅片成交均价降至2.84元/片，周环比降幅1.39%。本周硅片价格最低价出现大幅下跌，使得均价下调。

27、又11：目前报名参与飞猪双11活动的旅游商家总量同比去年全程增长超1倍，活动商品总数超去年双11全程。中小商家成主力军，覆盖景区、乐园、旅行社、邮轮等服务。商家预判，今年成交额或将创历史新高。

28、东吴证券：消费电子拐点有望到来，行业修复空间大。华为Mate 60系列高端机重磅回归，有望拉动上下游产业链；在智选车模式下，华为多方面深度赋能，随着智能汽车的快速发展，华为有望在汽车产业链中发挥更大的作用，为整个行业的可持续发展注入新动力。伴随经济复苏及头部品牌的拉动，整个消费市场逐渐呈现复苏迹象，安卓手机及笔记本电脑主流品牌均有望实现订单的环比增长。消费电子板块估值水平整体较低，修复空间大。基于产业链业绩逐季改善、需求有望逐渐走出低谷，看好自主可控+技术创新带来的消费电子板块新一轮成长。

29、银河证券：消费电子行业方面，当前的行情将有望延续，并且短期内依然以拔估值为主，一方面市场会沿着华为产业链进一步挖掘上游二级或者三级产业链中的受益个股，另一方面将会从手机硬件端扩散到软件、汽车等方面，而后续伴随着销量的持续超预期，将会进入业绩驱动行情的阶段。后续看好的方向主要是滞涨的华为供应链核心公司以及偏上游的材料以及半导体等。

三、热点前瞻

1、仪器仪表｜市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》，目标到2035年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，突破一批“卡脖子”的计量测试关键技术。

普源精电、聚光科技、禾信仪器、皖仪科技、川仪股份

2、存算分离｜华为推出存算分离助力数字经济 华为推出OceanData 方案，实现存算分离，使数据计算资源的利用率能够从10%提升到30%左右，成本将近节省一半，机房和耗电能够降低大概60~70%。

紫光股份、同有科技、浪潮信息、创意信息

3、卫星互联网｜①《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网；②2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开；③第二届北斗规模应用国际峰会10月26日将在株洲启幕。

震有科技、上海沪工、铖昌科技、合众思壮

4、专利转化｜国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》】 《方案》提出，到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利的技术合同成交额达到8000亿元。重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

安妮股份、创业黑马

5、OLED｜国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以上。按照当前形势，明年国内柔性OLED价格可能继续上涨。DISCIEN指出，国内一些低端的柔性OLED面板价格还有上涨的空间。DSCC也认为，随着华为代表的智能手机柔性OLED面板的需求持续增加，预计明年价格将会大幅上涨。

维信诺、鼎龙股份、深天马、强力新材

6、人形机器人｜亚马逊推出物流“人形机器人”。亚马逊称，机器人的运用可以让识别和存储的速度提高75%，同时将处理订单的时间缩短25%，还能降低事故率。物流仓管人员担心工作不保。

鸣志电器、步科股份、中大力德、柯力传感

7、先进封装｜美国制裁加剧，Chiplet是破局良策。以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。

通富微电、晶方科技、同兴达、文一科技、华海诚科

8、华为广告｜华为申请天枢应用商城商标-天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“华为天枢应用商城”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为等待实质审查。

佳云科技、天龙集团、宣亚国际、华扬联众

四、公司新闻

重点公告

中润资源：公司董事兼高管被留置调查

中润资源公告，公司于近日收到登封市监察委员会签发的对毛德宝的《立案通知书》和《留置通知书》，毛德宝因涉嫌职务违法犯罪被立案调查及实施留置。毛德宝于2021年12月30日任公司董事，2022年1月4日被聘任为公司总经理。毛德宝在公司任职前曾为公职人员，本次立案调查事项系针对毛德宝个人及其担任公职期间相关事项的调查，与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正常进行。

鸿博股份：子公司英博数科与北京京能就筹建智算中心达成合作 交易总金额约10亿元

鸿博股份公告，全资子公司英博数科与北京京能国际控股有限公司就筹建智算中心事项达成合作，北京京能委托英博数科进行智算中心建设规划、设备采购及部署调优服务，智算中心总体规模预计不低于2000PFLOPS算力；本次合同为英博数科与北京京能就智算中心一期1024PFLOPS算力建设设备采购及部署调优事项，交易总金额为约10亿元。

翠微股份：子公司存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络情形

公司控股子公司海科融通在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，目前海科融通已按新要求签署了相关协议，需将额外新增涉及资金分批次退还至待处理账户。本次事项将对公司2023年第三季度及全年业绩产生重大影响，预计影响损益约-4亿元，后续影响或有不确定性。

荣科科技：公司未有与超聚变进行资产注入及股权合作计划

荣科科技公告，公司近日关注到市场传闻有关公司的不实信息，称公司与“超聚变”公司为同一控股股东，有资产注入预期等，并称“超聚变”成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。公司对此澄清称，公司未有与超聚变进行资产注入及股权合作的计划，对资产注入等猜测与事实不符。在鲲鹏服务器方面，公司未参与鲲鹏服务器的研发，不存在股权合作关系。个别自媒体将公司列为“鲲鹏概念股”疑似市场炒作行为。

业绩精选

顺丰控股：公司2023年9月速运物流业务、供应链及国际业务合计营业收入227.76亿元。其中，9月速运物流业务营业收入174.32亿元，同比（不含丰网）增长15.44%；业务量10.13亿票，同比（不含丰网）增长20.45%。

剑桥科技：公告，2023年第三季度实现营业收入5.91亿元，同比下降57.88%；归母净利润亏损3564.8万元。本期营业收入下降主要系本报告期国内外需求延后所致。

申通快递：公司2023年9月快递服务业务收入34.49亿元，同比增长15.56%；完成业务量16.38亿票，同比增长33.66%；快递服务单票收入2.11元，同比下降13.52%。

圆通速递：2023年9月快递产品收入42.21亿元，同比增长7.03%；业务完成量18.06亿票，同比增长15.48%；快递产品单票收入2.34元，同比下降7.32%。

长白山：披露三季报。公司2023年前三季归属于上市公司股东的净利润151,646,410.80元，同比增长693.26%；第三季度归属于上市公司股东的净利润139,396,365.11元，同比增长202.30%。

特宝生物：披露三季报。公司2023年前三季归属于上市公司股东的净利润368,906,357.86元，同比增长84.08%，基本每股收益0.91元；第三季归属于上市公司股东的净利润166,727,548.24元，同比增长149.78%。报告期公司积极开拓市场，派格宾的市场需求不断增加，营业收入和盈利水平持续增长。

奥特维：披露三季报。公司2023年前三季实现营收42.39亿元，同比增长76.74%；归属于上市公司股东的净利润8.51亿元，同比增长79.52%。

宁德时代：披露三季报。公司2023年前三季度实现营业收入29,467,725.06万元，同比增长40.10%；实现归属于上市公司股东的净利润3,114,547.36万元，同比增长77.05%；基本每股收益7.0958元。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1,042,820.91万元，同比增长10.66%。

天孚通信：披露三季报。公司2023年前三季度实现营业收入1,206,110,652.99元，同比增长35.57%；实现归属于上市公司股东的净利润439,076,654.11元，同比增长58.42%；基本每股收益1.1132元。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润203,075,406.11元，同比增长94.95%。

磁谷科技：披露三季报。公司2023年前三季实现营收219,797,706.78元，同比增长22.26%；归属于上市公司股东的净利润18,962,128.53元，同比下降9.17%。前三季公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。

科大讯飞：披露三季报。公司2023年前三季度实现营业收入12,613,745,271.17元，同比下降0.37%；实现归属于上市公司股东的净利润99,362,112.37元，同比下降76.36%；基本每股收益0.04元。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润25,790,116.26元，同比下降81.86%。

公司第三季度保持健康的经营发展态势：营业收入及毛利保持正向增长，实现营业收入47.72亿元，同比增长2.89%，毛利19.37亿元，同比增长3.62%；同时，依然保持正向的经营性现金流，第三季度经营性现金流净额3.57亿元。公司表示，第三季度归母净利润较上年同期减少1.16亿元，扣非后归母净利润较上年同期减少1.68亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入。

天宇股份：披露前三季度业绩预告。公司预计2023年前三季度盈利5,800万元-7,600万元，比上年同期上升49.62%-96.05%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要由于CDMO业务及制剂业务的收入较上年同期增长，毛利增加；仿制药原料药及中间体由于市场竞争激烈，非规范市场价格下降等因素影响，营业收入较去年同期下降，因报告期内产品收入结构变化，仿制药原料药业务的毛利率较上年同期增长。

杭州银行：发布业绩快报，2023年1-9月，公司实现营业收入274.32亿元，较上年同期增长5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润116.92亿元，较上年同期增长26.06%。截至2023年9月末，公司不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率569.52%，较上年末提高4.42个百分点。

定增&重组

松发股份：公司原拟购买安徽利维能动力电池有限公司不低于51%且不高于76.92%股权。鉴于本次股权收购事项自筹划以来市场环境己较筹划之初发生较大变化，交易各方就交易对价、业绩承诺等交易方案核心事项未能达成一致意见，交易双方一致同意并共同决定终止本次交易事项，双方于2023年10月19日签署了《<广东松发陶瓷股份有限公司与宁波利维能储能系统有限公司关于安徽利维能动力电池有限公司之资产购买意向协议>之终止协议》。

重要事项

国电南瑞：公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于5亿元且不超10亿元；回购价格不超34.05元/股。

紫金矿业：拟将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2023年10月20日止延长至2024年4月19日止，并将回购股份价格上限由不高于8.5元/股调整为不高于13元/股。

江淮汽车：公司拟通过公开挂牌方式转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。上述拟转让资产账面净值约421,201.94万元，拟转让资产评估价值约449,786.26万元，增值额约28,584.32万元，增值率为6.79%。

国机重装：公司与柬埔寨王国矿产和能源部签署了《关于上达岱1000MW抽水蓄能电站项目开发谅解备忘录》。备忘录约定，柬埔寨王国矿产和能源部（简称“甲方”）任命国机重装所属中国重型机械有限公司（简称“乙方”）为指定公司，尽快向甲方提供上达岱1000MW抽水蓄能水电站项目可行性研究报告以及随后的技术和财务方案建议书，以供甲方能尽快审查。该项目是柬埔寨政府为着力改善可再生资源，特别是太阳能发电对于电网稳定性影响而采取的积极措施。

永泰能源：为实现先进储能技术迭代，公司通过所属控股公司新加坡德泰储能与新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司Vnergy签署《投资合作和股东协议》，由新加坡德泰储能以700万元美元收购和认购Vnergy合计70%股权。Vnergy是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公司，主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、制造和销售推广，拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固态储能等技术专利使用权，致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的研发。

中国中免：公司召开第五届董事会第四次会议，选举王轩为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

腾龙股份：发布股票交易异动公告，有关市场近期关切的赛力斯问界车型事项，经公司自查，公司主要在重庆工厂为问界车型进行配套，主要产品为汽车空调管路总成及EGR总成产品，其中空调管路直接向赛力斯供货；EGR总成产品作为发动机相关产品，仅供于其增程式车型，向小康动力供货。2022年度和2023年半年度，公司对赛力斯合并口径的营业收入分别为6,668.31万元和1,449.28万元，占公司营业收入比例分别为2.50%和0.97%，占比较小。

乐凯胶片：公司2014年非公开发行募集资金投资项目“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”日前已完成竣工验收。

松霖科技：公司拟在越南投资建设健康硬件生产基地项目，本项目拟由公司直接设立全资子公司实施，项目预计总投资金额不超5,000万美元。公司本次设立越南子公司，旨在扩大产能，越南产能主要是配套海外品牌客户订单，增强在海外市场竞争力。

增减持

牧原股份：公司控股股东牧原实业集团有限公司及实际控制人秦英林、钱瑛之子秦牧原基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，计划自2023年10月20日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于5亿元且不超过10亿元。

中国建筑：控股股东中建集团拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于5亿元，不超过10亿元。

中国神华：公司控股股东国家能源集团公司计划在未来12个月内，通过其全资子公司资本控股，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于5亿元、不超过6亿元，增持价格不超过33.10元/股，资金来源为自有资金。

国电电力：公司控股股东国家能源集团计划在未来12个月内，通过其全资子公司资本控股，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于3亿元，不超过4亿元，增持价格不超过4.87元/股，资金来源为资本控股自有资金。

中国铝业：公司控股股东中铝集团拟通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持金额不低于2.5亿元，不超过5亿元，期限自公告之日起不超过6个月。

四川路桥：公司控股股东蜀道集团计划自2023年10月20日起的12个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过40,000万元。

内蒙华电：公司控股股东北方公司计划在未来3个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不超过2亿元，增持价格不超过3.90元/股，资金来源为北方公司自有资金。

中国核电：公司控股股东中核集团及其一致行动人计划在未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过5亿元，资金来源为中核集团自有资金。

地铁设计：公司控股股东广州地铁集团有限公司承诺：自其所持有的首次公开发行前限售股份锁定期届满之日起6个月内（即2023年10月22日至2024年4月21日）不以任何方式减持所持有的公司股份；在上述承诺期间，因派送股票红利、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份，亦遵守上述承诺。

岱勒新材：公司实际控制人段志明承诺：自2023年10月19日起未来6个月内不以任何形式减持其持有的公司股票。承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

五、环球市场