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【方正医药】标签股【康为世纪】：分子原料检测小龙头，进军消化

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-17 21:04:02

【方正医药】标签股【康为世纪】：分子原料检测小龙头，进军消化道检测广阔蓝海市场

[庆祝]康为世纪成立于2010年，是分子检测领域-核酸样本的保存、提纯到检测环节全流程试剂及服务的国产龙头。公司创始人王春香博士是生物试剂行业泰斗级人物，先后参与多项分子检测行业的国家及行业标准的起草和制定。2019年以来，公司在巩固上游分子试剂业务的同时，不断开发消化道与呼吸道疾病检测产品和服务，致力于布局全系列产品管线，打造康为专业检测品牌。

[庆祝]消化道检测全产品线龙头即将诞生。
幽门螺旋杆菌检测方面，目前国内仅有康为开发了幽门全系列检测产品，2022年12月份已拿到中国首个幽门核酸法检测三类证，下半年有望马上成为首家粪便幽门鉴定+耐药检测双证获批的公司，成为幽门检测领域的龙头。
结直肠癌筛查，康为世纪的肠癌早筛产品采用了多个甲基化标志物的联合检验，提高检测的灵敏性和准确性，临床样本数超过12万人，是国内目前在研产品临床样本数最高的公司，目前国内仅有一款肠癌早筛产品上市，康为该产品正在临床试验中，预计明年上半年上市，分享广阔市场。

[庆祝]盈利预测与投资评级：得益于公司在分子试剂领域深厚的研发实力和自主创新能力，我们认为除分子试剂本身的基石业务之外，消化道检测业务将是公司未来发展的重磅领域，公司有望在明年获得结直肠早筛与幽门检测全系列产品批件，完成消化道一体化检测平台优势的搭建，叠加公司今年起开始扩招销售团队，有望在明年实现检测产品的快速放量，预计2023-2025年公司的营业收入分别为3.40亿元、6.12亿元和10.29亿元，受新冠相关业务逐步消退影响，2023年利润有所波动，预计2023-2025年归母净利润分别为0.49亿、1.86亿和3.68亿元，首次覆盖，给予“推荐”评级。

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