【西部电子】11月上MLCC价格趋势及展望:市场价格持续上行,需求改善趋势明确@所有人
🌹价格趋势:11月上,9个料号(9/21)价格环比增长,平均涨幅为2.24%;3个料号(3/21)价格环比下跌,平均跌幅为-1.59%;9个料号(10/21)价格环比持平。
1⃣价格展望:23H1产业链迎补库需求,原厂上调稼动率,23Q3行业平均稼动率接近75%。三季度因需求边际走弱,部分代理商有所抛货导致价格下降。9月份代理商价格全面企稳,主要因:随着H手机回归,9月份需求环比7-8月份有所改善且目前MLCC行业库存水位较低(1.5月)。 国庆后,终端客户需求量持续增长,10-11月份市场价格全面上行。代理商近期考虑逐步提价,但仍在跟客户沟通中。原厂方面,我们预计四季度稼动率有望持续提升,预计年底有望提升至80-85%,三季度平均稼动率为75%+。
🌹个股更新:
1⃣洁美科技:载带稼动率75-80%;日、韩客户正处小批量试用阶段;
2⃣三环集团:高容MLCC供不应求,积极调整产能结构,把常规料产能转为高容,以满足充足的订单需求;目前已着手推进扩产,产能规模为100亿颗/月(高容+车规)。
3⃣泰晶科技、顺络电子:受益H手机回归,均为一供;
4⃣风华高科:正积极扩建三期产能。
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