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海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-10-24 22:51:11

海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。


消费电子回暖，主营业务改善。
3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。

昆山盟立导入半导体自动化。
本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户提供自动化装备和集成业务与公司原有自动化业务产生较好的协同效应，进一步提升公司在该领域的核心竞争力。

AMHS国产替代。
目前半导体AMHS行业的全球市场主要被日本大福、日本村田机械、韩国三星子公司SEMES等公司垄断，市占率达到95%左右。未来4年内，国内晶圆厂AMHS系统平均的市场需求约为52亿元/年。

导入台积电。
盟立自动化(昆山)为台湾盟立集团全资子公司，盟立为台积电核心供应商，台积电导入盟立后获苹果大订单，台积电赴美建厂盟立也跟随设厂的供应链关系。

投资建议：昆山盟立有极大预期差。
3C领域公司市场份额增长；
理想汽车销量高速增长成为公司新的增长动力；
完善的生产供应链体系、跨行业复制能力使得公司有望拓展更多业务领域。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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