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复杂系统,生于混沌,出于涌现
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看山
一路向北的公社达人
2025-09-16 13:34:43
国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,完全在我昨天的复盘里。 深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 科技股大资金,一定要配中概互联(边际变化上一篇讲过了),国内就是曙光和海光,后续围绕中科
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看山
一路向北的公社达人
2025-09-15 14:53:06
深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪
国产链的预期差怎么来的: 开玩笑的说,国产AI的边际变化比较明显,但小登们死守cpo以至于看不上国产链的变化而缺乏配置造成的仓位低配 最近看到一个比喻很形象,卖方分析师就像绑螃蟹的绳子,有一天恰好绑到了阳澄湖大闸蟹上,然后把身价暴涨归因于自己的功劳(卖方有严格的覆盖限制,没得选,只能覆盖自己板块的,几个核心公司都不推荐,还干个锤子,简单来说,产业到了,你推不推,都会涨) 大家一起抱团,偷偷赚规则的钱不好,非要把锅掀开,好,现在全市场都按照27年250亿给旭创定价+20倍PE+30%净利率,448
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一路向北的公社达人
2025-09-12 13:53:59
雅创电子,AI存储+并购重组,完美香农
香农逻辑如图, 也是跨界并购,之前是绑海力士的逻辑 【香农芯创】:AI存力星辰大海,存储代销转变为智算中心GPU+HBM+AI服务器内存条+AI服务器硬盘的华丽蜕变,迎来EPS和PE扩张双击时刻,目标市值600亿,2.5倍潜在上行空间,强烈推荐! 香农公告成立合资公司“新威智算科技”,威暗示超威半导体AMD,香农24年就是AMD的GPU卡的独家代理,本次成立智算中心,香农深度参与:一方面是代理AMD的GPU卡,二是为智算中心提供服务器所需的内存条和硬盘,三是合资公司负责运维,香农也有25%股权,
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一路向北的公社达人
2025-09-08 15:06:29
国资云利好, 关注央企+AI
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:特种行业ASIC订单有望突破。我们预计订单体量达15-20亿元。公司近期与沐曦战略合作落地。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。#我们预计信息服务业务今年大幅增长50%以上。 #数:电子云与国内超过五家国家
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一路向北的公社达人
2025-09-04 10:44:22
算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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一路向北的公社达人
2025-08-22 11:06:40
中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份
中昊芯英借壳,熟悉的味道,和上纬新材一毛一样 公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时,普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后,中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权,杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股,进而控制上市公司,杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 接上文逻辑,资金会在(芯片-服务器-光刻机-信创)里轮动 48
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一路向北的公社达人
2025-08-20 14:41:49
48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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2024-06-12 13:44:31
上海新阳,上海300本地股+光刻胶+股权平台
上海贝岭的三个属性,股东华大系(中电子)+“上海”+ 功率芯片 华大系的涨了 20cm的安路,成都华微和华大 功率芯片的涨了台基股份 延申上还可以到“上海”本地股,地区股,想象空间大,好识别 盘中又有利好,未来科特估的落点大概率在上海。 上海印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术 筛选下来同属性的就4只,其中只有上海新阳是300,,情绪上连板走完应该往300
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一路向北的公社达人
2024-04-10 11:24:34
70%铜+20%金
@科技创造未来:300818耐普矿机:低位启动的罗博特科
前言: 2024开年最牛的股票笔者认为还是罗博特科,做为硅光模块的铲子股,两个月时间翻了四倍,市值也从40-50亿最高涨到160亿,这一切都说明了我A特色,铲子股永远是新一轮板块爆发中潜在业绩最受益且股价飙升最快的最佳载体。 笔者今天要分享的是新一轮设备改造龙头,降息周期中最受益的矿业铲子股,业绩明
29 赞同-13 评论
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看山
一路向北的公社达人
2024-04-09 15:07:14
高新发展:一纸公告,算力龙的危与机
一则风险提示,华为算力龙跌停。而盘面上,全天成交22亿,跌停板买入6.8亿,翘板资金2亿,封板资金3.7亿。 多空对垒,危机并存,收益和风险对等,要理解这则公告的核心是明白多空双方在交易什么 首先要明确,多空交易的核心都是华鲲振宇,华为昇腾服务器的第一大代工商,所有分歧围绕这个展开 先看公告,公告里显示,本次交易存在因为无法达成价格一致,而终止收购的风险,而达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内,也就是2024年4月19日。 而此前高新发展的下跌,主要是国产算力补涨英伟达,而英伟达处在业
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看山
一路向北的公社达人
2024-03-01 15:01:19
华为服务器/操作系统/车/手机
华为不不上市,却胜似上市。 华为的四大人柱力,不是新高,就是再去新高的路上,周四更是齐刷刷10cm 高新发展——昇腾服务器,新高 赛力斯——华为汽车AIOT,新高在即 软通动力——鸿蒙操作系统,接近前高 欧菲光——华为手机,刚启动 3月5日大会, 新质生产力→算力→华为 都得新高 事件1:2024年1月31日,中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。 习总书记在主持学习时提出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展
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一路向北的公社达人
2024-02-03 09:47:57
抱薪计划:不打新,不买新,代号1748
身边又又朋友爆仓了 为众人抱薪者 不可使其冻毙于风雪 下跌最开始怪外Z, 外Z也不多哔哔,割肉狂奔,破了3300 又开始怪量化,量化收敛了,流动性进一步下降,破了3200; 又开始怪大股东,好,部分股限售,破了3000; 又开始怪两融,两融爆到14700亿,和22年3月持平,破了2700; 好,最后怪转融通,转融通才多少。 跌成这样,什么原因自己不清楚么, 注册Z的失败,池子就这么多水,不是开新场,就是上新公司,水位怎么可能不低。 拒绝打新,券S喜欢融是吧,包销,都给你; 拒绝买新,利益集团喜欢
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捷荣技术
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一路向北的公社达人
2024-01-29 10:20:26
AI不发展昇腾一体机,只有挨打
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制外国客户、尤其是中国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。雷蒙多的原话是:“我们不能允许中国或者其他我们不希望的玩家使用我们的云服务训练他们的模型。我们引入了芯片出口禁令,但那些芯片正在被美国的云计算数据中心使用,所以我们需要考虑关闭这些渠道,以避免潜在的恶意行为。” AI的四大件(算法+算力+数据+应用场景) 一个大模型的准确率是取决于这三个指标(算法+算力和数据),教AI和教人读书
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看山
一路向北的公社达人
2023-12-14 15:00:59
消费降级:地方国资+低价股,096一元预热
现在市场的风险,不仅在高位,也在高价 ST最高价股 ST左江 120.97元,一字跌停 主板高价股 贵州茅台 1640元, 下跌趋势 今日首板,大部分都是10元以下低价股; 今日涨幅前10,基本10元以下低价股。 拼多多超越阿里巴巴,实体经济消费降级,股民难道不降级么; 曾经股市挥金如土,现实缝缝补补,现在股市也开始补了,消费降级的最后一个映射——低价股 为什么炒北交所,因为主板没钱,拉不起来;为什么近期炒低价股,同样也是没钱,重仓的都套住,那么账户里剩余的增量资金能去哪,只能去低价股,而恰好国
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济高发展
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市北高新
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大龙地产
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廊坊发展
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看山
一路向北的公社达人
2023-12-08 11:34:57
中软爆发,AIPC,机游共振终有时
AIPC老吹哨员,今天继续更新产业近况,中软大屁股板封的漂亮,边际变化就是华为的首个全国产PC的发布 “12月6日,华为推出擎云L540全国产化笔记本:搭载麒麟9006C芯片。核心亮点就是国产操作系统。 1)统信(诚迈)系统试用版6000元;定制统信系统企业版6580元; 2)麒麟(中国软件)系统企业版6645元;定制麒麟系统企业版+WPS7220元” 全国产化的笔记本已经出了,华为纯血鸿蒙版PC还会远么,公社这氛围,高位也骂,低位也骂,但好在都留痕,问迹不问心, AIPC最底部喊,最早喊,坚定
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国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,完全在我昨天的复盘里。 深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 科技股大资金,一定要配中概互联(边际变化上一篇讲过了),国内就是曙光和海光,后续围绕中科
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深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪
国产链的预期差怎么来的: 开玩笑的说,国产AI的边际变化比较明显,但小登们死守cpo以至于看不上国产链的变化而缺乏配置造成的仓位低配 最近看到一个比喻很形象,卖方分析师就像绑螃蟹的绳子,有一天恰好绑到了阳澄湖大闸蟹上,然后把身价暴涨归因于自己的功劳(卖方有严格的覆盖限制,没得选,只能覆盖自己板块的,几个核心公司都不推荐,还干个锤子,简单来说,产业到了,你推不推,都会涨) 大家一起抱团,偷偷赚规则的钱不好,非要把锅掀开,好,现在全市场都按照27年250亿给旭创定价+20倍PE+30%净利率,448
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雅创电子,AI存储+并购重组,完美香农
香农逻辑如图, 也是跨界并购,之前是绑海力士的逻辑 【香农芯创】:AI存力星辰大海,存储代销转变为智算中心GPU+HBM+AI服务器内存条+AI服务器硬盘的华丽蜕变,迎来EPS和PE扩张双击时刻,目标市值600亿,2.5倍潜在上行空间,强烈推荐! 香农公告成立合资公司“新威智算科技”,威暗示超威半导体AMD,香农24年就是AMD的GPU卡的独家代理,本次成立智算中心,香农深度参与:一方面是代理AMD的GPU卡,二是为智算中心提供服务器所需的内存条和硬盘,三是合资公司负责运维,香农也有25%股权,
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国资云利好, 关注央企+AI
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算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份
中昊芯英借壳,熟悉的味道,和上纬新材一毛一样 公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时,普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后,中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权,杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股,进而控制上市公司,杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 接上文逻辑,资金会在(芯片-服务器-光刻机-信创)里轮动 48
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48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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上海新阳,上海300本地股+光刻胶+股权平台
上海贝岭的三个属性,股东华大系(中电子)+“上海”+ 功率芯片 华大系的涨了 20cm的安路,成都华微和华大 功率芯片的涨了台基股份 延申上还可以到“上海”本地股,地区股,想象空间大,好识别 盘中又有利好,未来科特估的落点大概率在上海。 上海印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术 筛选下来同属性的就4只,其中只有上海新阳是300,,情绪上连板走完应该往300
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70%铜+20%金
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前言: 2024开年最牛的股票笔者认为还是罗博特科,做为硅光模块的铲子股,两个月时间翻了四倍,市值也从40-50亿最高涨到160亿,这一切都说明了我A特色,铲子股永远是新一轮板块爆发中潜在业绩最受益且股价飙升最快的最佳载体。 笔者今天要分享的是新一轮设备改造龙头,降息周期中最受益的矿业铲子股,业绩明
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高新发展:一纸公告,算力龙的危与机
一则风险提示,华为算力龙跌停。而盘面上,全天成交22亿,跌停板买入6.8亿,翘板资金2亿,封板资金3.7亿。 多空对垒,危机并存,收益和风险对等,要理解这则公告的核心是明白多空双方在交易什么 首先要明确,多空交易的核心都是华鲲振宇,华为昇腾服务器的第一大代工商,所有分歧围绕这个展开 先看公告,公告里显示,本次交易存在因为无法达成价格一致,而终止收购的风险,而达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内,也就是2024年4月19日。 而此前高新发展的下跌,主要是国产算力补涨英伟达,而英伟达处在业
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华为服务器/操作系统/车/手机
华为不不上市,却胜似上市。 华为的四大人柱力,不是新高,就是再去新高的路上,周四更是齐刷刷10cm 高新发展——昇腾服务器,新高 赛力斯——华为汽车AIOT,新高在即 软通动力——鸿蒙操作系统,接近前高 欧菲光——华为手机,刚启动 3月5日大会, 新质生产力→算力→华为 都得新高 事件1:2024年1月31日,中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。 习总书记在主持学习时提出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展
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抱薪计划:不打新,不买新,代号1748
身边又又朋友爆仓了 为众人抱薪者 不可使其冻毙于风雪 下跌最开始怪外Z, 外Z也不多哔哔,割肉狂奔,破了3300 又开始怪量化,量化收敛了,流动性进一步下降,破了3200; 又开始怪大股东,好,部分股限售,破了3000; 又开始怪两融,两融爆到14700亿,和22年3月持平,破了2700; 好,最后怪转融通,转融通才多少。 跌成这样,什么原因自己不清楚么, 注册Z的失败,池子就这么多水,不是开新场,就是上新公司,水位怎么可能不低。 拒绝打新,券S喜欢融是吧,包销,都给你; 拒绝买新,利益集团喜欢
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AI不发展昇腾一体机,只有挨打
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制外国客户、尤其是中国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。雷蒙多的原话是:“我们不能允许中国或者其他我们不希望的玩家使用我们的云服务训练他们的模型。我们引入了芯片出口禁令,但那些芯片正在被美国的云计算数据中心使用,所以我们需要考虑关闭这些渠道,以避免潜在的恶意行为。” AI的四大件(算法+算力+数据+应用场景) 一个大模型的准确率是取决于这三个指标(算法+算力和数据),教AI和教人读书
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2023-12-14 15:00:59
消费降级:地方国资+低价股,096一元预热
现在市场的风险,不仅在高位,也在高价 ST最高价股 ST左江 120.97元,一字跌停 主板高价股 贵州茅台 1640元, 下跌趋势 今日首板,大部分都是10元以下低价股; 今日涨幅前10,基本10元以下低价股。 拼多多超越阿里巴巴,实体经济消费降级,股民难道不降级么; 曾经股市挥金如土,现实缝缝补补,现在股市也开始补了,消费降级的最后一个映射——低价股 为什么炒北交所,因为主板没钱,拉不起来;为什么近期炒低价股,同样也是没钱,重仓的都套住,那么账户里剩余的增量资金能去哪,只能去低价股,而恰好国
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济高发展
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市北高新
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京能热力
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大龙地产
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一路向北的公社达人
2023-12-08 11:34:57
中软爆发,AIPC,机游共振终有时
AIPC老吹哨员,今天继续更新产业近况,中软大屁股板封的漂亮,边际变化就是华为的首个全国产PC的发布 “12月6日,华为推出擎云L540全国产化笔记本:搭载麒麟9006C芯片。核心亮点就是国产操作系统。 1)统信(诚迈)系统试用版6000元;定制统信系统企业版6580元; 2)麒麟(中国软件)系统企业版6645元;定制麒麟系统企业版+WPS7220元” 全国产化的笔记本已经出了,华为纯血鸿蒙版PC还会远么,公社这氛围,高位也骂,低位也骂,但好在都留痕,问迹不问心, AIPC最底部喊,最早喊,坚定
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中国软件
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翰博高新
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2025-09-16 13:34:43
国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,完全在我昨天的复盘里。 深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 科技股大资金,一定要配中概互联(边际变化上一篇讲过了),国内就是曙光和海光,后续围绕中科
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一路向北的公社达人
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深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪
国产链的预期差怎么来的: 开玩笑的说,国产AI的边际变化比较明显,但小登们死守cpo以至于看不上国产链的变化而缺乏配置造成的仓位低配 最近看到一个比喻很形象,卖方分析师就像绑螃蟹的绳子,有一天恰好绑到了阳澄湖大闸蟹上,然后把身价暴涨归因于自己的功劳(卖方有严格的覆盖限制,没得选,只能覆盖自己板块的,几个核心公司都不推荐,还干个锤子,简单来说,产业到了,你推不推,都会涨) 大家一起抱团,偷偷赚规则的钱不好,非要把锅掀开,好,现在全市场都按照27年250亿给旭创定价+20倍PE+30%净利率,448
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2025-09-12 13:53:59
雅创电子,AI存储+并购重组,完美香农
香农逻辑如图, 也是跨界并购,之前是绑海力士的逻辑 【香农芯创】:AI存力星辰大海,存储代销转变为智算中心GPU+HBM+AI服务器内存条+AI服务器硬盘的华丽蜕变,迎来EPS和PE扩张双击时刻,目标市值600亿,2.5倍潜在上行空间,强烈推荐! 香农公告成立合资公司“新威智算科技”,威暗示超威半导体AMD,香农24年就是AMD的GPU卡的独家代理,本次成立智算中心,香农深度参与:一方面是代理AMD的GPU卡,二是为智算中心提供服务器所需的内存条和硬盘,三是合资公司负责运维,香农也有25%股权,
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香农芯创
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国资云利好, 关注央企+AI
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:特种行业ASIC订单有望突破。我们预计订单体量达15-20亿元。公司近期与沐曦战略合作落地。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。#我们预计信息服务业务今年大幅增长50%以上。 #数:电子云与国内超过五家国家
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深桑达A
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2025-09-04 10:44:22
算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份
中昊芯英借壳,熟悉的味道,和上纬新材一毛一样 公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时,普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后,中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权,杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股,进而控制上市公司,杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 接上文逻辑,资金会在(芯片-服务器-光刻机-信创)里轮动 48
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2025-08-20 14:41:49
48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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汇成真空
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2024-06-12 13:44:31
上海新阳,上海300本地股+光刻胶+股权平台
上海贝岭的三个属性,股东华大系(中电子)+“上海”+ 功率芯片 华大系的涨了 20cm的安路,成都华微和华大 功率芯片的涨了台基股份 延申上还可以到“上海”本地股,地区股,想象空间大,好识别 盘中又有利好,未来科特估的落点大概率在上海。 上海印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术 筛选下来同属性的就4只,其中只有上海新阳是300,,情绪上连板走完应该往300
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上海贝岭
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上海新阳
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2024-04-10 11:24:34
70%铜+20%金
@科技创造未来:300818耐普矿机:低位启动的罗博特科
前言: 2024开年最牛的股票笔者认为还是罗博特科,做为硅光模块的铲子股,两个月时间翻了四倍,市值也从40-50亿最高涨到160亿,这一切都说明了我A特色,铲子股永远是新一轮板块爆发中潜在业绩最受益且股价飙升最快的最佳载体。 笔者今天要分享的是新一轮设备改造龙头,降息周期中最受益的矿业铲子股,业绩明
29 赞同-13 评论
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看山
一路向北的公社达人
2024-04-09 15:07:14
高新发展:一纸公告,算力龙的危与机
一则风险提示,华为算力龙跌停。而盘面上,全天成交22亿,跌停板买入6.8亿,翘板资金2亿,封板资金3.7亿。 多空对垒,危机并存,收益和风险对等,要理解这则公告的核心是明白多空双方在交易什么 首先要明确,多空交易的核心都是华鲲振宇,华为昇腾服务器的第一大代工商,所有分歧围绕这个展开 先看公告,公告里显示,本次交易存在因为无法达成价格一致,而终止收购的风险,而达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内,也就是2024年4月19日。 而此前高新发展的下跌,主要是国产算力补涨英伟达,而英伟达处在业
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高新发展
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看山
一路向北的公社达人
2024-03-01 15:01:19
华为服务器/操作系统/车/手机
华为不不上市,却胜似上市。 华为的四大人柱力,不是新高,就是再去新高的路上,周四更是齐刷刷10cm 高新发展——昇腾服务器,新高 赛力斯——华为汽车AIOT,新高在即 软通动力——鸿蒙操作系统,接近前高 欧菲光——华为手机,刚启动 3月5日大会, 新质生产力→算力→华为 都得新高 事件1:2024年1月31日,中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。 习总书记在主持学习时提出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展
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欧菲光
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看山
一路向北的公社达人
2024-02-03 09:47:57
抱薪计划:不打新,不买新,代号1748
身边又又朋友爆仓了 为众人抱薪者 不可使其冻毙于风雪 下跌最开始怪外Z, 外Z也不多哔哔,割肉狂奔,破了3300 又开始怪量化,量化收敛了,流动性进一步下降,破了3200; 又开始怪大股东,好,部分股限售,破了3000; 又开始怪两融,两融爆到14700亿,和22年3月持平,破了2700; 好,最后怪转融通,转融通才多少。 跌成这样,什么原因自己不清楚么, 注册Z的失败,池子就这么多水,不是开新场,就是上新公司,水位怎么可能不低。 拒绝打新,券S喜欢融是吧,包销,都给你; 拒绝买新,利益集团喜欢
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中视传媒
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九安医疗
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捷荣技术
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看山
一路向北的公社达人
2024-01-29 10:20:26
AI不发展昇腾一体机,只有挨打
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制外国客户、尤其是中国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。雷蒙多的原话是:“我们不能允许中国或者其他我们不希望的玩家使用我们的云服务训练他们的模型。我们引入了芯片出口禁令,但那些芯片正在被美国的云计算数据中心使用,所以我们需要考虑关闭这些渠道,以避免潜在的恶意行为。” AI的四大件(算法+算力+数据+应用场景) 一个大模型的准确率是取决于这三个指标(算法+算力和数据),教AI和教人读书
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恒为科技
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看山
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消费降级:地方国资+低价股,096一元预热
现在市场的风险,不仅在高位,也在高价 ST最高价股 ST左江 120.97元,一字跌停 主板高价股 贵州茅台 1640元, 下跌趋势 今日首板,大部分都是10元以下低价股; 今日涨幅前10,基本10元以下低价股。 拼多多超越阿里巴巴,实体经济消费降级,股民难道不降级么; 曾经股市挥金如土,现实缝缝补补,现在股市也开始补了,消费降级的最后一个映射——低价股 为什么炒北交所,因为主板没钱,拉不起来;为什么近期炒低价股,同样也是没钱,重仓的都套住,那么账户里剩余的增量资金能去哪,只能去低价股,而恰好国
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中软爆发,AIPC,机游共振终有时
AIPC老吹哨员,今天继续更新产业近况,中软大屁股板封的漂亮,边际变化就是华为的首个全国产PC的发布 “12月6日,华为推出擎云L540全国产化笔记本:搭载麒麟9006C芯片。核心亮点就是国产操作系统。 1)统信(诚迈)系统试用版6000元;定制统信系统企业版6580元; 2)麒麟(中国软件)系统企业版6645元;定制麒麟系统企业版+WPS7220元” 全国产化的笔记本已经出了,华为纯血鸿蒙版PC还会远么,公社这氛围,高位也骂,低位也骂,但好在都留痕,问迹不问心, AIPC最底部喊,最早喊,坚定
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国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,完全在我昨天的复盘里。 深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 科技股大资金,一定要配中概互联(边际变化上一篇讲过了),国内就是曙光和海光,后续围绕中科
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国产链的预期差怎么来的: 开玩笑的说,国产AI的边际变化比较明显,但小登们死守cpo以至于看不上国产链的变化而缺乏配置造成的仓位低配 最近看到一个比喻很形象,卖方分析师就像绑螃蟹的绳子,有一天恰好绑到了阳澄湖大闸蟹上,然后把身价暴涨归因于自己的功劳(卖方有严格的覆盖限制,没得选,只能覆盖自己板块的,几个核心公司都不推荐,还干个锤子,简单来说,产业到了,你推不推,都会涨) 大家一起抱团,偷偷赚规则的钱不好,非要把锅掀开,好,现在全市场都按照27年250亿给旭创定价+20倍PE+30%净利率,448
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雅创电子,AI存储+并购重组,完美香农
香农逻辑如图, 也是跨界并购,之前是绑海力士的逻辑 【香农芯创】:AI存力星辰大海,存储代销转变为智算中心GPU+HBM+AI服务器内存条+AI服务器硬盘的华丽蜕变,迎来EPS和PE扩张双击时刻,目标市值600亿,2.5倍潜在上行空间,强烈推荐! 香农公告成立合资公司“新威智算科技”,威暗示超威半导体AMD,香农24年就是AMD的GPU卡的独家代理,本次成立智算中心,香农深度参与:一方面是代理AMD的GPU卡,二是为智算中心提供服务器所需的内存条和硬盘,三是合资公司负责运维,香农也有25%股权,
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国资云利好, 关注央企+AI
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算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份
中昊芯英借壳,熟悉的味道,和上纬新材一毛一样 公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时,普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后,中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权,杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股,进而控制上市公司,杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 接上文逻辑,资金会在(芯片-服务器-光刻机-信创)里轮动 48
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48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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上海新阳,上海300本地股+光刻胶+股权平台
上海贝岭的三个属性,股东华大系(中电子)+“上海”+ 功率芯片 华大系的涨了 20cm的安路,成都华微和华大 功率芯片的涨了台基股份 延申上还可以到“上海”本地股,地区股,想象空间大,好识别 盘中又有利好,未来科特估的落点大概率在上海。 上海印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术 筛选下来同属性的就4只,其中只有上海新阳是300,,情绪上连板走完应该往300
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70%铜+20%金
@科技创造未来:300818耐普矿机:低位启动的罗博特科
前言: 2024开年最牛的股票笔者认为还是罗博特科,做为硅光模块的铲子股,两个月时间翻了四倍,市值也从40-50亿最高涨到160亿,这一切都说明了我A特色,铲子股永远是新一轮板块爆发中潜在业绩最受益且股价飙升最快的最佳载体。 笔者今天要分享的是新一轮设备改造龙头,降息周期中最受益的矿业铲子股,业绩明
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2024-04-09 15:07:14
高新发展:一纸公告,算力龙的危与机
一则风险提示,华为算力龙跌停。而盘面上,全天成交22亿,跌停板买入6.8亿,翘板资金2亿,封板资金3.7亿。 多空对垒,危机并存,收益和风险对等,要理解这则公告的核心是明白多空双方在交易什么 首先要明确,多空交易的核心都是华鲲振宇,华为昇腾服务器的第一大代工商,所有分歧围绕这个展开 先看公告,公告里显示,本次交易存在因为无法达成价格一致,而终止收购的风险,而达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内,也就是2024年4月19日。 而此前高新发展的下跌,主要是国产算力补涨英伟达,而英伟达处在业
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华为服务器/操作系统/车/手机
华为不不上市,却胜似上市。 华为的四大人柱力,不是新高,就是再去新高的路上,周四更是齐刷刷10cm 高新发展——昇腾服务器,新高 赛力斯——华为汽车AIOT,新高在即 软通动力——鸿蒙操作系统,接近前高 欧菲光——华为手机,刚启动 3月5日大会, 新质生产力→算力→华为 都得新高 事件1:2024年1月31日,中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。 习总书记在主持学习时提出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展
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2024-02-03 09:47:57
抱薪计划:不打新,不买新,代号1748
身边又又朋友爆仓了 为众人抱薪者 不可使其冻毙于风雪 下跌最开始怪外Z, 外Z也不多哔哔,割肉狂奔,破了3300 又开始怪量化,量化收敛了,流动性进一步下降,破了3200; 又开始怪大股东,好,部分股限售,破了3000; 又开始怪两融,两融爆到14700亿,和22年3月持平,破了2700; 好,最后怪转融通,转融通才多少。 跌成这样,什么原因自己不清楚么, 注册Z的失败,池子就这么多水,不是开新场,就是上新公司,水位怎么可能不低。 拒绝打新,券S喜欢融是吧,包销,都给你; 拒绝买新,利益集团喜欢
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一路向北的公社达人
2024-01-29 10:20:26
AI不发展昇腾一体机,只有挨打
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制外国客户、尤其是中国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。雷蒙多的原话是:“我们不能允许中国或者其他我们不希望的玩家使用我们的云服务训练他们的模型。我们引入了芯片出口禁令,但那些芯片正在被美国的云计算数据中心使用,所以我们需要考虑关闭这些渠道,以避免潜在的恶意行为。” AI的四大件(算法+算力+数据+应用场景) 一个大模型的准确率是取决于这三个指标(算法+算力和数据),教AI和教人读书
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一路向北的公社达人
2023-12-14 15:00:59
消费降级:地方国资+低价股,096一元预热
现在市场的风险,不仅在高位,也在高价 ST最高价股 ST左江 120.97元,一字跌停 主板高价股 贵州茅台 1640元, 下跌趋势 今日首板,大部分都是10元以下低价股; 今日涨幅前10,基本10元以下低价股。 拼多多超越阿里巴巴,实体经济消费降级,股民难道不降级么; 曾经股市挥金如土,现实缝缝补补,现在股市也开始补了,消费降级的最后一个映射——低价股 为什么炒北交所,因为主板没钱,拉不起来;为什么近期炒低价股,同样也是没钱,重仓的都套住,那么账户里剩余的增量资金能去哪,只能去低价股,而恰好国
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济高发展
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一路向北的公社达人
2023-12-08 11:34:57
中软爆发,AIPC,机游共振终有时
AIPC老吹哨员,今天继续更新产业近况,中软大屁股板封的漂亮,边际变化就是华为的首个全国产PC的发布 “12月6日,华为推出擎云L540全国产化笔记本:搭载麒麟9006C芯片。核心亮点就是国产操作系统。 1)统信(诚迈)系统试用版6000元;定制统信系统企业版6580元; 2)麒麟(中国软件)系统企业版6645元;定制麒麟系统企业版+WPS7220元” 全国产化的笔记本已经出了,华为纯血鸿蒙版PC还会远么,公社这氛围,高位也骂,低位也骂,但好在都留痕,问迹不问心, AIPC最底部喊,最早喊,坚定
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看山
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2025-09-16 13:34:43
国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,完全在我昨天的复盘里。 深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 科技股大资金,一定要配中概互联(边际变化上一篇讲过了),国内就是曙光和海光,后续围绕中科
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2025-09-15 14:53:06
深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪
国产链的预期差怎么来的: 开玩笑的说,国产AI的边际变化比较明显,但小登们死守cpo以至于看不上国产链的变化而缺乏配置造成的仓位低配 最近看到一个比喻很形象,卖方分析师就像绑螃蟹的绳子,有一天恰好绑到了阳澄湖大闸蟹上,然后把身价暴涨归因于自己的功劳(卖方有严格的覆盖限制,没得选,只能覆盖自己板块的,几个核心公司都不推荐,还干个锤子,简单来说,产业到了,你推不推,都会涨) 大家一起抱团,偷偷赚规则的钱不好,非要把锅掀开,好,现在全市场都按照27年250亿给旭创定价+20倍PE+30%净利率,448
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2025-09-12 13:53:59
雅创电子,AI存储+并购重组,完美香农
香农逻辑如图, 也是跨界并购,之前是绑海力士的逻辑 【香农芯创】:AI存力星辰大海,存储代销转变为智算中心GPU+HBM+AI服务器内存条+AI服务器硬盘的华丽蜕变,迎来EPS和PE扩张双击时刻,目标市值600亿,2.5倍潜在上行空间,强烈推荐! 香农公告成立合资公司“新威智算科技”,威暗示超威半导体AMD,香农24年就是AMD的GPU卡的独家代理,本次成立智算中心,香农深度参与:一方面是代理AMD的GPU卡,二是为智算中心提供服务器所需的内存条和硬盘,三是合资公司负责运维,香农也有25%股权,
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2025-09-08 15:06:29
国资云利好, 关注央企+AI
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:特种行业ASIC订单有望突破。我们预计订单体量达15-20亿元。公司近期与沐曦战略合作落地。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。#我们预计信息服务业务今年大幅增长50%以上。 #数:电子云与国内超过五家国家
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2025-09-04 10:44:22
算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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2025-08-22 11:06:40
中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份
中昊芯英借壳,熟悉的味道,和上纬新材一毛一样 公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时,普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后,中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权,杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股,进而控制上市公司,杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 接上文逻辑,资金会在(芯片-服务器-光刻机-信创)里轮动 48
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2025-08-20 14:41:49
48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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2024-06-12 13:44:31
上海新阳,上海300本地股+光刻胶+股权平台
上海贝岭的三个属性,股东华大系(中电子)+“上海”+ 功率芯片 华大系的涨了 20cm的安路,成都华微和华大 功率芯片的涨了台基股份 延申上还可以到“上海”本地股,地区股,想象空间大,好识别 盘中又有利好,未来科特估的落点大概率在上海。 上海印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术 筛选下来同属性的就4只,其中只有上海新阳是300,,情绪上连板走完应该往300
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上海贝岭
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上海新阳
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一路向北的公社达人
2024-04-10 11:24:34
70%铜+20%金
@科技创造未来:300818耐普矿机:低位启动的罗博特科
前言: 2024开年最牛的股票笔者认为还是罗博特科,做为硅光模块的铲子股,两个月时间翻了四倍,市值也从40-50亿最高涨到160亿,这一切都说明了我A特色,铲子股永远是新一轮板块爆发中潜在业绩最受益且股价飙升最快的最佳载体。 笔者今天要分享的是新一轮设备改造龙头,降息周期中最受益的矿业铲子股,业绩明
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看山
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2024-04-09 15:07:14
高新发展:一纸公告,算力龙的危与机
一则风险提示,华为算力龙跌停。而盘面上,全天成交22亿,跌停板买入6.8亿,翘板资金2亿,封板资金3.7亿。 多空对垒,危机并存,收益和风险对等,要理解这则公告的核心是明白多空双方在交易什么 首先要明确,多空交易的核心都是华鲲振宇,华为昇腾服务器的第一大代工商,所有分歧围绕这个展开 先看公告,公告里显示,本次交易存在因为无法达成价格一致,而终止收购的风险,而达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内,也就是2024年4月19日。 而此前高新发展的下跌,主要是国产算力补涨英伟达,而英伟达处在业
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高新发展
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四川长虹
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神州数码
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看山
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2024-03-01 15:01:19
华为服务器/操作系统/车/手机
华为不不上市,却胜似上市。 华为的四大人柱力,不是新高,就是再去新高的路上,周四更是齐刷刷10cm 高新发展——昇腾服务器,新高 赛力斯——华为汽车AIOT,新高在即 软通动力——鸿蒙操作系统,接近前高 欧菲光——华为手机,刚启动 3月5日大会, 新质生产力→算力→华为 都得新高 事件1:2024年1月31日,中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。 习总书记在主持学习时提出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展
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欧菲光
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2024-02-03 09:47:57
抱薪计划:不打新,不买新,代号1748
身边又又朋友爆仓了 为众人抱薪者 不可使其冻毙于风雪 下跌最开始怪外Z, 外Z也不多哔哔,割肉狂奔,破了3300 又开始怪量化,量化收敛了,流动性进一步下降,破了3200; 又开始怪大股东,好,部分股限售,破了3000; 又开始怪两融,两融爆到14700亿,和22年3月持平,破了2700; 好,最后怪转融通,转融通才多少。 跌成这样,什么原因自己不清楚么, 注册Z的失败,池子就这么多水,不是开新场,就是上新公司,水位怎么可能不低。 拒绝打新,券S喜欢融是吧,包销,都给你; 拒绝买新,利益集团喜欢
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AI不发展昇腾一体机,只有挨打
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制外国客户、尤其是中国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。雷蒙多的原话是:“我们不能允许中国或者其他我们不希望的玩家使用我们的云服务训练他们的模型。我们引入了芯片出口禁令,但那些芯片正在被美国的云计算数据中心使用,所以我们需要考虑关闭这些渠道,以避免潜在的恶意行为。” AI的四大件(算法+算力+数据+应用场景) 一个大模型的准确率是取决于这三个指标(算法+算力和数据),教AI和教人读书
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2023-12-14 15:00:59
消费降级:地方国资+低价股,096一元预热
现在市场的风险,不仅在高位,也在高价 ST最高价股 ST左江 120.97元,一字跌停 主板高价股 贵州茅台 1640元, 下跌趋势 今日首板,大部分都是10元以下低价股; 今日涨幅前10,基本10元以下低价股。 拼多多超越阿里巴巴,实体经济消费降级,股民难道不降级么; 曾经股市挥金如土,现实缝缝补补,现在股市也开始补了,消费降级的最后一个映射——低价股 为什么炒北交所,因为主板没钱,拉不起来;为什么近期炒低价股,同样也是没钱,重仓的都套住,那么账户里剩余的增量资金能去哪,只能去低价股,而恰好国
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中软爆发,AIPC,机游共振终有时
AIPC老吹哨员,今天继续更新产业近况,中软大屁股板封的漂亮,边际变化就是华为的首个全国产PC的发布 “12月6日,华为推出擎云L540全国产化笔记本:搭载麒麟9006C芯片。核心亮点就是国产操作系统。 1)统信(诚迈)系统试用版6000元;定制统信系统企业版6580元; 2)麒麟(中国软件)系统企业版6645元;定制麒麟系统企业版+WPS7220元” 全国产化的笔记本已经出了,华为纯血鸿蒙版PC还会远么,公社这氛围,高位也骂,低位也骂,但好在都留痕,问迹不问心, AIPC最底部喊,最早喊,坚定
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国产算力航母(中科海光),底部强call
国产链持续跟踪,坚定看好的,今天曙光给了积极反馈, 龙芯中科助攻, 国产链已经从逻辑变化向资金变化演绎,继续强Call! 海光最近动作频频 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 今天"易中天"三只的走势,和国产曙光,寒武纪,海光,龙芯的走势,完全在我昨天的复盘里。 深度复盘-国产VS英伟达,市场各自的预期在哪-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 科技股大资金,一定要配中概互联(边际变化上一篇讲过了),国内就是曙光和海光,后续围绕中科
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雅创电子,AI存储+并购重组,完美香农
香农逻辑如图, 也是跨界并购,之前是绑海力士的逻辑 【香农芯创】:AI存力星辰大海,存储代销转变为智算中心GPU+HBM+AI服务器内存条+AI服务器硬盘的华丽蜕变,迎来EPS和PE扩张双击时刻,目标市值600亿,2.5倍潜在上行空间,强烈推荐! 香农公告成立合资公司“新威智算科技”,威暗示超威半导体AMD,香农24年就是AMD的GPU卡的独家代理,本次成立智算中心,香农深度参与:一方面是代理AMD的GPU卡,二是为智算中心提供服务器所需的内存条和硬盘,三是合资公司负责运维,香农也有25%股权,
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国资云利好, 关注央企+AI
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算力最后活口-TPU中昊芯英,谷歌新高,停牌接人
一直旗帜鲜明看好中昊这条线,本来就是谷歌的TPU路线,昨日谷歌大涨9%,历史新高,除了反垄断,更重要的是TPU进展,谷歌尝试在合作伙伴那带货自己的TPU,而且方式简单粗暴,直接砸钱给补贴推广。 48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信) (jiuyangongshe.com) 中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 逻辑股就是那些,不赘述了,就盘面讲盘面 科技的寒武纪(国产算力,公告50-70亿收入后开始调整,主动降温), CPO的易中天
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中昊芯英,国产CUDA深度合作方-太极股份
中昊芯英借壳,熟悉的味道,和上纬新材一毛一样 公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。同时,普恩投资、天昕贸易拟以协议转让方式向方东晖合计转让公司8%股份。以本次股份转让完成为前提,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后,中昊芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权,杨龚轶凡通过中昊芯英、海南芯繁控制天普控股,进而控制上市公司,杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 接上文逻辑,资金会在(芯片-服务器-光刻机-信创)里轮动 48
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48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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上海新阳,上海300本地股+光刻胶+股权平台
上海贝岭的三个属性,股东华大系(中电子)+“上海”+ 功率芯片 华大系的涨了 20cm的安路,成都华微和华大 功率芯片的涨了台基股份 延申上还可以到“上海”本地股,地区股,想象空间大,好识别 盘中又有利好,未来科特估的落点大概率在上海。 上海印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,项目围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术 筛选下来同属性的就4只,其中只有上海新阳是300,,情绪上连板走完应该往300
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70%铜+20%金
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前言: 2024开年最牛的股票笔者认为还是罗博特科,做为硅光模块的铲子股,两个月时间翻了四倍,市值也从40-50亿最高涨到160亿,这一切都说明了我A特色,铲子股永远是新一轮板块爆发中潜在业绩最受益且股价飙升最快的最佳载体。 笔者今天要分享的是新一轮设备改造龙头,降息周期中最受益的矿业铲子股,业绩明
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2024-04-09 15:07:14
高新发展:一纸公告,算力龙的危与机
一则风险提示,华为算力龙跌停。而盘面上,全天成交22亿,跌停板买入6.8亿,翘板资金2亿,封板资金3.7亿。 多空对垒,危机并存,收益和风险对等,要理解这则公告的核心是明白多空双方在交易什么 首先要明确,多空交易的核心都是华鲲振宇,华为昇腾服务器的第一大代工商,所有分歧围绕这个展开 先看公告,公告里显示,本次交易存在因为无法达成价格一致,而终止收购的风险,而达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内,也就是2024年4月19日。 而此前高新发展的下跌,主要是国产算力补涨英伟达,而英伟达处在业
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高新发展
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四川长虹
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神州数码
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看山
一路向北的公社达人
2024-03-01 15:01:19
华为服务器/操作系统/车/手机
华为不不上市,却胜似上市。 华为的四大人柱力,不是新高,就是再去新高的路上,周四更是齐刷刷10cm 高新发展——昇腾服务器,新高 赛力斯——华为汽车AIOT,新高在即 软通动力——鸿蒙操作系统,接近前高 欧菲光——华为手机,刚启动 3月5日大会, 新质生产力→算力→华为 都得新高 事件1:2024年1月31日,中G中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。 习总书记在主持学习时提出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展
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高新发展
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欧菲光
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看山
一路向北的公社达人
2024-02-03 09:47:57
抱薪计划:不打新,不买新,代号1748
身边又又朋友爆仓了 为众人抱薪者 不可使其冻毙于风雪 下跌最开始怪外Z, 外Z也不多哔哔,割肉狂奔,破了3300 又开始怪量化,量化收敛了,流动性进一步下降,破了3200; 又开始怪大股东,好,部分股限售,破了3000; 又开始怪两融,两融爆到14700亿,和22年3月持平,破了2700; 好,最后怪转融通,转融通才多少。 跌成这样,什么原因自己不清楚么, 注册Z的失败,池子就这么多水,不是开新场,就是上新公司,水位怎么可能不低。 拒绝打新,券S喜欢融是吧,包销,都给你; 拒绝买新,利益集团喜欢
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九安医疗
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圣龙股份
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捷荣技术
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看山
一路向北的公社达人
2024-01-29 10:20:26
AI不发展昇腾一体机,只有挨打
美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2024年1月26日接受路透采访时宣布了限制外国客户、尤其是中国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。雷蒙多的原话是:“我们不能允许中国或者其他我们不希望的玩家使用我们的云服务训练他们的模型。我们引入了芯片出口禁令,但那些芯片正在被美国的云计算数据中心使用,所以我们需要考虑关闭这些渠道,以避免潜在的恶意行为。” AI的四大件(算法+算力+数据+应用场景) 一个大模型的准确率是取决于这三个指标(算法+算力和数据),教AI和教人读书
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云从科技
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恒为科技
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看山
一路向北的公社达人
2023-12-14 15:00:59
消费降级:地方国资+低价股,096一元预热
现在市场的风险,不仅在高位,也在高价 ST最高价股 ST左江 120.97元,一字跌停 主板高价股 贵州茅台 1640元, 下跌趋势 今日首板,大部分都是10元以下低价股; 今日涨幅前10,基本10元以下低价股。 拼多多超越阿里巴巴,实体经济消费降级,股民难道不降级么; 曾经股市挥金如土,现实缝缝补补,现在股市也开始补了,消费降级的最后一个映射——低价股 为什么炒北交所,因为主板没钱,拉不起来;为什么近期炒低价股,同样也是没钱,重仓的都套住,那么账户里剩余的增量资金能去哪,只能去低价股,而恰好国
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济高发展
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京能热力
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大龙地产
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廊坊发展
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看山
一路向北的公社达人
2023-12-08 11:34:57
中软爆发,AIPC,机游共振终有时
AIPC老吹哨员,今天继续更新产业近况,中软大屁股板封的漂亮,边际变化就是华为的首个全国产PC的发布 “12月6日,华为推出擎云L540全国产化笔记本:搭载麒麟9006C芯片。核心亮点就是国产操作系统。 1)统信(诚迈)系统试用版6000元;定制统信系统企业版6580元; 2)麒麟(中国软件)系统企业版6645元;定制麒麟系统企业版+WPS7220元” 全国产化的笔记本已经出了,华为纯血鸿蒙版PC还会远么,公社这氛围,高位也骂,低位也骂,但好在都留痕,问迹不问心, AIPC最底部喊,最早喊,坚定
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中国软件
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翰博高新
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