弱势出大题材，最近都在围绕华为公转，而华为的内核是鸿蒙生态（万物互联）

1）华为链的战损修复，消费电子版图的未挖掘板块

1) 手机：1.89亿→0.3亿，膝斩，欧菲光，翻倍

2) 平板：1450万→920万，腰斩，光弘科技，翻倍

3) 汽车：几万→6000万，赋能，赛力斯，翻倍

4) 笔电：544万→292万，腰斩，（春秋电子，华勤技术）

手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落，赚钱效应还在华为，但需要新的抱团，指数大跌的背景下，今天春秋的板很重要，

2）鸿蒙PC的预期差

2月适配X86芯片，8月鸿蒙之父王成录微博承认明年华为上鸿蒙电脑，逻辑上，鸿蒙在电脑是不可能缺位的，国产自主可控不能有未完成的拼图。鸿蒙电脑替代Windows的逻辑，不是YY的想象，而是历史的必然。

新催化：AI+PC

高通AI终端芯片即将发布。

2024年将成为AI PC规模性出货的元年。其预计2024-2027年全球AI PC整机出货量开启高速增长，将达到约0.13、0.53、1.1、1.5亿台

捷荣 VS 春秋，妖王属性

捷荣技术属性：华为手机链+精密结构件+低位小盘+诞生在8月28日指数大阴线

春秋电子属性：华为笔电链+精密结构件+低位小盘+诞生在10月23日指数破2940

1）华为：笔电精密结构件龙头，2023年9月12日互动子公司南昌春秋电子科技与华为在笔记本结构件领域存在业务关系

2）汽车电子：汽车电子领域的业务开展顺利，已获得德赛西威、天马微、群创光电、长春富赛等知名汽车电子厂商的认证，下游产品涵盖蔚来、比亚迪、奔驰、宝马、吉利、大众等

3）情绪+逻辑：都是华为链的战损修复，都是冰点诞生

华勤技术

华为笔电（擎云+Matebook) ODM龙头+AI服务器代工+英伟达/华为战略合作伙伴+次新

（第三季度，公司服务器业务实现营业收入41.53亿元，同比增长670%）