【中金电新】氢能板块大涨点评
司南磁山
2024-01-15 15:11:33
今日氢能板块多股大涨，其中华电重工+10%，科威尔、石化机械上涨超8%，昇辉科技、华光环能等涨超5%。当前时间点我们持续推荐制氢电解槽、输氢管道、检测设备三大环节。
制氢环节：23年行业招标近2GW，同比增长超100%。2024年中石化鄂尔多斯、乌兰察布等大项目或陆续招标，中煤能源、中石化等其他央国企亦在积极推动风光制氢项目，我们预计24年行业招标或达3GW。建议关注：石化机械、华光环能、华电重工、昇辉科技。
输氢管道：近期张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化乌兰察布-石家庄炼化等超1800公里输氢管道项目待建，新增输氢管道建设有望带来管道钢材与压缩机的相关营收弹性。建议关注：东宏股份、石化机械。
检测设备：制氢电解槽及燃料电池放量，均会催生对检测设备的需求，且该环节竞争格局优良，毛利率可高达50%。建议关注科威尔。
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