【长江电子杨洋团队】硅基OLED：Meta入局，四年三十三倍的行业β，建议关注产业链机会！

Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼MicroOLED屏幕，对标苹果Vision Pro，有望于2025年上市。Meta的升级加大了本就产能紧张的硅基OLED在未来进一步短缺的可能性，引发市场对于扩产+新供应商的关注。我们认为LG Display和国内京东方、SeeYA均有可能被头部品牌引入成为新供应商。Sigmaintell预测，2023年全球硅基OLED出货150万片以上，2027年有望达到5000万片，4年增长33倍以上。

相关公司（数据来自TrendBank、公司公告等）
京东方A（云南创视界）：与北方奥雷德合作，6K/月8英寸产能+2K/月12英寸产能；
清越科技（昆山梦显）：5K/月8英寸产能；
精测电子：SeeYA股东；
华兴源创：硅基OLED检测设备；
易天股份：模组组装和后段组装工艺段相关设备，进入视涯；
德龙激光：激光加工设备；
亚世光电：硅基OLED模组生产