2月22日增量与信息

段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。
老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？
大师不说话，拿出一块黑色黄金。
老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。
大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。

一、增量

市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了下走势大多回落为主。

资金轮动速度很快算力流入第一，锂电大幅流出。相关纪要这里贴一下，另外针对调研圈的小伙伴们，我们推出了钉钉推送服务。

算力逻辑：国资委发力AI，‼国产算力重点关注‼

事件：国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调：
1. 加快建设一批智能算力中心；
2. 开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

🔺国央企加码AI，直接利好国产算力及大模型相关环节。

锂矿相关信息：市场传言会再次调查江西锂云母矿渣环保问题，将限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工。事实是了解到永兴等低成本云母理厂仍正常生产，环保事件对开工无实际影响，这个传言应该是假的。

二、商品信息

波罗的海连续走高，海运股周四表现亮眼，逻辑如下：VLCC运价大涨，继续看好红海影响外溢，主推油运标的；近日马士基发布23年财务数据，并表示红海影响可能贯穿全年。
VLCC- TCE本周报6.9万美元，周环比+62%，目前2月VLCC TCE均值达到5.62万美元，是近十年来最佳的二月运价表现。

三、舆情热点

【周四投资舆情热点】

1）AI视频：OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。
2）算力：国务院国资委强调，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。
3）消费电子、折叠屏：华为发布新一代旗舰小折叠手机Pocket2，铰链结构、折叠屏幕等细分方向进入爆发阶段。
4）跨境移动支付：2024年春节期间，支付宝用户境外消费金额同比2023年增长140%，跨境移动支付迎来新机遇。
5）仓储物流：平安人寿20亿再购物流资产，险资视角转向仓储物流等现金流稳定的资产类型。

四、信息汇总

1.小米影像大脑全面升级为 AISP，号称“首个 AI 大模型计算摄影平台”

2 月 22 日消息，在今晚的小米 14 Ultra 发布会上，卢伟冰宣布小米手机已经实现“高端跨越式增长”。他表示，在小米 14 系列首销期间，小米手机占据了中国 4000~6000 元价位市场份额 38%，而且小米手机全球出货量已经连续 14 个季度稳居全球前三。（相关小米手机供应链）

2.华为 Pocket 2 折叠屏手机搭载 Mate 60 同款麒麟 9000S 处理器；7499 元起，华为 Pocket 2 竖向折叠屏手机发布：玄武水滴铰链、双向北斗卫星消息。

集邦咨询展望 2024 全球折叠屏手机市场：三星打响 60% 保卫战、华为有望突破 20%

相关信息：2023 年全年中国折叠屏手机市场出货量约 700.7 万台，同比增长 114.5%。全球折叠屏手机出货量2027年将达到1亿台，在高端市场渗透率预计39%。

折叠屏市场正处于从1-N快速增长渗透阶段，建议把握有斜率的创新，持续关注增量赛道：
1）MIM：东睦股份、精研科技、统联精密
2）研磨抛光设备及材料：金太阳
3）液态金属：宜安科技
4）UTG盖板：长信科技、凯盛科技。

3.新型 3D 打印技术问世：美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的科研团队近日研制出新型 3D 打印技术，只需要一种打印墨水就能实现多彩效果，而且能实现主流 3D 打印不具备的渐变效果。

4.调研圈热图