本周周报主要讨论了国产算力的机会和相关公司的业绩传导逻辑,估值最低的就是【神州数码】,硬核含量最高、底部位置且右侧可展望的是【海光信息】,供参考呀~
【财通计算机】美国芯片限售力度加大,国产算力迎发展窗口期--20231022
【财通计算机】行业投资策略周报:美国芯片限售力度加大,国产算力迎发展窗口期
另外,计算机的周末三季报里,最亮眼的是【大华股份】
(还有前所未闻的三季报大力度分红),目前股价位置的观点明确,20倍的估值“按手强推”
,Q4助力净值的大市值标的机会,同时我们看到【海康威视】的Q3也表现了基本面的韧性,算是为产业逻辑打了个安全底。
另外一个就是底部持续业绩边际加速的【卡莱特】,全年25倍的估值,Q4依然存在超预期的潜力,胜率赔率兼具(唯一的缺点就是市值不大,容不下太大的资金)
总结一下,大华股份、海光信息、海康威视、神州数码、卡莱特