重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-08-03 02:11:01
重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！
华为背后的智能制造专家，全市场独家。公司脱胎美的，对智能制造有极强的理解，同时长期服务于华为（目前来自华为收入占比达到40%），为其进行管理软件开发，积累的经验沉淀为智能制造全套解决方案，持续对外输出。智能制造万亿蓝海，我们认为赛意信息未来将成为千亿级巨头。
高增长，低估值。公司过去两年高增长，未来还将持续保持40%的复合增速，目前显著低估。公司目前仅70亿市值，对应2021年不到30倍PE，对应2022年不到20倍PE。
商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。目前公司已经拥有全套智能制造软件产品，2020年公司智能制造业务毛利率提升10%，验证商业模式进化。目前公司将打磨好的产品交由合作伙伴实施，商业模式升级为完全产品化。未来与华为云合作，实现工业软件上云，商业模式升级为订阅制，可能会迎来PS重估。
股权激励完成授予，业绩即将爆发。公司新一期股权激励已完成授予，授予价格为18.80元，与现价相差不大，体现出公司自身对未来发展的充分信心。预计在三季度，公司业绩将快速爆发。
预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元，利润分别为2.6、3.6、4.9亿元，目标市值144亿，对应2022年40倍PE，对应现价100%空间。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
赛意信息
工分
12.84
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1