时代新材调研情况更新
夜长梦山
2023-12-27 19:44:10
【中信证券新材料】时代新材调研情况更新
⭕公司为中车集团一级子公司，深耕风电、轨交、汽车领域，预期今明两年归母净利润分别为5亿元及7亿元。打造新材料平台型公司，以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，包括PI膜、电容纸、芳纶纸等均有产出，技术实力突出，未来会在细分方向做一系列资本运作，大幅提升盈利能力。
⭕明年将彻底解决博戈盈利问题。博戈一直为公司最大失血点，22年亏损4.8亿，今年即使考虑1.37亿非经常性损益，也完成了亏损减半的既定目标，24年有望彻底解决经营性亏损问题。摆脱亏损陷阱后将进行产品升级，依托优秀客户结构（大众奔驰宝马奥迪产品占比70%以上）提升盈利预期。
⭕风电叶片24年冲击市占率第一。目前风电叶片在手订单100亿元以上，通过定增扩产及前期布局，预计明年共70套模具，4200-4500套产量，未来和中材两家市占率合计将达80%以上。同时公司在叶片领域盈利能力为全行业第一，内部运营能力优秀。布局出海，越南工厂明年四季度投产。
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