明日即将开盘，按照大A的尿性，某些板块可能开的不及预期，这里提供一些假期热点题材的非正面评论供各位辩证思考。

假期海外热门题材主要围绕AI的硬件（芯片）和软（Sora）发酵，国内主要是旅游、消费和春节档。

- 芯片：

Sam的7万亿： 黄皮衣评论算力随技术进步会贬值，不需这么多

Arm翻倍，孙正义回本并放言要搞1000亿芯片基金，不排除是赌博

- Sora:

Yan Lecun(图灵奖得主）：Sora仅通过阅视频无数得出的“物理效果”，这种“大力出奇迹”的训练方法无法得出真正掌握“真实世界物理”效果的模型。Meta推出的视频学习模型V-JEPA是真正模拟人类来预测学习真实物理规律的模型。

- 国内文生视频概念题材

Sora的诞生实际利空国内的文生视频“武大郎”，相反有机会利用国外先进技术降本增效的行业（电影、短视频、游戏、电商）等会得到真正的利好。

- 旅游：

长白山之前的炒作可能透支了一部分预期，短线buy rumor sell news是大A尿性....但中线属于利好。

- 消费：

1月宏观经济数据的居民贷款高增疑似“周转贷”而非真正的消费增加。

- 影视：

今年春节档比往年多2日，因此票房创造记录有一定的取巧成分。

以上反面观点有助于辩证思考相关板块一旦不及预期的走势。

- 被市场忽略的信息：

今年的春运数据达到历史天量，前22天就有50.93亿人次，而去年全部40天的数据是47.33亿，交通部预计24年全国跨区域人员流动量将会超过90亿人次。

超短来说：

目前克来是主线龙头，节前历史天量封板，次日应是强更强的预期，但不好接。

哈森、洪涛虽然各自属于不同题材，但两个地天共同的一条暗线是“重组”，也是板数最多和次高辨识度，可以后续关注。

祝好~