【浙商电新张雷】光伏行业更新：N型产业链优势突出，低位布局胜
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-29 06:43:15
【浙商电新张雷】光伏行业更新：N型产业链优势突出，低位布局胜率赔率双优【NP溢价持续扩大，关注技术持续迭代环节】根据PVinfoLink本周数据，本周182mm单晶PERC型电池片均价约为0.36元/W，环比下降1.0%，182mm TOPCon电池均价约为0.47元/W，环比持平，本周NP电池片溢价达到0.11元/W，相较上周0.09元/W的溢价扩大，目前电池片价格处于底部区间，优质的TOPCon盈利性相较于PERC优势显著，随着LECO等提效手段加速落地，N型电池竞争力有望进一步增长，推荐关注N型电池产业链中技术加速迭代环节。【国内新增装机显著增长，组件出口数据环比改善】根据国家能源局数据，2023年1-11月国内新增光伏装机163.88GW，同比增长149%。11月国内新增光伏装机21.32GW，环比增长57%；根据Solarzoom数据，2023年1-11月组件出口约为193.9GW，同比增长31.6%，11月组件出口约为17.9GW，环比增长2.4%。随着硅料产能释放，价格延续下行趋势，产业链成本中枢下移，叠加能源转型、国际关系冲突等大环境，国内电站和组件出口需求加速回暖，装机规模持续提升。建议关注：（1）N型电池放量，量利双增的优势辅材：帝科股份、聚和材料、宇邦新材；（2）量增利稳，确定性较高的辅材环节：石英股份、欧晶科技、岱勒新材、福斯特、福莱特、赛伍技术、通灵股份、海优新材等；（3）受益需求爆发以及项目盈利能力提升的分布式开发及运营商：芯能科技、晶科科技、南网能源、正泰电器等；（4）N型技术领先的硅片龙头企业优势显著：TCL中环、隆基绿能、双良节能；（5）一体化组件企业N型产能占比快速提升：晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、天合光能、爱旭股份等。风险提示：装机需求不及预期；原材料价格波动。
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